科润智控：2024年年度报告

2024 公司年度大事记 2024年5月，公司产品“智能化欧式箱变”入选2023年度“浙江制造精品”名单。 2024年2月，公司荣获衢州市长特别奖——跨越发展奖，并荣获三项2023年度江山市政府特 2024年4月，公司获2项发明专利：“一种美式光伏箱式变电站箱体”和“一种新型电力变压 致股东信：2025，迎难而上，共启新程 尊敬的各位股东： 大家好！2024年是科润智控上市第三年，如同孩子的成长一样，我们即将褪去婴儿期的稚嫩，向充满希望与挑战的幼儿期的迈进。在此，我谨向长期以来关心、支持公司发展的股东们表示诚挚的感谢！ 2024年，在全球能源结构加速转型、中国电力装备“走出去”战略深入推进的背景下，公司积极把握国内外市场机遇，在外贸业务快速扩张、产能建设有序推进、技术创新和资本运作等方面取得了一系列重要成果。 一、拓展外贸业务，推进全球化布局 2024年，公司外贸业务实现营收8,773.39万元，其中直接出口1,382.95万元，间接出口7,390.44万元，外贸业务营收占公司总营收比重提升为6.51%。年内，公司成功斩获安哥拉、加纳、阿富汗、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、罗马尼亚等海外国家相关项目，外贸订单金额突破1.86亿元，业务规模实现跨越式增长。未来，公司将持续推动海内外业务协同并进，形成海内外双循环的业务格局。 二、推进产能扩张，推动智能提效 2024年，随着公司年产500万kVA节能型变压器生产线建设项目的达产和黄山子公司新能源智能成套设备及配套产品生产线项目的陆续投产，公司节能型变压器及铜产品深加工产能持续提升，缓解了订单交付压力。为进一步突破产能瓶颈、优化业务布局，公司于2024年4月启动智慧新能源电网装备项目，预计2028年达产后可满足9.5亿元规模订单需求。同时，公司有序开展金加工车间柔性化技改项目，通过引入智能设备和控制系统，推动产线向自动化、智能化升级，在提升生产效率的同时降低运营成本，进一步增强核心竞争力。 三、加强技术创新，打造核心产品 2024年，公司持续加大研发创新投入，全年研发投入达3,533.68万元，占营业收入2.62%。持续的研发投入转化为丰硕的创新成果：截至2024年底，公司累计获得授权专利105项（其中发明专利13项、实用新型专利89项、外观专利3项）及软件著作权27项，年内新增发明专利4项、实用新型专利及外观专利19项。同时，公司引进高端技术人才，进一步夯实研发实力，实现技术突围。此外，公司的技术创新能力获得多方认可，先后荣获国家级知识产权优势企业、国家级绿色工厂、省级工业设计中心、省级绿色低碳工厂、省级智能化工厂、衢州市重点实验室、衢州市博士创新站、国家级博士后科研工作站等荣誉称号。作为专精特新“小巨人”企业和高新技术企业，公司通过持续的技术创新，构建起独特的市场竞争优势，为高质量发展提供强劲动力。 四、启动再融资，实现战略升级 成长的路上，孤军奋战是远远不够的，想和时间赛跑就必须广交志同道合的朋友。为落实公司战略升级，并优化资本结构，公司于2024年启动向特定对象发行股票事宜，目前该计划已获北交所受理，并顺利完成两轮问询回复。下一步，公司将加快推进相关工作，力争高效完成本次融资，为长期战略实施提供资金保障，充实战略升级的燃料舱。 回顾2024年，公司实现了全方位、多领域的突破性发展；展望2025年，我们将全力构建"四维驱动"高质量发展新格局：1）市场驱动：深化全球化布局，重点突破“一带一路”沿线市场，建立更完善的海外营销服务体系；2）创新驱动：加强研发投入，重点攻关智能电网、新能源装备等前沿技术；3）产能驱动：加快推进智慧新能源电网装备项目建设以及金加工车间柔性化技改项目改造；4）资本驱动：积极推进再融资计划落地，深化产融结合，通过战略并购整合产业链优质资源。通过这四大维度的协同发力，公司将持续锻造“技术领先、质量卓越、服务优质”的核心竞争力，向着成为国际一流的智能电气解决方案提供商的目标稳步迈进。 2025年将是公司全球化与智能化战略全面落地的关键一年。面对复杂多变的市场环境，我们始终以“乱云飞渡仍从容”的战略定力把握发展机遇，以“咬定青山不放松”的坚韧执着深耕主业，以“直挂云帆济沧海”的开拓精神勇立潮头。 在此，我谨代表公司董事会，致敬全体科润人：是你们在研发一线的日夜攻关，在生产车间的精益求精，在市场前线的奋力开拓，用行动诠释了“比想象中更勇敢”的科润精神；感恩各位股东：在全球市场波动与产业周期考验下，是你们坚定不移的信任，赋予了我们穿越周期、践行长期主义的强大底气。 功崇惟志，业广惟勤。我们坚信，在全体股东的支持下，科润智控必将以更加昂扬的姿态迎难而上，共同书写高质量发展的新篇章！ 科润智能控制股份有限公司董事长王荣2025年4月28日 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................6第二节公司概况........................................................................................................................8第三节会计数据和财务指标..................................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................14第五节重大事件......................................................................................................................49第六节股份变动及股东情况..................................................................................................64第七节融资与利润分配情况..................................................................................................67第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................72第九节行业信息......................................................................................................................78第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................79第十一节财务会计报告...........................................................................................................88第十二节备查文件目录.........................................................................................................182 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩快报中披露的财务数据差异 五、2024年分季度主要财务数据 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 会计政策变更 1.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 2.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 3.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 会计估计变更 无。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 经过多年经营积累，公司已形成结合企业发展及行业特点的经营模式。目前，公司主要采用“以销定产，以产定采”的经营模式，在收集市场信息、了解客户需求的基础上，在采购、生产、销售、研发等环节创造价值。 公司的经营模式的简要流程如下： 1、盈利模式 公司主营业务明确，形成由变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备、电气元件及铜材所组成的主营业务产品体系，产品结构合理，能为公司带来持续、稳定的销售收入和较好的经营性现金活力能力。2024年，公司营业收入较上年同比增长34.29%，主营业务收入较上年同比增长25.79%。 公司拥有资信优良且稳定的客户群体，持续开拓以国家电网及大型央企为代表的高质量客户，并着力布局新能源领域为代表的高端市场。公司在变压器“做优、做强、做精”的基础上，结合行业技术发展动态，不断将高低压成套开关设备和户外成套设备朝着“智能化、小型化、高可靠性”方向改良，并开发适用于新能源领域的新型箱式变电站、预制舱式移动变电站、智能储能集装箱等产品。公司通过技术创新、改善工艺流程、提高产品质量、缩短交货周期等方式，在上述产品领域上实现了良好的销售规模。因此，合理的产品收入结构和持续上升的销售规模使得公司的盈利能力不断提升。 2、采购模式 公司对外采购的材料主要分为三类，第一类为铜材、硅钢片等大宗金属原材料，第二类是以断路器、互感器、电容器为代表的各类电气元件，第三类为柜体等其他材料。由于提前采购大宗原材料将占用