时代新材：2024年年度报告

公司代码：600458 株洲时代新材料科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币444,861,150.83元，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末可供分配利润为人民币1,443,466,588.42元。 公司第十届董事会第二次会议审议通过了公司2024年度利润分配方案。公司拟定2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.16元（含税），截至2024年12月31日公司总股本824,448,152股，拟派发现金股利人民币178,080,800.83元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为40.03%。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第四点“可能面对的风险”的内容。 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................35第五节环境与社会责任................................................................................................................56第六节重要事项............................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况........................................................................................................93第八节优先股相关情况..............................................................................................................101第九节债券相关情况..................................................................................................................102第十节财务报告..........................................................................................................................102 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于本报告期内收入规模增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2024年公司基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要是报告期内公司风电叶片、汽车零部件、轨道交通及工业与工程板块销售收入和经营利润均有所增长，新材德国（博戈）实现扭亏为盈，公司整体盈利能力提升，归属于上市公司股东的净利润增加所致。 2024年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降，主要是由于上年同期新材德国博戈波恩工厂计提的一次性辞退费用属于非经常性损失项目，在计算扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润时予以加回所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司稳健推进各项经营及改革工作，达成年度各项目标，风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高，新材德国（博戈）实现扭亏为盈，建成公司自成立以来首个“新材料”产业基地，多项产品的研发与孵化取得关键性进展，全球业务布局持续优化，经营质量稳健提升。全年实现营业收入200.55亿元，较上年同期增长14.35%，归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，较上年同期增长15.2%，收入利润再创历史新高。 报告期内，风电叶片板块年销售风电叶片21.22GW，平均单套功率达5.96MW/套，全年完成销售收入82.00亿元，较上年同期67.01亿元增加14.99亿元，增长幅度为22.37%，全球市场竞争力进一步提升。 公司风电产品事业部专注于风电叶片的研发、生产、销售及运维服务,是国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一。目前已与国内头部风电整机企业建立深度合作关系，在浙江运达的市场份额保持在40%以上，是远景能源的最大叶片供应商，与金风科技联合开发“沙戈荒”新产品，并与Nordex再度实现海外合作。 公司在风电叶片大型化趋势中保持技术与质量领先。报告期内，公司自主研发的131米级海上叶片成功下线，是目前公司开发、生产的最长叶片；定制化沙戈荒118米叶片成功下线，可满足沙戈荒、三北大基地等特殊场景要求，延长叶片在恶劣环境下的使用寿命；首支海上飘浮式126米叶片成功吊装，搭载于目前全球最大功率等级漂浮式风电机组，是当前深远海风电资源开发的最优解决方案，市场应用前景广阔。 为满足客户需求，公司九大叶片生产基地，覆盖国内各主要风资源区域，产能充足并已实现数字化运营；公司可根据市场需求，大规模外派熟练作业人员，支援新工厂快速完成产能爬坡，工厂标准化和可复制化管理模式已成为业内标杆。报告期内，公司已启动越南基地建设，新建的风电叶片射阳二期、蒙西二期、百色及西北工厂相继完成产能爬坡、顺利量产，提升了市场订单的承接能力。 2025年，国内风电进入“十四五”收官之年，风机装机并网进入到高峰期，叠加风机大型化趋势，大型叶片需求旺盛，而行业内大型叶片产能相对紧缺。基于近年来公司在大型叶片技术、产能等方面的前瞻性布局，公司产品质量、交付能力优势突出，有望获得更多的市场机会。目前公司风电叶片在手订单额超百亿元，模具近百套、熟练用工超万人，可保障订单的顺利交付。同时，公司将进一步提升运营效率，结合市场需求提前制定叶片生产计划，减少模具切换次数，全 面提升生产交付能力。在规模化效应和运营效率提升的双重作用下，风电叶片板块盈利能力将得到进一步提升。 报告期内，新材德国（博戈）实现扭亏为盈，汽车零部件板块全年完成销售收入71.01亿元，创历史新高，较上年同期68.60亿元增加2.41亿元，增长幅度为3.51%。 新材德国（博戈）聚焦高端汽车减振降噪与轻量化领域，产品涵盖动力总成、底盘减振以及轻量化替代等多个方面，在传统燃油车和新能源车领域广泛应用。公司在大众、宝马、戴姆勒等传统燃油车主机厂的市场份额持续保持稳固。在新能源汽车领域，轻量化踏板及电机悬置等产品已成功进入新能源汽车新势力的供应链体系，同时也在积极配合传统燃油车主机厂的转型，提供新能源汽车相关零部件产品，新能源汽车领域的订单占比也在不断提升，亚太区新签订单中新能源项目订单占比超八成。随着新能源汽车市场的快速发展，公司正在加强与新能源车主机厂的合作，不断拓展配套产品的种类和应用范围。 报告期内，部分新产品取得市场突破，商用车市场的板簧支座获得中国重汽批量订单，乘用车市场的轻量化稳定杆成为奥迪PPE平台的指定部件、首款横置发动机获得上汽集团订单。同时，新材德国（博戈）持续推进重组1.0计划，顺利完成德国波恩工厂关厂、员工辞退补偿工作和德国达默工厂部分土地出售工作。2024年无锡二期工厂建成投产，将承接上海基地、海外基地转产项目订单以及亚太区新签项目订单，低成本地区的产能利用率在不断提升。 2025年，是新材德国（博戈）重组1.0计划的收官之年，也是经营改善2.0计划的开启之年。公司将以持续改善博戈盈利能力为目标，深度推进全球重组工作，制定经营改善2.0计划的策略和措施并加快实施。公司将加速完成法国工厂重组，完成德国波恩工厂资产处置，优化东欧区域工厂布局，改善斯洛伐克、德国西蒙、墨西哥工厂运营效率，提升盈利能力。同时，进一步完善亚太区域业务布局，搭建售后体系，加快