今创集团：2024年年度报告

公司代码：603680 今创集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），该分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、产品质量风险、汇率风险、股权投资及投资收益风险、海外业务经营风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................34第五节环境与社会责任................................................................................................................55第六节重要事项............................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况........................................................................................................77第八节优先股相关情况................................................................................................................82第九节债券相关情况....................................................................................................................82第十节财务报告............................................................................................................................83 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1、公司本期营业收入较上年度增长8.02亿元，及毛利率较上年度上升1.16个百分点，影响利润总额较上年增长2.47亿元，2024年度利润总额达4.89亿元，同比增加71.86%；收入主要是动车组车辆的交付结算较上年同期增长61.78%所致； 2、根据2023年2月3日由中国证监会发布的《监管规则适用指引—会计类第3号》，文件第“3-4计算归属于母公司所有者的利润时如何考虑应收子公司债权的影响”章节规定，当母公司存在应收超额亏损子公司款项时，如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定，母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素，判断应收子公司款项 已经发生实质性损失、未来无法收回的，合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”，扣除该债权损失金额后的超额亏损，再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例，分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。 鉴于公司为了聚焦战略方向，专注核心主业，降低国际贸易风险，增加现金流储备，计划终止印度3C业务，并将主要资产进行出售（具体参阅上市公司相关公告）。因此，对相关业务控股子公司印度金鸿运、香港金玉、深圳金鸿安已发生实质性损失，未来可能无法全部收回的借款，应根据前述文件规定进行处理，即公司将控股子公司香港金玉及其子公司印度金鸿运、深圳今鸿安的债权损失-1.82亿元，计入归属于母公司净利润，相应调增少数股东损益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 公司根据《监管规则适用指引——会计类第3号》文件第“3-4计算归属于母公司所有者的利润时如何考虑应收子公司债权的影响”章节规定，将控股子公司香港金玉及其子公司印度金鸿运、深圳今鸿安的债权损失-1.82亿元，计入归属于母公司净利润，相应调增少数股东损益。详见：本报告第二节之“七、近三年主要会计数据和财务指标”的说明第2点。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 过去的2024年，全球政治经济格局深度调整，贸易壁垒加剧与供应链重构并行。我国经济在复杂环境中展现韧性，轨道交通行业在国家战略推动下实现稳健发展。公司紧抓绿色转型与数字升级机遇，以“战略主导、品质发展”为纲领，全年累计完成营业收入44.99亿元，同比增长21.69%，归属于母公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长8.87%，归属于母公司股东的扣非净利润为3.24亿元，同比增长27.86%，基本每股收益0.39元。 （一）绿智赋能，乘数而上。 面对市场发展新机遇，公司紧密围绕市场需求与效益核心，构建开放式创新体系，通过储能技术与数字技术融合，赋予产品绿色化、智能化特性，发挥集成优势满足市场模块化需求，巩固市场竞争力。报告期内，公司进一步开展轻量化、智慧化产品研究，深度参与了全球运行时速最高的CR450高铁动车组相关零部件的研发与生产，完成了最新一代的CR400AF、CR400BF增定员动车组配套项目，实现了新材料、新工艺的迭代升级；依托“智慧管理平台”和“五维知识平台”，创新全流程数字化管理模式，协同柔性工艺和链合智造，形成多项目高效协同机制，在并行推进数百个项目的复杂工况下，仅以两个月时间高效“输出”复兴号智能动卧列车的整体配套。此外，公司同步拓展绿色技术应用，升级重工制造，推出港口智能轮式抓取料机和新能源挖掘机、自卸车等矿用装备，助力智慧港口与零碳矿山建设，与主业形成“协同并进”的发展新格局。 报告期内，公司研发课题64项，新增有效专利91项，其中新增发明专利51项，截至报告期末，公司有效专利达648项，发明专利139项，公司全资子公司金城车辆和今创电工成功入选江苏省专精特新中小企业。全年新签订单在2023年度订单量大幅增加的基础上保持了小幅增长，为公司后续业绩提供了保障。 （二）风险防控，筑牢根基。 为更好支撑公司在行业机遇期实现高质量发展，公司深化风险防控机制，充分识别、监控风险，及时通过战略革新清零风险资产、提升管理能效，筑牢安全屏障。报告期内，公司系统梳理业务结构，深度研判全球贸易环境与运营态势，依据风险评估结果，筹划和推动部分轨道交通国际业务风险资产以及印度3C业务不良资产的全面剥离，降低潜在贸易风险，减轻资产负担，释放资源聚焦国内高端装备核心业务；对应业务的调整，公司推行组织机构改革，合并减少冗余部门，以集约化管理提升运行效率，同时扩增监督保障部门，深化内控能力建设，构建韧性运营体系；为保障业务拓展质效，公司将“质量零缺陷”目标贯穿于业务全周期，深化实施全流程质量联检机制，推行“质量定位定人改善法”，成立质量定位改善小组，切实开展质量提优工作，改善生产过程质量损失率，向客户践行“零缺陷”交付，以精益化管理筑牢品质根基，为市场拓展提供可靠保障。 （三）绿色引领，永续发展 报告期内，公司深度践行ESG治理理念，全面构建可持续发展体系，以数字化管理平台为依托，将绿色运营深度融入全价值链管理，推动绿色设计和清洁生产，打造智能制造示范车间，构建绿色工厂，持续深化“以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系，指导运营管理各环节的协同降本、节能增效。通过ESG治理架构与业务运营的深度融合，公司在应对气候变化风险、提升资源利用效率的同时，推动公司经营业绩的提升，形成环境效益与经济效益协同增长的新范式。报告期内，公司子公司金城车辆和今创风挡被认定为常州市绿色工厂。 后续，公司将坚持“创新驱动、绿色筑基、质效并举”的发展路径，持续深化"绿智融合"战略，集中力量打造未来发展新优势，为全球绿色交通发展贡献更大的今创力量。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，全球轨道交通市场在绿色低碳转型与技术革新的双重驱动下保持稳定增长，各国围绕智能装备、新能源应用、多制式融合等方向加速构建特色化轨交体系。国内轨道交通行业在“双碳”战略与“交通强国”建设指引下，实现从规模扩张向质量提升的关键跨越，全年呈现“增量提质、存量焕新”的协同发展格局，行业景气度持续攀升。 铁路交通方面，2024年度全国铁路运输需求强劲复苏，全年累计发送旅客40.85亿人次，旅客周转量完成15,776.