韩建河山：韩建河山2024年年度报告

公司代码：603616 北京韩建河山管业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 一、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。 三、公司负责人田玉波、主管会计工作负责人张海峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈迎迎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-23,115.62万元，截至2024年12月31日母公司期末未分配利润为-53,664.13万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际经营情况，公司2024年年度拟定利润分配方案如下： 公司2024年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。 本年度不进行利润分配的原因：鉴于公司2024年度经营业绩亏损且母公司报表年度末未分配利润为负值，综合考虑公司的实际经营情况及长远发展，公司2024年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司2024年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。 以上利润分配的预案尚需提交公司股东大会批准。 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略、转型方向等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划、讨论与分析等内容中涉及前瞻性陈述属于分析、预计或计划性事项，该内容不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解经营计划、分析预测与承诺保证之间的差异。公司存在国家政策、经济环境、市场竞争等宏观、微观变化带来的经营、财务、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 九、重大风险提示 本报告“第三节管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。 本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................33第五节环境与社会责任................................................................................................................49第六节重要事项............................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况........................................................................................................73第八节优先股相关情况................................................................................................................80第九节债券相关情况....................................................................................................................81第十节财务报告............................................................................................................................82 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入增加主要系报告期新中标安徽PCCP项目正常开工按合同工期生产结算所致。2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期PCCP项目收到预收款所致。3、归属于上市公司股东的净资产减少主要系报告期经营亏损及计提资产减值所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在这一年里，我国经济运行展现出了总体平稳，但整体经济发展仍面临着诸多问题和挑战，面对复杂的经济环境，公司2024年度经营业绩处于亏损状态。2024年公司营业收入为78,668.64万元，较上年同期增长47.66%，归属于上市公司股东的净利润为-23,115.62万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-23,310.25万元，报告期经营具体情况分析如下： （一）主营PCCP业务经营情况 公司主营业务PCCP归属于制造业下的非金属矿物制品业，主营业务为PCCP的研发、生产和销售。主导产品PCCP主要用于跨流域引水、输配水重点工程、城镇引水供水工程、农田水利建设引水工程等。报告期内公司PCCP业务收入为51,072.81万元，较上年同期增长71.83%。 1、经营情况分析 （1）行业经营情况 援引自中国混凝土与水泥制品协会的文章《2024年混凝土与水泥制品行业经济运行回顾与展望》一文指出，“据国家统计局数据分析，2024年，规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入累计13,830.90亿元，同比降低15.6%，较上年同期扩大4.4个百分点；利润总额累计358.03亿元，同比下降35.84%；较上年同期扩大26.55个百分点。全年全行业亏损企业5593户，比去年同期增加1221户，亏损面达到30.05%，较2023年增加了6.56个百分点；累计亏损额222.88亿元，比去年同期增加57.24亿元，增长34.56%。 多数上市公司业绩大幅下滑甚至亏损。2024年，除预应力钢筒混凝土管（PCCP）几家上市公司业绩有所增长外，行业内多数上市公司业绩大幅下滑甚至亏损，市场下行致使企业产品销量、售价下滑、项目结算及回款不及预期、信用减值损失计提金额相应增加等，导致企业利润空间受到严重挤压。” （2）PCCP业务在手订单实施情况 报告期内，公司PCCP业务重点实施的工程项目有：中国南水北调集团水务投资有限公司管材采购项目、引绰济辽二期工程重要材料设备采购一标（PCCP管）、山西省小浪底引黄工程（灌区、工业及城镇生活供水部分）PCCP管材采购、万家寨引黄北干支线工程管材（PCCP及配件）采购Ⅰ标、Ⅱ标，引江济淮二期工程（水利部分）管道采购标2标等，实现销售收入为51,072.81万元。公司2024年PCCP业务新签订合同金额约12亿元，截至本报告日在手订单尚未履行合同额约15.57亿元。 （3）PCCP业务产能利用情况 公司主导产品PCCP是典型的非标准化产品，由于PCCP具有体积大、质量重的特点，产品运输受道路宽度和高度限制较多，运输半径较小，如公司在项目周边没有生产基地，普遍需要在项目所在地新建生产基地组织生产。公司现有生产基地主要分布于内蒙、吉林、新疆、山西、河南、安徽等地，部分生产基地在原有项目供货完成后，根据市场需求判断或跟踪原有项目后续工程，故该生产基地存在产能不饱和或产能闲置的状态，使其产能发挥不足。报告期，公司吉林、河南、内蒙古生产工作基本完成，场地基本处于闲置状态，厂房租金、折旧、设备维护成本、管理费用等固定成本持续发生，固定成本分摊压力较大，产能利用率存在不饱和情况。 2、企业应对措施 （1）加强市场承接力度 公司将进一步加强主营业务承接力度。当前，公司PCCP主营业务已划分为以河南和安徽为核心的中原市场，以内蒙古和新疆为核心的北部市场，以山西分公司和吉林分公司为核心的山西、东北市场。公司在深耕已有市场的基础上，致力于提高自身的经营管理水平，力图不断扩展企业 发展市场空间。韩建河山将以稳定促增长，在做好现有承接工程的同时，以PCCP为主营产业，加