天智航：2024年年度报告

公司简称：天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司是一家专注从事骨科手术机器人及其相关技术自主创新、规模化生产、专业化营销及优质临床应用为一体的高新技术企业，存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第（二）项规定的上市标准上市，上市时未盈利。报告期内，公司实现营业收入17,884.26万元，归属于上市公司股东的净利润为亏损12,112.97万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损16,974.47万元。报告期内，公司尚未实现盈利。 未来，公司将持续努力拓展市场份额、加速应用场景落地、聚焦技术创新发展、持续构建以骨科手术机器人平台为核心的生态体系，提升公司的核心竞争力。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张送根、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人（会计主管人员）齐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案否 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................38第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................58第六节重要事项............................................................................................................................64第七节股份变动及股东情况........................................................................................................91第八节优先股相关情况................................................................................................................98第九节债券相关情况....................................................................................................................99第十节财务报告..........................................................................................................................100 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损收窄22.54%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损收窄20.68%，基本每股收益较上年同期亏损收窄22.86%，主要原因为：报告期内，公司持续深化降本增效，提升整体运营效率，运营成本得到有效控制。 2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加42.14%，主要原因为：报告期内期间费用较上年同期有所减少，使得支付的与经营活动有关的现金有所减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，公司部分信息因涉及商业秘密已申请豁免披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业。基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能时代。 2024年，公司坚定围绕战略规划，继续在骨科领域持续深耕，面对复杂的外部环境以及日益激烈的市场竞争，公司积极应对多重挑战，以市场需求为导向，动态调整业务规划。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）优化收入结构，持续提升经营能力 2024年前三季度受多重因素影响行业内招投标业务大幅放缓，三季度末市场活动开始恢复。报告期内，在受外部因素影响骨科手术机器人设备销售业务行业内整体业绩承压的情况下，公司实现营业收入17,884.26万元。其中，骨科手术机器人销售、配套设备及耗材销售、技术服务合计实现营业收入17,210.86万元。具体如下： 1.骨科手术导航定位机器人销售收入7,429.56万元，占公司营业收入的41.54%，较上年同期下降47.39%； 2.配套设备及耗材销售收入5,485.50万元，占公司营业收入的30.67%，其中耗材销售收入5,260.00万元（由2023年度的3,387.62万元增长至5,260.00万元），较上年同期增长55.27%； 3.技术服务收入4,295.80万元，占公司营业收入的24.02%，其中为医疗机构提供“购买技术服务”收入3,209.12万元(由2023年度的1,575.35万元增长至3,209.12万元)，较上年同期增长103.71%。 骨科手术机器人手术量是最能体现骨科手术机器人公司的产品力、商业能力、服务能力、可持续发展能力的综合指标。报告期内，公司坚持以市场需求为导向，强化以临床支持服务为抓手，提升医生在临床手术中的获得感，以及患者的获益，以此带动设备使用量的提升。2024年度，天玑骨科手术机器人累计开展手术数量超过3.9万例。截至2024年末，天玑骨科手术机器人累计开展手术数量超过10万例。 （三）丰富产品矩阵，骨科重要产品获批 报告期内，公司产品布局取得重要突破情况如下： 1.2024年5月，公司“天玑关节手术机器人”变更注册获批，本次公司骨科手术机器人产品适应证增加了全髋关节置换手术，填补了公司骨科手术机器人产品在全髋关节置换手术领域的空白。 2.2024年9月，公司“腰椎置钉手术计划软件”注册获批，该产品与公司骨科手术导航定位系统联合使用，适用于术中制定成人患者腰椎椎弓根螺钉内固定手术计划。 3.2024年10月，公司“天玑全骨科手术机器人”变更注册获批，公司骨科手术机器人产品实现了一机覆盖脊柱外科手术、骨科创伤手术、全膝关节置换手术、全髋关节置换手术适应证。该产品适用范围广、产品功能强、市场适应性强。 上述新产品的获证上市进一步增强了公司的市场竞争力。 （四）推进国际化布局，产品CE认证获批 报告期内，公司骨科手术导航定位系统及骨科手术导航定位工具包获得欧盟CE认证，是公司国际化战略的重要成果之一，为公司海外市场的布局打下了坚实的基础。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内核心竞争力分析 (一)核心竞争力分析 √适用□不适用1、先发优势 公司关注骨科临床需求，已经完成了多款骨科手术机器人产品迭代开发，实现了骨科手术机器人技术价值、产品价值和商业价值的统一。骨科手术机器人所具有的“精准”、“微创”、“智能”、“低辐射”的临床优势获得了医生和患者的认可，建立起了用户粘性，在后续跟踪服务方面优于竞争对手。骨科手术机器人作为大型医疗装备，临床医生需要经过严格的培训、考核才可以开展骨科机器人手术。由于骨科手术机器人购置成本较高和临床医生形成的使用习惯，竞争对手很难进入已经采购公司骨科手术机器人的医疗机构，公司先发优势明显。 2、“产、学、研、医”协同创新机制优势 公司始终坚持“产、学、研、医”协同创新研发机制模式。公司自成立以来，依托“医疗机器人北京市工程实验室”、“医疗机器人国家地方联合工程研究中心”、“医疗机器人产业技术创新中心”与清华大学、北京航空航天大学在内的知名高校以及北京积水潭医院、中国人民解放军总医院等优势医疗机构建立了稳定高效的“产