清溢光电：2024年年度报告

公司代码：688138 深圳清溢光电股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-四、风险因素”中关于风险因素的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人任新航及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为持续稳定地回报股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2024年度拟以2023年度向特定对象发行A股股票后的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本314,800,000股，其中2023年度向特定对象发行A股股票48,000,000股正在办理股份登记及上市过程中，扣减回购专用证券账户中股份数1,723,419股后为313,076,581股，以此为基数计算合计拟派发现金红利人民币53,223,018.77元（含税）,占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的30.94%。公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案已经第十届董事会第十次会议审议决议，尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................55第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................82第六节重要事项...........................................................................................................................99第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................125第八节优先股相关情况.............................................................................................................131第九节债券相关情况.................................................................................................................132第十节财务报告.........................................................................................................................132 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长35.61%，主要系报告期内公司销售规模扩大，毛利率提升，高端产品收入占比提升，半导体收入占比提升所致。 经营活动产生的现金流量净额同比增长57.19%，主要系报告期内销售收入增长所致。 总资产较上年末增长32.07%，主要系报告期内佛山新工厂投入（新增土地和厂房建设、设备订购等）使得无形资产、在建工程及其他非流动资产增加所致。 基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长30.00%、30.00%和38.10%，主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，中国掩膜版行业在市场规模、技术升级、产能扩张、产业链完善等方面不断进步，缩小与国际领先企业差距，下游显示和半导体等行业的创新景气度有所提升，技术创新和产品升级带动掩膜版需求稳定增长。全球地缘政治持续博弈，中美之间贸易关系波动，给行业带来诸多不确定性，中国面临出口限制的挑战，但同时也加快了内部产能扩张与本土供应链发展的机遇。此外，AIGC技术兴起，预计为中国掩膜版行业提供创新和发展新机遇，下游创新活动越多则对掩膜版的需求越多。 平板显示领域，根据Omdia发布的平板显示相关跟踪报告，2024年平板显示终端市场小幅复苏，收入同比增长11%，面积同比增长7.5%；预测2025年收入同比增长5%，面积同比增长7%，其中2025年LCD TV增长加速，平板显示行业处于健康状态。2024年掩膜版行业营收增幅虽有减 缓，但营收总金额稳中有升，预计至2028年保持较稳定的增长比率。中国已成为全球平板显示掩膜版的主要市场之一，需求量在全球范围内占有重要份额。中国面板制造商新的产能投资投向了用于平板电脑、笔电、手机的OLED，及用于汽车、Micro LED的LTPS/LTPO/Oxide。 半导体芯片领域，2024年全球半导体市场呈现显著复苏态势。从市场规模看，世界半导体贸易统计组织（WSTS）在2025年2月发布的报告显示，2024年全球半导体市场规模为6,280亿美元，同比增长19.1%，预期2025年人工智能热潮仍将持续带动半导体市场快速发展，预计2025年市场增速约11.2%，规模将接近7,000亿美元。中国市场方面，2024年是中国半导体产业在国产替代与自主创新双重驱动下实现规模扩张的关键年份，SIA预计2024年中国半导体销售额超1,700亿美元。CSAID（中国半导体行业协会集成电路设计分会）数据显示2024年中国芯片设计销售额6,460.4亿元（约909.9亿美元）。随着国内晶圆厂加速建设为国产设备和材料提供增长动力，SEMI预计2025年中国半导体材料市场有望达到200亿美元，掩膜版是第三大晶圆制造材料，市场规模有望进一步扩大，估计本土掩膜版的份额有望在2025年进一步突破。 （一）报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入111,224.96万元，较上年同期增长20.35%；实现利润总额19,266.37万元，较上年同期增长27.89%；实现归属于母公司所有者的净利润17,201.26万元，较上年同期增长28.49%；报告期末公司总资产274,276.75万元，较期初增长32.07%；归属于母公司所有者权益为148,320.67万元，较期初增长7.20%。 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加18,808.74万元，同比增长20.35%，主要系公司产能持续放量，厂商加大新品开发的力度，带动了掩膜版的需求增长，公司接受的订单数量有所提升。 2、报告期内，公司整体毛利率较上年同期增长2.03个百分点，主要系因公司整体产能利用率高，对产品、业务和客户进行了结构性优化，OLED等显示中高端产品收入占比提升，半导体收入占比提升，产品获利能力优于上年同期。 3、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长3,814.54万元，同比增长28.49%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长4,009.79万元，同比增长35.61%，主要系因公司营业收入同比增长20.35%，同时公司整体毛利率同比增长2.03个百分点。 4、按主营产品的材料分类，公司的主营业务收入构成情况如下： 单位：万元人民币 注：平板显示行业同比增长17.59%,主要为厂商加大新品开发的力度，带动了掩膜版需求的增长；受国内半导体需求增加的影响，半导体芯片行业同比增长33.98%；其他行业同比增长26.05%，主要为触控等行业开模数量增加，导致其他行业的收入同比上升。 （二）报告期内公司业务发展情况 1、平板显示掩膜版业务 2024年，公司平板显示掩膜版的营业收入为8.59亿元，较上年同期增长17.59%，公司平板显示掩膜版营业收入增加的主要原因是：子公司合肥清溢光电有限公司平板显示行业掩膜版业务产销规模继续爬升，凭借充足的产能和稳定的质量从客户端争取到更多高规产品的订单。 2024年，公司AMOLED/LTPS的营业收入达到3.61亿元人民币，较上年同期增长21.75%。目前，公司AMOLED/LT