三房巷：江苏三房巷聚材股份有限公司2024年年度报告

公司简称：三房巷转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项进行了专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明全文。 四、公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润人民币-487,474,353.52元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-116,649,145.68元。经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过，公司2024年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第三节管理层讨论与分析”中对可能面对的风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................29第五节环境与社会责任................................................................................................................41第六节重要事项............................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况........................................................................................................65第八节优先股相关情况................................................................................................................71第九节债券相关情况....................................................................................................................71第十节财务报告............................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期减少主要系受行业因素等影响，市场供需错配，竞争加剧，报告期公司主要产品销售价格下降，加工差缩小，毛利率下降及计提信用减值损失增加，经营利润减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 面对产能加速投放、市场竞争激烈、贸易摩擦升级等局面，公司经营层在董事会的带领下，通过全体成员不懈努力，积极应对行业周期性变化，内部管理持续优化，产品销售多措并举，安全环保不断深化，客户服务专业细致，新项目建设统筹发力，各项工作齐头并进。 报告期经营情况如下： 1、依托行业地位，发挥产业优势 公司多年以来深耕于聚酯行业，紧紧围绕“PTA—瓶级聚酯切片”产业链合理规划产业结构和一体化布局，通过技术改造和新产能的优势，实现资源、能源的综合开发和高效利用，降低产品的能耗和成本，提高装置的运行效率，保障提升公司业务竞争力和综合经营能力，推动公司高质量发展。 截至报告期末，公司在建江苏海伦石化有限公司年产320万吨PTA技改扩能项目及江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目，瓶级聚酯切片产能规模居行业前列。 2、多措并举，推动主营业务高质量发展 报告期内，公司全年实现销售收入241.37亿元，较上年同期增长2.80%，其中完成瓶级聚酯切片产量300.86万吨，同比增长5.65%，出口150.72万吨，同比增长12.43%。积极推进新项目及配套设施建设，为公司的长远发展提供有力支撑。持续优化供应链体系，优化计划调度，做好生产销售和项目建设的顺利衔接。 3、完善内部管理，提高治理能力 报告期内公司进一步梳理各条线合规制度与流程，完善合规管理体系，内控管理工作进一步强化。质量管控再上新台阶，加强产品质量制度化管理。公司坚守安全环保底线，重视安全生产管理。报告期内，公司安全生产稳定，有效管控安全环保风险，从项目建设，装置运行上寻求举措，节约能源消耗，降低三废排放；持续提升信息化智能化管控水平，实施危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用。 4、关注公益事业，推进党建引领作用 公司持续关注公益事业，认缴社区慈善基金等，积极履行社会责任。积极深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进党建引领作用，推进落实党员发展、学习教育等日常工作，以高质量党建助力企业绿色高质量发展。 5、完善公司治理，积极保护投资者权益 报告期内，公司进一步提升运作规范性，增强董监高合规意识，组织相关人员参加交易所、上市协会关于上市公司合规的系列培训，提升履职尽责能力，经营管理能力和公司治理水平，全面推动企业持续、稳定、健康发展。 公司严格遵守相关法律法规以及监管机构的各项规定，严格执行公司信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司组织召开了2023年度、2024年半年度及第三季度业绩说明会，并通过上证e互动平台、投资者关系电话、邮箱等多渠道加强与投资者互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护上市公司良好市场形象。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）瓶级聚酯切片行业概况 1、基本情况 瓶级聚酯切片属于PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯，PolyethyleneTerephthalate）的一种，属于环保高分子聚酯材料，常温下是大小均匀的乳白色颗粒，具有无毒、无味、透明度高、强度高、阻隔性高、韧性好、可塑性好等特性，主要用于生产饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、调味品类包装、食品类与非食品类包装，是目前全球范围内应用最广泛的包装材料之一。 2、行业发展情况 2024年聚酯瓶片行业呈现量增价减特征，根据CCF网统计，2024年国内聚酯瓶片共计新投产能417万吨，产能上升到2024年末的2,043万吨，同比增长23%。行业领先企业主要包括逸盛、三房巷、万凯以及华润材料，截至2024年末，国内行业集中度（CR4）进一步提升至80%以上。国内产能的短期内扩张，带来一定产能消化压力，加工费持续承压。 2024年，聚酯瓶片的下游消费量呈现温和增长趋势，根据CCF数据，聚酯瓶片全年产量1,556万吨，同比增加18.80%，年度消费量1,497万吨，同比增加20.63%。软饮料领域仍是聚酯瓶片最大的下游应用领域，占比在73.25%，报告期内，国内软饮料企业新厂投产增多，产量增速加快，比重占据PET需求总量的39%左右，是聚酯瓶片下游消费的主要组成部分。食用油方面，随着国内旅游、餐饮等行业对食用油等需求有所上涨，间接推动了对聚酯瓶片需求的增长，累计同比增长10.50%。片材行业的开工率持续处于较低水平，但全年的需求量相较于去年仍有明显增长，其中生鲜、奶茶、咖啡等的包装需求量增长尚可。 出口方面，近五年间聚酯瓶片出口量迅速增长，2020-2024年聚酯瓶片出口量平均增速率达17.01%。2024年，尽管国际经济形势复杂且贸易壁垒有所增多，然而，由于中国聚酯瓶片具有绝对价格优势，且中国的供应量进一步增加，加之国外老旧装置不稳定，多重因素影响下，使得中国聚酯瓶片出口显著增长。根据CCF数据，2024年中国聚酯瓶片出口量（综合税则号39076110和39076910以及各工厂口径统计）达到635万吨，同比增长30.90%。 综合而言，瓶级聚酯切片行业整体竞争格局稳定，市场需求持续向好，随着2025年后扩张周期收尾，叠加新应用领域及再生材料需求增长，行业有望进入修复期。头部企业凭借技术储备、客户资源和运营效率，将持续