埃斯顿：2024年年度报告

南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴波、主管会计工作负责人何灵军及会计机构负责人（会计主管人员）兰景智声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................11第四节公司治理...............................................................................................................................................36第五节环境和社会责任.................................................................................................................................54第六节重要事项...............................................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况........................................................................................................................81第八节优先股相关情况.................................................................................................................................87第九节债券相关情况......................................................................................................................................88第十节财务报告...............................................................................................................................................89 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签署的2024年年度报告正本。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更的内容和原因 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称“新版应用指南”)，规定计提的保证类质保费用应计入“主营业务成本/其他业务成本”，不再计入“销售费用”，本公司自2024年4月1日起执行新版应用指南的相关规定。本次变更经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，对此项会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：2023年度利润表项目，主营业务成本调增3,455,649.38元，销售费用调减3,455,649.38元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业情况及发展阶段 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于制造业门类下的仪器仪表制造业（分类代码：C40）。根据《国民经济行业分类》（GBT4754－2017），该行业归属于“C40仪器仪表制造业”。公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站到智能制造系统的全产业链，包括运动控制器、交流伺服系统、金属成形机床数控系统、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、以机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化单元解决方案、六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人、光伏机器人工作站，锂电池模组装配生产线、动力电池PACK生产线、机器人自动化焊接生产线系统解决方案等。 工业自动化产品下游行业应用广泛，包括新能源汽车、光伏、锂电、重工、电子及半导体制造、金属加工、机械设备、电梯、医疗用品、食品饮料等众多领域。工业自动化产品市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、自动化生产线与智能化水平提升等因素密切相关。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的工业自动化产品就越多。下游行业的持续发展、国产替代趋势及产业转型升级，为自动化行业提供了广阔的市场前景和发展预期。 2024年世界经济在困境中缓慢复苏，中国经济面临转型周期交错叠加时期，受海外政治局势导致的经济衰退、国内产能过剩、行业竞争加剧、内需低迷等不利因素影响，叠加全球经济恢复的推动力不足，工业自动化行业发展仍面临巨大挑战。根据MIR统计数据显示，2024年中国整体自动化市场同比下降1.7%，远低于2024年中国GDP的5.0%增速，且连续两年呈现负增长态势。尽管宏观经济短期问题和长期矛盾交织叠加，经济增长动能明显不足，随着全球产业链加速重构、全球劳动力市场面临结构性问题、人工智能引领新一轮科技革命以及国产替代加速趋势，工业自动化行业市场未来仍存在较大潜力空间，世界经济将持续在中低速增长轨道上曲折上行。 中国工业机器人市场发展迅速，得益于政策扶持和传统产业转型升级，市场已逐渐成熟并开始进行存量市场争夺与细分增量市场卡位并存的阶段。根据MIR数据显示，尽管受整体制造业企业生产预期下降、市场需求收缩等因素影响，工业机器人面临着一系列的增长压力，市场仍处于去库存和行业淘汰赛的关键阶段，2024年中国工业机器人市场销量达29.4万台，同比2023年仍实现3.9%的微增；从供给端来看，根据国家统计局数据显示，2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%。随着人口老龄化趋势加剧、劳动力供给不断减少以及劳动力成本的不断提高，全产业自动化升级需求加速，工业机器人的应用场景和市场规模将持续扩张。 国产替代显著加速给国产机器人龙头企业带来更多市场机会。一方面国产机器人厂商凭借国内较为完整的供应链体系、强大的技术服务能力和灵活的市场策略，在电子、锂电、光伏、汽车零部件等细分领域与外资展开竞争并积极抢占市场份额，同时在整车领域加速渗透，国产化工控产品市场份额显著提升；另一方面，在国家不断推出积极的产业政策背景下，国产头部厂商持续放量，国产工业人机器人本土优势明显，规模化生产效应使成本优势进一步凸显，伴随新应用场景的拓展，国产替代进一步加速。2024年中国工业机器人市场格局加速重构，根据MIR数据显示，2024年国产机器人品牌整体同比增长率远高于工业机器人整体市场增速，中国工业机器人国产化率进一步提升至52.3%，首次超过外资品牌，同比增加了7.2个百分点,国产替代进程加速。 （二）公司所处的行业地位 根据MIR睿工业数据统计，2024年埃斯顿再次成为国内工业机器人、国产多关节工业机器人出货量最高的国产品牌，连续7年在中国市场国产品牌出货量第一，中国工业机器人市场出货量排名中位列第二位，市场份额进一步提升，工业机器人在钣金折弯、冲压、光伏组件、弧焊等应用领域处于行业领先地位。公司是国际机器人联合会（IFR）成员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成员单位、江苏省工业机器人专委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业鉴定点。 公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机械数控系统工程技术研究中心”、“江苏省电液控制系统工程技术研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重 点实验室”、“江苏省科技创新发展奖优秀企业”、“江苏省工业设计中心”、国家锻压机械控制和功能部件标准化工作组、江苏省企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业研究生工作站。公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位、全国微电机标准化技术委员会委员单位。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，机器人分会副理事长单位，中国焊接协会焊接设备分会副理事长单位，中国运动控制产业联盟副理事长单位。公司建设完成可靠性实验室，获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证，