鸣志电器：鸣志电器2024年年度报告全文

上海鸣志电器股份有限公司2024年年度报告AnnualReportof2024 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人（会计主管人员）程建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.024元（含税）。截至本报告批准报出日，公司总股本418,882,500股，以此计算拟合计派发现金红利10,053,180元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的经营计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险意识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司未发生对生产经营活动产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六/(四)可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 重要提示..............................................................................................................................................2目录..............................................................................................................................................3第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................36第五节环境与社会责任................................................................................................................54第六节重要事项............................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况........................................................................................................71第八节优先股相关情况................................................................................................................77第九节债券相关情况....................................................................................................................78第十节财务报告............................................................................................................................79 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件载有公司董事长签名的2024年年度报告原件报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，在高精度控制电机及其驱动控制系统产品领域拥有尖端技术，是全球运动控制领域的先进制造商，中国运动控制领域的领军企业。公司全球化经营，在北美、欧洲、东亚、东南亚的发达国家和地区拥有30余家子公司，为全球各行业的领先客户提供最优秀的运动控制产品和定制化的解决方案。 2024年公司经营发展面临诸多挑战，整体经营业绩呈现一定波动。报告期内，公司全年实现营业收入241,593万元，同比下降4.99%；下半年实现营业收入115,096万元，同比下降了6.94%。2024年电气机械行业整体处于调整阶段，市场竞争加剧，需求增长放缓。报告期内，公司主营业务控制电机及其驱动系统全年实现营业收入195,920万元，较同期减少11,284万元，同比下降了5.45%，下半年实现营业收入91,831万元，同比下降8.1%。国际宏观经济环境方面，全球经济复苏的不确定性增加，国际市场需求的疲软以及贸易环境的复杂性对公司的境外业务造成了一定冲击。报告期内，公司全年实现境外营业收入106,962万元，同比下降10.39%，其中上半年实现营业收入58,405万元，同比下降8.54%，下半年营业收入48,557万元，同比下降了12.5%。公司境内业务仍保持相对稳定，全年实现境内营业收入134,630万元，同比下降0.21%。 公司全年实现归属于上市公司股东的净利润7,791万元，同比下降44.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,737万元，同比下降46.45%。其中，下半年实现归属于上市公司股东的净利润3,788万元，同比下降56.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,011万元，同比下降60.6%。报告期利润减少主要受两方面影响：一是公司新建项目设计产能未达产，导致单位固定成本分摊增加；二是营业收入同比下降4.99%，规模效应减弱，进一步压缩利润空间。 2024年，公司在成本控制方面继续努力，毛利率基本保持平稳。报告期，公司全年的平均毛利率为37.7%，同比上升0.5个百分点。主营业务控制电机及其驱动系统的平均毛利率为38.8%，同比下降0.6个百分点。 报告期内，公司继续强化应收账款和存货的管理控制，全年经营活动现金流量净额为24,615万元，较同期继续改善，同比增加了4,301万元。现金流状况的稳定对公司维持日常运营和应对潜在风险具有重要意义。 报告期内，公司主要业务分部的经营情况汇总如下： 报告期内公司主要业务分部的经营情况分析： (1)控制电机及其驱动系统业务相关主要产品线的经营情况 控制电机及其驱动系统业务是公司的核心业务，报告期内公司持续在核心业务研发端投入资源以提高产品线的技术含量，开发高附加值应用领域的新产品/新应用、优化现有的产品结构，降低生产成本。 公司的无刷电机基于公司在控制电机领域的技术储备和产品平台开发打造，在工控自动化，机器人，高端医疗仪器以及生化实验设备，智能驾驶/激光雷达等新兴高附加值应用领域布局。报告期内，公司无刷电机产品线通过优化工装及自动化设备改造提升生产效率，改善产品质量稳定性。其中无刷空心杯产品线年销售规模同比增速超过了30%。报告期内，公司无刷电机业务合计实现营业收入21,951万元，较上年同期增长31%。 公司以成为系统级的运动控制解决方案的提供商为目标，专注于系统级的驱动控制系统。公司通过增强对海外子公司的一体化建设和赋能，发挥海外研发运营机构美国AMP、瑞士TMotion的技术研发优势，强化驱动控制类产品的创新性研发、新产品开发、定制产品开发和产品迭代，不断完善步进系统、步进伺服系统、直流无刷系统、交流伺服系统、空心杯伺服系统、集成式控制系统等平台化产品线。报告期内，公司在高分辨率光电编码器底层技术上取得新的技术突破发布了小尺寸16mm多圈绝对值编码器，适用于微型机器人、医疗设备和便携式仪器等。继MCX运动控制器推出，报告期公司发布了MCA6新一代中型PLC控制器产品，同期发布的还有可媲美标准IPC的高性能全组态网络型HMI人机交互产品。运动控制类新产品还包括性能进一步升级的M5系列高性能交流输入伺服驱动器、能应对严苛工况环境的工业防护型步进电机、五相步进电机及驱动器等。报告期内，公司驱动控制系统业务全球合计实现营业收入5.51亿元。其中，伺服系统业务同比实现较快速增长，报告期内公司伺服系统业务实现营业收入约23,071万元，较上年增长6.5%。 公司的精密直线传动系统业务专注于打造精密控制电机与丝杠传动一体化设计的模块化产品，以实现与控制电机及