三祥科技：2024年年度报告

三祥科技831195 青岛三祥科技股份有限公司QingDao Sunsong Co.,Ltd. 年度报告 2024 公司年度大事记 1、2024年7月，公司通过“山东省企业技术中心”评价；2、2024年9月，公司荣获青岛市“一企一技术”研发中心称号；3、2024年10月，公司荣获“胶管TOP10企业”称号；4、2024年11月，公司通过国家“高新技术企业”认定；5、2024年12月，公司荣获“青岛市西海岸新区社会信用体系建设优秀案例”。6、2024年，公司获得授权专利4项，其中发明专利2项，分别为：胶管管口冲槽工装制动软管管卡组装装置及组装方法一种用于制动管的扣压工装一种触点感应胶轮相位防错装置 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................37第六节股份变动及股东情况................................................44第七节融资与利润分配情况................................................49第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................56第九节行业信息..........................................................60第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................61第十一节财务会计报告....................................................70第十二节备查文件目录...................................................173 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂商及其零部件配套厂商、售后零部件供应商等供应车用胶管及总成产品。 公司经过多年发展，不断在工艺和配方等方面进行深入研究。目前，在前装市场中，公司与美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、东风日产等优质主机厂建立了稳固的合作关系。并成为国际新能源整车厂T集团、蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的供应商。此外，公司也在海外地区与大型汽配零售商等售后企业保持了紧密的合作。 公司在现有产品系列的基础上不断扩展，以满足客户的多样化要求，保证公司持续经营能力。公司生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“国内同行业第一”。公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授予“胶管十强企业”荣誉称号。近年来，公司先后被评定为“国家级专精特新小巨人企业”、“青岛市第四批市级工业设计中心名单”、“青岛市工程研究中心”、“青岛汽车橡胶管路国际科技合作基地”、“山东省第六批制造业单项冠军企业（车用液压制动橡胶软管及总成）”、“2022年山东省瞪羚企业”，其技术中心被认定为“山东省认定企业技术中心”。 公司销售渠道主机和售后市场并重,商业模式如下: 1.销售模式按照车用胶管的使用对象分类，公司的客户可分为面向主机配套市场的客户和面向售后市场的客户。其中，面向主机配套市场的客户以整车厂商及其零部件配套供应商为主；面向售后市场的客户多为汽配连锁商超等零售商和贸易商，对于以美国为主出口售后市场，公司有经销商和零售商两种渠道。经销商模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对零售商进行销售，进而使产品进入终端维修市场。公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分大型零售商客户，零售网络分布相对广泛，公司通过该类零售商客户，直接向最终用户进行销售。 主机配套市场，公司采取直销的模式，给整车厂商及其零部件配套供应商供货，销售公司直接与主机厂接洽，经过主机厂的产品标准审核要求，进入主机厂供应商体系。 2.采购模式公司采购的主要原材料为橡胶、炭黑、各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织线、板材、硬管、五金件等。公司设立数字化供应链中心，建立了较为完善的采购和物流体系，以保证生产所需原材料的稳定供应，客户订单下达后，公司ERP系统自动进行物料需求分析并与库存情况进行比对，公司采购中心根据分析比对情况安排采购，公司的原材物料依照制定的采购计划进行采购与外协 加工。 3.研发模式公司研发分为工艺、配方研发与产品研发。 公司主要采取自主研发的模式，新品的研发以客户需求为导向，紧贴市场需求、技术发展趋势和自身战略。同时，公司会根据客户要求和行业标准，对现有产品进行持续改良和升级。 工艺、配方研发是储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，由公司的研发中心、技术部负责相关工作。 产品研发是公司针对主机厂项目的配套产品进行的专门研发，由负责该项产品生产的生产制造部门成立专门项目小组进行实施，包括工艺选择，参数设计，产品检验，样品生产等，最终完成客户需求产品的开发并形成批量生产的能力。 报告期内，本公司商业模式较上年未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司实现销售收入965,609,402.02元，同比增长16.59%；实现归属于上市公司股东的净利润64,449,905.93元，同比下降23.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润61,721,198.86元，同比下降0.13%；截至报告期末，公司总资产1,411,871,289.44元，与年初增长15.90%；归属于上市公司股东的所有者权益736,835,449.55元，比年初增长8.02%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.52元，比年初增长7.99%。 2024年，在中美贸易关系日趋紧张以及经济下行的大环境下，公司最大的挑战是子公司三祥北美被美国政府搜查一事。为应对此事，公司付出了高昂的律师及其它中介费用，对公司的业绩造成了非常大的损失，为了降低对公司的影响，管理层快速响应，积极应对，大力进行市场拓展，内部运营上深度挖潜，提升效率，实现销售额和产量交付的突破，保证业绩的稳定增长，最大限度的维护广大股东的利益。 (二)行业情况 汽车胶管是汽车零部件中的重要组成部分，主要用于输送液体和气体，如冷却液、燃油、压缩空气等。近年来，随着汽车行业的发展，特别是新能源汽车市场的兴起，对汽车胶管的需求呈现增长趋势。目前，汽车胶管行业正在向轻量化、耐高温、耐腐蚀等方向发展，以适应汽车性能提升的需求。此外，随着汽车技术的进步，对胶管的耐久性和密封性的要求也越来越高。 未来，汽车胶管行业将更加注重技术创新和材料升级。一方面，随着新能源汽车的普及，对冷却系统和电池管理系统中的胶管提出了更高的要求，需要开发新型材料以满足特定条件下的使用需求。另一方面，为了提高汽车的整体性能，胶管将更加注重轻量化设计，采用更轻质但同样耐用的材料。此外，随着汽车制造向模块化、集成化方向发展，胶管的设计和制造也需要更加灵活和多样化，以适应不同的装配需求。 随着新能源汽车市场的快速发展，对汽车胶管的需求呈现增长趋势。新能源汽车的冷却系统和电池管理系统对胶管的耐高温、耐腐蚀等性能提出了更高要求，推动了汽车胶管行业的发展。 传统燃油汽车的冷却系统、燃油系统和制动系统等仍然需要大量的汽车胶管，为行业提供了稳定的市场需求。 目前行业正通过材料科学的创新，采用氟橡胶、硅橡胶等高性能材料，提高胶管的耐温性、耐油性和耐候性。同时，开发新型复合材料，以满足极端工作条件下的使用需求。精密挤出和成型技术的应用，提高了胶管的制造精度和质量。此外，汽车胶管行业还注重轻量化设计，采用更轻质但同样耐用的材料。通过集成传感器和无线通信技术，使胶管具备在线监测和预警功能，实现车辆的远程监控和预防性维护。 未来行业发展将趋于环保化、定制化、高性能和可回收，采用生物基材料和低VOCs排放的生产技术，减少对环境的影响，符合绿色汽车的发展要求。通过3D打印和柔性制造系统，提供个性化和小批量的定制服务，满足不同车型和应用场景的特定需求。高性能趋势体现在开发新型复合材料，提高胶管的物理性能和化学稳定性；可回收方向则意味着设计易于拆解和回收的胶管，使用生物基或可降解材料。 随着环保法规的日益严格，汽车胶管行业需要不断优化材料和设计，以满足更高的环保要求。国家对汽车产业的发展给予了一定的政策支持，汽车胶管作为汽车零部件的重要组成部分，也将受益于相关政策。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 单位：元 1、投资性房地产：本期期末较上期期末减少109.21万元，同比下降100.00%，主要原因是对外出租厂房业务已到期，报告期期末无余额。 2、固定资产：本期期末较上期期末增加10,755.80万元，同比增长45.70%，主要原因是报告期泰国子公司新建厂房竣工、为扩大生产购进生产设备，固定资产增加所致。 3、在建工程：本期期末较上期期末减少