2025上海车展报告(乘用车篇)

2025上海车展报告(乘用车篇)KERUICONSULTING科瑞卓信(北京)咨询有限公司 参展车辆规模 第二十一届上海国际汽车工业展览会于2025年4月23日至5月2日在国家会展中心（上海）举行，上海车展共邀请到来自26个国家和地区的近1000家中外知名企业参展，展出总面积超过36万平方米。 兰博基尼、玛莎拉蒂、劳斯莱斯、北京现代、悦达起亚、捷尼赛思、极星、雪佛兰、斯巴鲁、斯柯达、哪吒汽车、捷达、东风雪铁龙/标致、捷豹路虎等车企缺席，侧面反应出中国汽车市场残酷的淘汰赛还在继续。 2025Q1汽车市场趋势洞察（1/3） 智驾法规将加速落地 全国两会中，自动驾驶相关议题持续高热。多位代表委员在两会期间指出：相关法律法规滞后已成为制约商业化落地的关键瓶颈。 2月5日，特斯拉推出Model 3限时保险补贴8000元、5年0息贷款政策及特享充电权益，补贴后Model 3起售价降至22.75万元。 朱华荣提交《关于加快完善自动驾驶标准和法规的建议》。建议加快完善自动驾驶系统立法，对不同等级和形态的自动驾驶车辆明确责权力。建议加快完善具有引领作用的自动驾驶标准体系。 2月5日，小鹏汽车推出“五年0息0首付”政策，免息购车政策覆盖小鹏X9、小鹏G9、小鹏P7i以及小鹏G6多款车型。 2月1日，蔚来汽车推出优惠政策，用户支付定金购买蔚来相关车型，可享5年0息金融方案，首付20%，手续费全免，还赠送换电券、装修金及NOP+5年使用权等。 雷军表示，尽管中国智能网联汽车关键技术研发处于全球领跑阶段，但是在量产应用方面还存在一些问题，法律法规的不完善使得产业界难以进行清晰的产品规划和推广应用。 •4月2日特朗普政府正式确认，其对全球汽车及轻型卡车加征25%进口关税的政策，将自美国东部时间4月3日起生效，随后25%的汽车零部件关税也将于5月3日之前实施。 广汽丰田也推出“一口价”政策，锋兰达起售价降至8.98万元，威兰达起售价降至12.98万元，并提供核心部件终身质保服务。 何小鹏提交《关于推动智能驾驶保险业务发展的建议》。指出，驾驶人和自动驾驶系统之间的责任划分模糊，是行业整体的智能驾驶使用率不高的主要原因。 零跑汽车也推出限时优惠，C系列车型补贴后售价低至9.38万元起。 短期内将出现汽车和零部件价格上涨；长期来看，可能会重塑全球汽车产业链格局；对中国汽车零部件出口的影响远超整车，可能驱使中国零部件企业加快美国本土建厂步伐。 “金融补贴””零首付””限时优惠””一口价”似乎将继续成为25年的热门词，尽管车企大佬抱怨不断，呼吁休战，但销量永远都是生存下去的根本，行业洗牌还在加速。 加快智能驾驶相关法规建设，构建与智能驾驶技术发展相适应的法律法规体系，已成为推动汽车产业智能化转型的关键所在。 2025Q1汽车市场趋势洞察（2/3） 2025年2月25日：特斯拉在中国更新FSD订阅条款，标志着FSD在中国的实际应用开始 比亚迪推出了超级e平台，超级e平台直接将电压拉到1000V，配合1000A的最大充电电流，充电功率达到1MW(1000kW)。 特斯拉：采用纯视觉方案和一体化端到端技术架构，通过自研芯片、算法结构升级等实现技术迭代，提升了自动驾驶系统的性能和安全性。 华为鸿蒙智行：采用激光雷达和视觉融合方案，推出模块化端到端的ADS 3.0，实现感知、决策和规划一体化，提升系统的上限和可解释性。 极氪发布全球首个1.2MW全液冷充电桩，以及配置10根1.2MW液冷充电桩的兆瓦极充站。 小鹏：自研城市领航辅助系统XNGP，采用云端蒸馏模型和纯视觉方案，通过大模型深度学习网络提升车端上限，计划实现L3级自动驾驶。 理想：采用双系统并行的端到端+视觉语言模型 华为推出的兆瓦级充电产品最大充电电流2400A，最大功率1.5兆瓦，可以实现每分钟补电20度，15分钟即可补完充满。 •从近一年的销量来看，从去年12月新能源渗透率跌回50%以内，今年1月开始逐渐攀升，最终3月份的渗透率达到了53%。 •从促销政策和未来上市的新产品推断，新能源乘用车的渗透率有望继续提升。 （VLM）架构，通过VLM规范端到端模型的行为，提升智能驾驶的适应性和安全性。 比亚迪：推出“天神之眼”高阶智驾系统，采用三档技术方案覆盖不同价格区间车型，推动智驾平权，加速智驾技术的普及。 比亚迪、华为、极氪相继入局“兆瓦级充电”，快充时代的技术水平得到大幅提升。 端到端是否是自动驾驶的终极方案，还没定定论，但端到端已经成为现阶段智驾的最优解。 新能源渗透率的回升，彰显了新能源汽车市场的发展潜力，也和政策促进密切相关。 2025Q1汽车市场趋势洞察（3/3） 一线豪华品牌在一季度的下滑态势明显 国产市场份额已经全面领先 •理想第一季度累计销量9.3万辆，排在中国品牌第一；•小鹏凭借P7+、MONA M03两个爆款，一季度销量达到9万辆，和理想的差距不到3千。•小米、零跑一季度的销量都超过了7万辆，其中小米仅依靠SU7这一款车型实现的。•问界，最近半年销量稍显疲软，一季度总销量4.6万辆，智界依靠R7销量大涨，一季度达到3.1万辆。•鸿蒙智行的潜力依然非常大，随着问界M8的上市，再加上官宣的尚界品牌，鸿蒙智行的销量依然强势。•特斯拉，今年第一度销量13.5万辆，虽然仍稳坐新势力第一，但与国产品牌的差距依然变小。 •奥迪一季度累计销量13万，位居第一，同比下滑18%。•奔驰、宝马一季度销量都在12万左右，同比下滑分别达到10%和24%。 •从去年开始，中国品牌在国内市场中的份额，就全面超过了合资、进口、独资特斯拉组成的海外品牌阵营。•比亚迪集团一季度总销量63.4万辆，同比增长17%，吉利集团为50.7万辆，同比增长43%。 二线豪华品牌销量更是惨不忍睹 合资品牌下滑明显 •沃尔沃和凯迪拉克，一季度销量分别2.7万和2.5万辆。同比下滑分别12%和26%。•林肯一季度销量不足1万，同比下滑37%。•路虎和捷豹一季度销量均不到五千台，同比下滑分别为53%和68%。•英菲尼迪一季度销量更是不足五百台，月均只有100台左右。 •一汽大众和上汽大众一季度销量分别为35.1万和26万辆，同比下滑分别为15%和10%。 国产集团已占据绝对地位 •TOP5中，国产集团占据4席，分别是比亚迪、吉利、奇瑞和长安。 由比亚迪和吉利引领的国产车企，已形成明显的头部效应。 豪华品牌的颓势并没有缓解，只有快速转型才有可能在未来的中国市场站位脚跟。 新势力的市场格局已不是特斯拉一家独大，国产品牌的持续发力正在不断重塑市场格局。 2025一季度乘用车市场平稳上升 25年一季度，乘用车整体销量接近500万辆，增幅3.6%，其中轿车和MPV份额略有上升，自主品牌占比超过60%。 新能源汽车销量持续走高 市场集中度进一步提高 2025年3月乘用车市场中TOP10企业份额占比超过60%，其中MPV市场中，TOP10企业份额更是接近80%。 市场地位正在发生变化 2025年3月，销量过万的车型共计43款，比去年同期增加14款，其中新能源车型23款，占据主导地位。传统合资车企凭借大幅降价优惠等政策，销量下滑趋势得以缓解。 风向1：“安全至上“将成为25年新能源汽车行业的主旋律 智能驾驶管控将越发严格 智驾事故频发 2025年3月29日小米SU7轿车在高速发生交通事故，三名大学生身亡，车辆在事故前处于NOA智能辅助驾驶状态。 2021年10月17日蔚来ES8开启NOP Pilot辅助驾驶后追尾前方大货车，车辆严重损毁。 2024年4月26日问界M7 Plus在山西运城高速内侧快车道以115km/h速度追尾道路养护车，车辆起火。 究其事故本身，车企的过度宣传和驾乘人员的盲目依赖脱不了干系，再加上终端销售人员的过分解读，使驾乘者过分依赖自身并不完备的智驾功能，并没有完全理解现阶段的智能驾驶还处在辅助功能阶段。 工信部加强管控 •2025年4月16日，工信部官网发布《装备工业一司召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会》公告。 •公告中特别“强调”：汽车生产企业需要明确系统功能边界和安全响应措施，不得进行夸大和虚假宣传，严格履行告知义务，切实担负起生产一致性和质量安全主体责任，切实提升智能网联汽车产品安全水平。 电池安全标准将继续上升 •2025年3月28日，工业和信息化部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，将于2026年7月1日起开始实施。 •该标准的单体测试项目新增修订了快充循环后安全，电池包或系统测试项目新增修订了热扩散、底部撞击。 要发展智驾，但要更可控。还要继续发展新能源，但电池安全必须提升。多项政策表明，安全始终是新技术得以快速发展的前提，也是企业必须遵守的红线。 风向2：2025年将成为高压快充的爆发元年 企业纷纷发布高压充电技术 华为在尊界S800技术发布会上推出巨鲸电池2.0。巨鲸电池2.0增程版采用业界首发的6C超压高压技术 理想与宁德时代合作推出麒麟5C电池，该电池充电倍率达5C 小鹏汽车首次披露“小鹏鲲鹏超级电动体系”。该体系基于全域800V高压碳化硅平台，搭载5C超充AI电池 蜂巢能源针对纯电市场，带来了行业最领先的5C磷酸铁锂短刀电芯，以及6C三元超充电芯 比亚迪推出“兆瓦闪充”技术，最高充电电压1000V，最大充电电流1000A、最高充电倍率10C，最大充电功率1MW 高压车型大量上市 别克“世家”行业首发6C LFP超快充电池，全域900V高压平台 极氪9X全域800V高压架构+四电机混动系统 捷途纵横G700 理想i8采用800V高压平台与5C超充技术 标配800V高压快充电池采，用6C超充从20%充到80%只需6分钟 乐道L90基于NT3.0平台，支持换电和900V超快充 汉L1000V高压平台，5分钟充电400km 极氪007GT 星纪元ET 全栈800V高压系统，充电从10%到80%，仅需10.5分钟 800V平台支持5C超充，充电11.5分钟即可补能475km 超充网络快速布局 •广东省公布2025年充电基础设施建设规划，其中计划建设超级充电站274座，超级充电终端492个。北京计划2025年建成1000座以上超级充电站。•理想超充破2070座；华为已在全国200+个城市共部署超5万根全液冷超快充充电桩；小鹏汽车计划在2025年面向中国和全球加速建设S5超级充电站；2025年广汽埃安将在全国300个城市建设2,000座超充站。 高压快充行业正处于高速发展期，各大车企都在积极推进800V及以上高压平台的车型研发，车型价格门槛进一步下探。与此同时，超充桩的建设也在大规模进行，预计到2025年，高压快充技术将成为主流。 风向3：合资品牌开始在智能化和电动化上加速追赶 别克 日产 别克将全面部署行业领先的L2智能辅助驾驶技术，并将于2026年具备L3能力。基于与Momenta的深入合作，别克L2++智能辅助驾驶技术采用融合视觉与语义的多模态模型，叠加端到端智驾大模型的训练和部署，无需依赖高精地图，做到“有路就能开，有位就能停”。 东风日产N7将搭载Momenta视觉方案，不依赖激光雷达就能实现高速领航NOA、城市记忆领航NOA以及全场景智能泊车的高阶智驾能力。 大众 奔驰 全新纯电长轴距CLA是MMA平台的首款车型，采用纯电平台，有轻混版、插混版和纯电版本。EV采用后桥电机驱动，最大功率175kW，搭载89.6kWh的电池组，WLTC工况下续航能达到750km，综合电耗只有12kWh/100km。支持800V高压快充，充电15分钟增加400km续航。 大众品牌将迎来三款新一代智能网联概念车首发，分别是一汽-大众首款基于CMP平台、搭载高性能CEA电子电气架构的A级纯电轿车