中国海防：中国海防2024年年度报告

公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈远锦、主管会计工作负责人夏军成及会计机构负责人（会计主管人员）郁向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派0.59元（含税）。截至本年报披露日，公司总股本710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利41,927,133.77元（含税）。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，此预案尚需公司股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................30第五节环境与社会责任................................................................................................................46第六节重要事项............................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况........................................................................................................73第八节优先股相关情况................................................................................................................78第九节债券相关情况....................................................................................................................79第十节财务报告............................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 关于报告期会计政策变更的说明：根据财政部《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，解释第18号）的规定，公司自2024年1月1日起将不属于单项履约义务的保证类质量保证费用，从“销售费用”调整至“营业成本"列报，同时将采 用 追 溯 调 整 法 进 行 会 计 处 理。本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产、现金流量及其他重要财务指标不会产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。详见第十节.五、40、重要会计政策和会计估计的变更。 根据财政部《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，公司自2024年1月1日起施行。执行《企业会计准则解释第17号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。详见第十节.五、40、重要会计政策和会计估计的变更。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.截至2024年12月31日，中国海防纳入合并财务报表编制范围的企业（含本部）共有22家，其中全资子公司（二级）长城电子、海声科技、辽海装备、杰瑞电子、青岛杰瑞、杰瑞自动化等6家；公司直接持有中船永志49%的股权，并通过辽海装备持有中船永志51%的股权；公司直接持有赛思科29.94%的股权，并通过长城电子持有赛思科70.06%的股权；通过杰瑞电子持有上海杰瑞兆新58.46%的股权。其他12家企业为中国海防通过全资或控股子企业持有的3级或4级子公司。 2.2024年，受产品价格波动和市场因素影响，公司部分产品毛利率下降，整体经营承受一定压力。报告期公司实现营业收入317,311.26万元，同比上年减少41,848.71万元，下降11.65%；2024年营业成本228,409.18万元，同比上年减少19,844.54万元，下降7.99%；营业毛利率28.02%，同比下降2.86个百分点；由于营业收入下降，导致营业毛利同比减少22,004.17万元，降幅19.84%。2024年销售费用、管理费用、财务费用合计35,055.24万元，同比上年减少2,986.06万元，下降7.85%；研发费用34,929.62万元，同比上年减少1,089.20万元，下降3.02%；报告期归属于母公司所有者的净利润22,799.85万元，同比减少8,058.46万元，下降26.11%。 3.报告期非经常性损益11,598.10万元，同比增加4,600.36万元。其中，本期计入当期损益的政府补助7,425.92万元，同比增加650.07万元。 4.报告期，由于归属于上市公司股东的净利润同比下降，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,201.76万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,860.57万元，下降53.05%。 5.截至2024年12月31日总股本710,629,386股，基本每股收益0.3208元/股，较上年同期下降26.12%。加权平均净资产收益率2.80%，较上年同期减少1.08个百分点。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，全面完成各项科研生产任务。但受产品价格波动和市场因素影响，公司部分产品毛利率下降，整体经营承受一定压力。报告期内公司实现营业收入317,311.26万元，同比下降11.65%；归母净利润22,799.85万元，同比下降26.11%。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念，在坚定履行央企使命任务，不断增强央企核心功能的基础上，主动应对不利局面，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。 （一）积极开拓增量市场，主动应对防务领域短期压力 报告期内，防务领域实现营业收入182,196.22万元，同比下降20.48%。其中水声电子防务类业务实现营业收入109,117.07万元，同比下降16.23%；特装电子类业务实现营业收入73,079.15万元，同比下降26.08%。防务领域营业收入在公司主要营业收入中占比为58.42%。 在水声电子方向上，受产品价格波动影响，产品毛利率和营业收入下降。报告期内各相关子公司通过苦练内功持续聚焦水声业务核心能力提升，用基于技术创新、产品创新和集成创新的一系列举措来应对当前面临的经营压力。一是紧跟国家防务装备发展布局，以装备建设重点为导向，紧盯各类防务平台建设新需求，重点把握列装和换装机会，争取既能在现有平台上保持产品地位，又能在新研装备订购上获得突破，形成新的发展增量；二是积极外扩公司核心技术方向上的新赛道新市场，在产品多样性上发力，通过充分发挥自身在核心技术及核心能力上的综合优势，用高质量发展增量来平衡短期所面临的不利局面，为未来可持续发展奠定基础。 在特装电子方向上，受产品价格及订单需求波动、行业竞争加剧等因素影响，报告期内特装电子产品营收出现下降。公司一方面积极稳定现有市场，另一方面持续加大新市场方向开拓力度和新产品研发转化力度，通过寻找新的业务增长点为未来发展做好储备。报告期内公司大功率电源成功中标千万元以上规模某防务类车载项目，实现了该方向上零的突破；智能移动式跑道异物检测系统首次实现军用机场应用；运动控制类产品在某防务领域落实千万元级轴角转换器订单，驱动器相关产品则首次配套防务类无人机；专用电源产品落实防务领域无人机头部企业战略合作，产品已成功批量上机并实现近千万元销售收入。 （二）加大市场开拓，电子信息产业经营平稳发展 报告期内，公司在智慧城市、油气装备方向上经营承压；但在智能制造方向上市场开拓取得进展。公司紧跟国家推出的一系列产业高质量发展政策，以开辟新领域市场、创新营销手段、拓 展国际化业务为主要抓手寻求新业务增量。报告期内公司电