富临精工：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-016 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志红、主管会计工作负责人岳小平及会计机构负责人(会计主管人员)岳小平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,221,257,316股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................2第二节公司简介和主要财务指标............................7第三节管理层讨论与分析..................................11第四节公司治理..........................................63第五节环境和社会责任....................................87第六节重要事项..........................................97第七节股份变动及股东情况................................125第八节优先股相关情况....................................134第九节债券相关情况......................................135第十节财务报告..........................................136 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）汽车零部件业务 1、汽车制造业发展状况 （1）全球汽车行业发展情况 汽车行业在带动工业结构升级、产业发展及全球经济产值增长方面发挥着重要作用。随着世界经济复苏、全球产业链调整、供应链趋稳、制造商生产逐步常态化，2024年全球汽车整体呈现回暖趋势，新能源汽车依然是最具活力和潜力的领域。根据EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%。2024年中国新能源汽车销量达到1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重提升至70.5%。中国以旧换新政策效果远超预期，叠加各类车型不断升级出新以及车价降低，带动全年EV（电动汽车）渗透率突破40%。中国作为全球最大电动汽车市场，政策推动、基础设施建设和自主品牌崛起为其市场增长提供了强大动力。 欧洲汽车行业正在加速向零排放汽车转变，以实现2050年碳中和的目标，出台了补贴、减税等各种电动汽车购买激励措施，并陆续推出了新的电动汽车车型，但近年随着欧洲能源成本上升、高通胀及部分国家补贴取消，导致欧洲消费者购买力下降，欧洲电动汽车交付量开始放缓，增速不及预期。美国汽车行业随着国内高通胀以及IRA法案影响电动车税收抵免，电动汽车增速明显放缓。EVTank数据显示，欧洲和美国2024全年新能源汽车销量分别为289.0万辆和157.3万辆，同比增速分别为-2.0%和7.2%，其中，2024年美国EV渗透率与上年持平为9.8%。 印度、东南亚和拉丁美洲等新兴市场也在逐步推动汽车电动化进程，政府支持和环保需求使这些地区成为新能源汽车的快速增长点。尽管目前电动汽车渗透率较低，但随着电池技术进步、充电设施的普及以及政策支持的加码，这些地区也将成为全球电动化转型的关键驱动力。 （2）我国汽车行业发展情况 中国汽车制造业是全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变，国内汽车厂商正在成为全球汽车行业的主导力量。新能源汽车产业也成为我国最具竞争力的战略性新兴产业，正在重塑全球汽车产业发展格局。2024年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车继续快速增长，迎来高质量发展新阶段。 我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一，其中新能源汽车连续10年位居全球第一。根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）分析，2024年我国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。2024年，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%。 国内汽车产业链和供应链不断完善，产业结构不断调整升级，国内新能源汽车凭借完整、高效以及成本优势，开始向欧洲等电动汽车消费国出口，汽车出口规模不断扩大。2024年，我国汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择，其中新能源汽车成为汽车出口新的增长曲线。根据中汽协统计，2024年我国汽车全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。其中传统燃料汽车出口457.4万辆， 同比增长23.5%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。中国车企海外开拓持续见效，汽车出口产品逐渐呈现出中、高端化趋势以及量价齐升的特点，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。 （3）汽车零部件行业发展情况 1）全球汽车零部件行业情况 汽车零部件是构成汽车配件整体的各个单元及用于汽车配件加工的产品，同时也是汽车工业发展的基础。汽车产业专业化水平在不断提高，汽车零部件行业在整车开发和生产过程中的介入程度越来越深，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，推动汽车零部件行业发展。全球汽车零部件行业呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点，带来全球汽车零部件产业革新。 在创新驱动的全球汽车产业变革中，零部件行业作为汽车产业链的关键一环，正展现出前所未有的增长潜力和市场活力。根据QYResearch调研显示，预计2030年全球汽车零部件市场规模将达到157,426亿元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为2.3%；随着汽车行业整体平稳增长，零部件市场也呈现出良好的发展态势。中国地区是全球市场的主要地区，占据25%的市场份额。随着新兴市场汽车需求量的日益增长和劳动力供给充足的背景，全球的汽车产业链也在逐步向亚洲特别是中国地区转移，中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长。 汽车零部件行业市场现状呈现出市场规模持续扩大、产业链结构完善、竞争格局多元化以及机遇与挑战并存的特点。未来随着电动化、智能化、轻量化等趋势的发展以及全球化采购和产业转移的推进，汽车零部件行业将迎来更多的发展机遇和挑战。 2）我国汽车零部件行业情况 中国作为新兴汽车市场凭借成本优势、消费需求优势，吸引国际知名车企本地化生产，给国内汽车零部件生产企业带来发展机遇；本土企业凭借成本优势和服务品质正逐步打入国际整车厂的零部件配套体系，紧抓市场开放所提供的发展机遇，通过对国外先进技术的吸收、改造提升了自身的研发技术、管理能力和生产水平，形成一批已进入国际品牌汽车整车厂全球采购体系的汽车零部件生产企业。 在国际环境局势快速变化、供应链持续变革的背景下，汽车供应链的本土化发展显得愈发重要；在国家政策支持和车企降本需求的双重驱动下，国内汽车零部件行业正在进入“深度国产替代”阶段，特别是核心零部件领域由国际厂商主导的局面正逐渐被打破，国产替代成为必然趋势，为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业带来良好的市场机会。 尽管汽车主机厂OEM开始从使用传统国外品牌厂家零部件转投向国内零部件厂商，但汽车产业的特征是以整车企业为核心的产业集群，国内汽车零部件厂商相较于拥有起步优势的欧美日韩，仍然存在关键零部件自给率不足、传统零部件企业转型偏慢、产品竞争力有待提升等痛点，零部件供应商需要谨慎选择主攻的重点领域，并形成适合自身情况的战略聚焦，紧跟或引领未来的技术转型和产业生态；通过加速本地化转型，强化本地响应效率，提高本地化研发创新、产品开发、生态合作的能力，最大化发挥全球性技术和资源优势。 2、公司行业地位 公司汽车零部件产品目前已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场快速突破的格局。公司现有主机市场客户60余家，其中国内市场客户涵盖了上汽、广汽、比亚迪、华为、联合电子、吉利、长城、长安、赛力斯以及“造车新势力”代表理想、蔚来、小鹏等国内自主品牌主机厂；大众、通用、福特、丰田、日产等国内合资品牌主机厂。境外主机市场客户包括思达耐、雷诺、PSA、 北美通用、奥迪、大众印度等主机客户；公司境外售后市场客户包括盖茨、辉门、墨西哥KUO、科勒及富兰克等全球主流品牌。 （1）汽车发动机零部件 公司长期深耕汽车发动机零部件领域，与各主机厂保持着密切的同步研发，为主机厂的产品更新和技术进步提供支持，确保公司在产品设计、生产工艺及技术上的领先地位。公司通过持续的自主创新与市场开拓，已成为国内汽车发动机零部件细分领域的龙头企业和隐形冠军，其主要产品精密液压零部件和电磁驱动零部件首先实现国产替代。 （2）新能源汽车零部件 公司依托精密制造优势，加快布局新能源汽车智能电控及增量零部件，包括热管理系统、新能源汽车减速器、智能减震系统等，主要代表产品为电子水泵、电子油泵、车载减速器总成和可变阻尼减震器电磁阀（CDC)系列产品、智能刹车电机等。公司在电动VVT以及智能电控零部件的技术储备、客户资源等方面均具有先发优势，在高门槛的技术条件下，更具市场竞争力。公司与比亚迪、上汽、通用、大众、理想、蔚来、小鹏、博世、联合电子等下游客户的技术研发中心建立长期的产品合作研发关系，以快速响应整车厂或主机厂的技术需求和产品需求。 （3）机器人电关节模组部件 机器人产业是公司汽车精密制造零部件产品应用领域的延伸，公司正在积极拓