三木集团：2024年年度报告

2024年年度报告 【2025年4月】 PAGE 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人（会计主管人员）谢荣善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................27第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................42第六节重要事项....................................................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................58第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................63第九节债券相关情况...........................................................................................................................................64第十节财务报告....................................................................................................................................................65 PAGE 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 1、进出口贸易 2024年，中国进出口贸易在复杂外部环境中展现出较强韧性，外贸实现了总量、增量、质量的“三量”齐升，规模稳中提质。据海关总署数据显示，全年进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。其中，出口规模首次突破25万亿元，达到25.45万亿元，同比增长7.1%；进口18.39万亿元，增长2.3%。新兴市场贡献显著，共建“一带一路”国家占进出口的比重首次超过了50%。2024年，对共建国家进出口增长6.4%，占进出口总值的50.3%，其中出口、进口分别增长9.6%、2.7%；持续同拉美、非洲、中亚五国、中东欧等加强经贸合作，对其进出口分别增长7.2%、6.1%、7.2%、7.5%。跨境电商延续高增长，进出口2.63万亿元，增长10.8%，成为外贸新动能。 2、城市产业发展 2024年，城市产业发展开发投资延续调整态势，全国城市产业发展开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%，其中，住宅投资76,040亿元，下降10.5%。2024年，城市产业发展开发企业房屋施工面积733,247万平方米，比上年下降12.7%。其中，住宅施工面积513,330万平方米，下降13.1%。房屋新开工面积73,893万平方米，下降23.0%。其中，住宅新开工面积53,660万平方米，下降23.0%。房屋竣工面积73,743万平方米，下降27.7%。其中，住宅竣工面积53,741万平方米，下降27.4%。2024年，新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。2024年末，商品房待售面积75,327万平方米，比上年末增长10.6%。其中，住宅待售面积增长16.2%。2024年，房地产开发企业到位资金107,661亿元，比上年下降17.0%。其中，国内贷款15,217亿元，下降6.1%；利用外资32亿元，下降26.7%；自筹资金37,746亿元，下降11.6%；定金及预收款33,571亿元，下降23.0%；个人按揭贷款15,661亿元，下降27.9%。 3、经营性物业运营管理 2024年，零售商业市场呈现“先扬后抑”态势，上半年市场温和复苏，租金企稳；下半年，受三季度消费市场恢复放缓影响，部分项目为稳定出租率下调租金，尽管四季度消费市场有所恢复，但市场短期内难以快速反弹，下半年重点城市商铺租金较上半年有所下跌。展望2025年，预计政策发力下2025年消费市场将有所提振，商铺租赁需求或有所释放，但短期商铺租金或继续承压。 4、创业投资 从资金投向来看，2024年国内一级市场投融资呈下滑趋势。财联社创投通数据显示，2024年国内一级市场共发生5,854起投融资事件，较2023年减少12.47%；已披露的融资总额约4,376.52亿元，较2023年减少21.44%。从投资轮次来看，2024年种子天使轮融资事件数占比最高，约26%；其次是A轮，占比约25%；早期项目（A轮及以前）获投数占比近六成。从各轮融资金额来看，战略融资占比最高约32%，其次是A轮占比约19%。 P从投融资事件数来看，2024年排名前五的行业分别为：医疗健康（1,084起）、先进制造（848起）、集成电路（700起）、企业服务（546起）、新材料（366起）。从披露的融资总额来看（不考虑极值案例），排名前五的行业分别为：汽车出行（676.38亿元）、集成电路（607.61亿元）、医疗健康（504.62亿元）、先进制造（394.53亿元）、人工智能（380.36亿元）。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 报告期内，公司主要是专注于进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务。 公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展，三木集团逐渐成为以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团，报告期内荣膺福建省企业100强，福建省服务企业100强，中国服务业企业500强。公司的贸易品类主要为建筑材料和金属材料、化工产品、纸制品等，公司拥有进出口贸易业务资质，合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅；城市产业发展业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市，不仅涵盖了项目开发业务还包括经营性物业运营管理业务，项目分为出售及出租两种类型。公司先后获得“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”、“福州优秀服务企业”等荣誉。公司经营性项目长沙黄兴南路步行街是长沙市最繁华的地段之一，2022年荣获“全国示范步行街”的称号。创投业务由公司控股子公司盈科汇金开展，涉及的业务包括股权投资、基金管理和财务顾问等，主要投资方向为硬科技、新能源和医药领域等。 新增土地储备项目 报告期内公司无新增土地储备。 请查阅本节“十一、公司未来发展的展望”。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 三、核心竞争力分析 1、企业品牌优势：公司成立40年来，积淀了深厚的企业文化和广泛的品牌知名度，在行业内拥有良好的声誉和口碑。 2、项目储备和经营性物业项目：在公司发展历程中，公司在福建、山东等地逐年积累了成本较低的项目储备，为公司现有城市产业发展提供了良好的基础。公司自持的旅游项目“自遊小镇”地处风景优美的武夷山景区，具有得天独厚的自然资源；自持的长沙黄兴南路步行街项目系长