三友医疗：2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请广大投资者查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐农、主管会计工作负责人倪暖及会计机构负责人（会计主管人员）倪暖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.042元（含税）。截至本报告出具日，公司总股本277,885,415股，以此计算合计拟派发现金红利1,167,118.743元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终分配的结果为准）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为10.18%。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至本报告出具日，公司总股本277,885,415股，以此计算本次转增后公司的总股本增加至333,462,498股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 上述分配方案将在股东大会审议通过后2个月内实施完毕。本次2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................83第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................................110第六节重要事项.........................................................................................................................117第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................164第八节优先股相关情况.............................................................................................................171第九节债券相关情况.................................................................................................................171第十节财务报告.........................................................................................................................172 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、近三年主要会计数据和财务指标 1、经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年12月14日在上交所官网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。 2、东方证券股份有限公司系公司首次公开发行股票的持续督导保荐机构，法定持续督导的期间至2023年12月31日止。目前法定持续督导期限已届满，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，东方证券股份有限公司将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任，持续督导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。公司签字的保荐代表人为杨振慈、刘恩德。具体内容详见公司于2024年9月6日在上交所官网披露的《关于保荐机构被吸收合并及变更持续督导保荐代表人的公告》（编号：2024-058）。 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度实施2022年度权益分派，向全体股东每10股以资本公积金转增1股。截至2023年12月31日，公司总股本由225,866,850股增加至248,453,535股，故对2022年基本每股收益及稀释每股收益进行调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 1、交易性金融资产：是公司利用暂时闲置资金（含暂时闲置募集资金）购买的理财产品，对当期利润影响金额包含已到期收回和未到期的理财产品产生的收益259.85万元，2024年到期理财收益计入投资收益。 2、权益工具投资：是公司对参股公司和产业基金的权益投资，作为权益工具投资进行核算，期末按照公允价值计量且其变动计入公允价值变动收益。 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，是脊柱高值耗材带量采购在全国范围内落地实施的第一个完整年度，公司脊柱产品的终端销售价格大幅下降，对公司业绩产生了重大不利影响。面对当前政策环境和市场变化，公司始终坚持疗法创新，采用不同的产品疗法组合来驱动公司产品的销售，促进公司渠道的进一步下沉，公司产品发货量继续提升，市场占有率持续提高。报告期内，公司实现营业总收入45,359.53万元，同比下降1.48%；实现归属于母公司所有者的净利润1,146.86万元，同比下降88.00%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-378.10万元，同比下降106.38%。截止报告期末，公司总资产为230,666.03万元，较期初增长2.00%。报告期内，公司的主要经营情况回顾如下： （一）国内经营稳步向前，业务发展有序进行 面对国内严峻且复杂的市场环境，公司始终坚持疗法创新，以临床需求为导向，深化市场布局，通过优化内部管理、强化成本控制、提升运营效率，确保公司在市场变动中保持稳健运行，实现公司产品的渠道下沉和终端手术量提升。 2024年，公司以脊柱中标手术量为基础，凭借疗法创新优势、优质的产品和高效的服务以及良好的品牌口碑和行业影响力，通过进行学术培训等方式，加强产品和销售推广，不断巩固和提升终端市场占有率。根据终端临床的需求，利用公司先进的医捷云系统对销售数据进行分析，优化产品组合，突出产品特色和优势，提供骨科手术智能化、一体化解决方案。报告期内，公司取得了一系列不错的成果：1、在集采的大环境下，国内市场占有率不断提升，同时在脊柱和创伤产品销量持续增长的基础上，公司创新产品，包括囊袋等产品的市场表现仍十分优异，椎体成型系统产品销售数量增长超50%，囊袋产品销售数量增长超45%。2、公司国内骨科业务的耗材类经销商数量持续增长，在2023年大幅增加的基础上继续提高超20%。公司在现有脊柱业务领域继续深耕，不断推出新产品，丰富产品组合，加大研发投入，提供个性化的临床解决方案，积极开拓新的市场领域，持续提升核心竞争力和研发实力，促进公司的可持续发展，使得公司在激烈的市场竞争中始终保持较为领先的地位。 （二）持续疗法创新，成果显著 公司持续进行疗法创新，加大研发投入，优化和改进产品性能，提升公司的研发实力和核心竞争力。报告期内，公司研发总投入8,428.84万元，同比增长29.24%；研发投入占比18.58%，较去年同期增加4.41个百分点。同时，公司积极推动手术智能化技术发展，以创新驱动，确保公司未来在骨科手术智能化的行业发展中占有一席之地。 报告期内，公司以临床需求为导向，优化产品设计，提高产品多样性，持续加大研发投入，在脊柱产品升级、配套工具研发、运动医学等领域取得了一定的进展，成功取得多款产品的注册 批准。2024年，公司新获得7项国家三类医疗器械注册证，国际Implanet品牌取得1项FDA认证，主要内容如下： (1)2024年3月，三友医疗创伤产品“金属骨针”获得国家药品监督管理局注册批准(注册证编号:国械注准20243130621)。该产品由不锈钢材料制成，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引、配合外固定支架进行四肢骨折固定或单独植入用于四肢骨折内固定。 (2)2024年4月，三友医疗运动医学产品“聚醚醚酮带线锚钉”获得国家药品监督管理局注册批准(注册证编号:国械注准20243130786)。该产品由锚钉、非可吸收外科缝线（带针或不带针）和插