华软科技：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翟辉、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................12第四节公司治理..............................................................................................................................................................31第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................49第六节重要事项..............................................................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................78第九节债券相关情况....................................................................................................................................................78第十节财务报告..............................................................................................................................................................79 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的2024年年度报告原件。 以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司所处精细化工行业，是当今化学工业中最具活力的领域之一，也是国民经济的重要支柱产业之一。近年来，我国精细化工产业迅速发展，随着技术进步不断加快，湿化学品、电子特气等重点产品供应能力有效提升，资源利用率、本质安全及清洁生产水平显著提高。同时，企业活力不断增长。精细化工百强企业平均营收超百亿元，骨干企业在聚氨酯、氟化工等领域形成较强竞争力，中小企业深耕细分领域，涌现出千余家专精特新“小巨人”企业。全国已有400多家化工园区将精细化工作为主导产业，东部沿海及中西部地区各自依托市场、交通、资源等优势，形成一批精细化工特色产业集群。但精细化工产业发展还面临企业研发投入较低、技术装备基础不牢、高端产品供给能力有待提升、安全环保压力较大、上下游协同不足等问题，制约产业高质量发展。2024年工信部等九部门联合印发了《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，旨在充分发挥我国石化化工产业基础雄厚、市场规模超大和应用场景丰富等优势，将大力发展精细化工作为产业延链补链强链、转型升级的主攻方向，引导精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展，为推进新型工业化、建设制造强国提供坚实基础。 根据国家统计局数据，2024年全国化学原料和化学制品制造业规模以上企业利润总额累计值为4,250.1亿元，同比下降8.6%。随着全球市场的变化，化工企业正面临机遇与挑战并存的局面。技术创新和绿色转型成为企业应对挑战的重要手段，随着竞争加剧，想在未来脱颖而出，必须在全球化、绿色化和高端化领域找到新的突破口。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式 单位：元 硬脂酸的主要原料是棕榈油，其价格波动直接影响硬脂酸成本，下半年棕榈油市场价格进一步攀升，其价格涨幅直接传导至硬脂酸生产成本，叠加汇率波动、季节性备货等原因共同影响硬脂酸下半年平均价格上涨较多。 能源采购价格占生产总成本30%以上□适用不适用主要能源类型发生重大变化的原因 从事石油加工、石油贸易行业□是否从事化肥行业□是否从事农药行业□是否从事氯碱、纯碱行业□是否 三、核心竞争力分析 1、产业链结构优势 公司的光气资源属于国家第三类监控化学品，准入条件严苛，生产企业数量受到严格控制。光气是精细化工异氰酸酯、聚碳酸酯及农药、医药中间体的重要原料。目前，公司取得光气特别生产许可证，拥有2万吨/年的光气资源。公司已利用光气资源建成了“光气-硬脂酸-硬脂酰氯-AKD合成”的完整生产线，大幅降低了AKD产品的生产成本。 2、生产与质量管控体系优势 一直以来，公司非常注重对产品质量的管控，高度重视全面质量管理体系建设，不断完善和规范质量管理制度的贯彻执行。通过对生产过程的严格控制，严把产品质量关，以此提升公司的市场竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理，精细化工业务通过了ISO9001质量体系标准。2024年，公司继续通过优化生产工艺，进一步提升产品质量。 3、客户优势 公司长期秉持客户至上的经营理念，经过多年的积累，依托可靠的质量及完善的售后服务，与国内外多家大型造纸企业建立了长期稳定的合作关系，具体包括意大利MARE、华泰集团、新乡东升、江河纸业等知名企业。同时，奥得赛化学作为荧光增白剂和医药中间体的重要生产企业，凭借多年来在精细化工领域的有机合成技术和良好的业界口碑，赢得了国内外众多客户的认可，公司与下游多家知名企业保持着长期稳定的合作关系。国际化工巨头巴斯夫（BASF）、Milliken、联合利华以及国际著名日化企业花王（Kao）、国内洗涤用品领先企业立白集团等都是公司长期客户。 4、技术创新与研发优势 公司重视技术研发与创新，拥有如含光气尾气的破坏装置、焦炭造气装置实用新型专利、连续化制备AKD方法的发明专 利、丙二腈的精制方法等多项发明专利。公司设有专门的研发中心，同时在多个生产基地建立了实验室。2024年度，公司取得专利授权6项，在审1项。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，受宏观经济波动及行业周期等因素影响，传统基础化工产品价格持续回落，上游原材料价格持续上涨，行业整体收入同比下降，盈利水平降低。在复杂的内外部环境下，牢牢把握高质量发展主题，不惧压力、直面挑战，公司上下勠力同心、攻坚克难，始终围绕主营业务，积极开拓市场，提升市场占有率；着力加强精细化管理，全面推行“1+N”管控降本增效；大力推进瘦身强体，有效提升资产运营效率，各项工作稳步推进，保障公司经营效益最大化，不断提升公司盈利能力。 2024年，公司实现营业收入5.15亿元，较去年同期下降6.55%，主要原因为复配食品添加剂业务量下降，且公司于报告期内出售了所持有的力菲克药业股权，公司合并报表范围发生了变化；实现归母净利润-2.88亿元，较去年同期下降63.07%，主要原因为公司2023年确认业绩承诺补偿收益2.7亿元；实现扣非归母净利润-2.75亿元，较去年同期增加40.73%，主要原因为公司本年度全面实施精细化管理、降本增效等措施，使公司整体毛利率上升，经营情况有所改善，且本年度商誉减值较去年有所减少。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业