华旺科技：杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：605377 杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张延成、主管会计工作负责人王世民及会计机构负责人（会计主管人员）王世民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2025年4月29日，公司总股本463,891,890股，以此计算合计拟派发现金红利208,751,350.50元（含税），转增股本92,778,378股。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额403,585,944.30元（含税），占合并报表中2024年度归属于上市公司股东净利润比例为86.08%。本次转股后，公司的总股本为556,670,268股。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................25第五节环境与社会责任................................................................................................................48第六节重要事项............................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况........................................................................................................69第八节优先股相关情况................................................................................................................77第九节债券相关情况....................................................................................................................78第十节财务报告............................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 注：2024年公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每股转增0.40股，公司股本增加至464,739,230股，已按照转增后总股本调整了各列报期间的每股收益。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 截至报告期末，公司总资产609,531.10万元，归属于上市公司股东的净资产396,420.68万元；2024年度，公司实现营业收入376,848.34万元，同比下降5.21%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润46,886.04万元，同比下降17.18%。 报告期内，公司加强了对应收账款和存货的精细化管理，有效提升了资金的使用效率。全年经营活动现金流量净额实现51,606.90万元，较上一年度增长17.66%。公司维持了健康的现金流水平，同时也为公司应对未来可能出现的挑战和风险提供了强有力的财务保障。 报告期内，公司聚焦主业抓发展，积极应对挑战，紧密围绕年度重点工作和生产经营目标，不断加强经营管理，着力提高质量和效益。公司始终坚守“专业、专注、稳谨、发展”的经营理念，在逆境中夯实根基，为长期可持续发展蓄力。2024年，公司主要开展了以下工作： （一）夯实基础，提升竞争力 公司的高质量发展得益于其一流的制造能力，这一能力构成了公司稳健成长的坚实基础。公司始终专注于精益制造积极运用现代化智能技术，积极推进数字化工厂建设，引领产业制造向更高层次发展。公司持续推进“华旺智能工厂管理平台”建设，集成MES、ERP及质检系统，实现生产计划执行率大幅提升，同时，通过持续改进工艺流程和加强质量监控，产品稳定性进一步提升。 （二）优质产能稳步有序扩张，市场份额持续提升 报告期内，公司坚持定位中高端装饰原纸生产路线的优势得以良好体现。依托公司在成本控制、客户资源以及产品品质方面的显著优势，公司在面对不利的市场环境时，展现出了良好的经营韧性。此外，公司“年产8万吨装饰原纸生产线”顺利投产，产能持续增长，市场份额持续有效提升，进一步巩固了公司在行业中的领先地位。 （三）实施员工持股计划，促进公司与员工共同成长与利益共享 在报告期间，公司遵循“以人为本”的发展战略，成功推出了2024年度员工持股计划。该计划旨在奖励研发、生产、销售等关键岗位的200多名员工，以此激发公司整体在经营各环节的活力。通过建 立这一激励制度，我们旨在为员工的辛勤付出提供应有的认可和回报，增强员工的归属感和满意度，进而推动公司的长期、稳健、可持续发展。 （四）加强整合协同能力，持续提升运营水平 公司紧握内控核心，依托信息化平台，强化法务支撑，辅以审计监督，自上而下引领各业务板块深度融合，加速协同效能，驱动质量与服务双重飞跃。公司致力于构建一体化管理体系，全面推行内控与信息化战略，确保各子公司、各业务单元实现步调一致的数字化运营，从而显著提升管理融合度与运营效率，为公司的稳健发展奠定坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为造纸和纸制品业（C22）中的特种纸制造领域。 特种纸是指针对特定性能和特定用途而制造或改造的纸，是适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料，因其良好的功能性广泛应用于国民经济生活的众多领域。与白板纸、箱瓦纸、文化纸等大宗纸相比，特种纸具有科技含量高、产品附加值高、下游客户相对专业化的特点。 公司主要从事特种纸细分领域之一的装饰原纸的研发、生产和销售业务，是少数既掌握核心技术，又有能力进行多品种、定制化生产的装饰原纸生产企业之一。 （二）行业发展趋势 1、国内市场发展趋势 房地产市场支撑需求增长：尽管房地产行业增速有所减缓，但二手房市场的装修需求以及新型城镇化建设的推进，依旧为装饰原纸市场提供了坚实的增长基础。随着国内消费者对家居生活品质的追求和对个性化的重视，定制家具市场迅速扩张，带动了对多样化、高品质装饰原纸的需求。 环保理念促进绿色产品需求提升：随着环保政策的加强和消费者环保意识的提升，环保型装饰原纸的市场需求迅速增长。低甲醛、低VOC排放的产品越来越受到市场的青睐。 个性化趋势催生定制化服务：消费者对家居装饰的个性化需求日益增强，寻求与众不同的设计和风格。这推动了装饰原纸企业向定制化、个性化方向发展，以满足消费者对独特家居装饰的追求。 行业集中度提升：经过多年发展，国内装饰原纸行业竞争加剧，小型和技术落后企业逐步退出市场。大型企业利用其在技术、资金和品牌上的优势，扩大生产规模，提升市场份额，推动行业集中度不断提高。 技术创新推动产品升级：国内企业正加大技术研发投入，推动装饰原纸向高端化、功能化方向发展，提升产品的印刷质量和仿真效果。 2、国际市场发展趋势 新兴市场潜力巨大：随着全球经济和城市化进程的推进，东南亚、中东、非洲等新兴市场的基础设施和房地产建设活跃，对装饰原纸的需求快速增长。这些地区对中低端产品的价格敏感度较高。 欧美市场重视品质与环保：欧美等发达地区对装饰原纸的品质和环保标准有严格要求，市场需求主要集中在高端产品。消费者对具有创新设计和环保认证的产品有强烈需求。 绿色建筑促进环保材料应用：全球对绿色建筑的重视程度上升，许多国家和地区推广使用环保建筑材料，这为环保型装饰原纸提供了广阔的市场空间。 （三）公司的行业地位 作为国家级高新技术企业及中国林