格林美：2024年年度报告

深交所A股上市公司股票代码：002340 格林美股份有限公司 2024年年度报告 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许开华、主管会计工作负责人穆猛刚及会计机构负责人（会计主管人员）穆猛刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”—“十一、公司未来发展的展望”—“（三）公司面临的主要风险及应对措施分析”，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11第四节公司治理...............................................................................................................................72第五节环境和社会责任................................................................................................................102第六节重要事项.............................................................................................................................133第七节股份变动及股东情况........................................................................................................150第八节优先股相关情况................................................................................................................160第九节债券相关情况....................................................................................................................161第十节财务报告.............................................................................................................................164 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司董事长签署的2024年年度报告原件。 （四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 本期处置子公司股权，对剩余股权按照公允价值重新计量产生的利得为1,319,586.69元。以上界定为非经常性损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司基于“资源有限、循环无限”的产业理念，形成了“城市矿山开采+新能源材料制造”的双轨驱动业务模式。在城市矿山开采领域，公司回收利用镍钴锂钨关键矿产资源、退役动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料等典型废弃物，构建了“电池回收箱—废弃物回收超市—废弃资源集散大市场—低碳循环工厂—城市矿山开采产业园”等多层次开采城市矿山的示范模式，实现镍、钴、锂、铜、锰、钨、金、银、铂、锗、镓、钪等20余种关键矿产资源的再制造，是全球城市矿山开采的领导者与世界领先的废物循环企业；在新能源领域，公司“把红土镍矿投进去，把电池材料炼出来”，构建了“镍资源—前驱体—正极材料”的镍资源新能源全产业链，动力电池用三元前驱体、三元正极材料与3C数码电池用四氧化三钴材料等均已进入全球头部市场链，是世界新能源供应链的头部企业。 2015年以来，公司率先提出构建新能源全生命周期价值链的理念，构建了“电池回收—电池梯次再利用—原料再制造—材料再制造—电池再装配”的新能源全生命周期价值链，成为连接“回收端—电池厂—车厂—消费者”的全球典型企业，将有效促进全球电池护照的实施。 公司在中国8省市以及在南非、韩国、印尼等地建设了16个废物循环处理工厂与新能源材料制造工厂，构建了以中国主要城市为中心的城市矿山开采体系，绿色发展的足迹辐射世界、纵横中国3000公里，年回收处理退役动力电池占中国总量的10%以上，年回收处理的报废汽车占中国报废总量的6%以上，年回收的镍资源占中国原镍开采量的20%以上，成为推动循环型社会发展与践行绿色发展理念的杰出代表。 公司深度参与全球产业链合作，成为全球供应链不可或缺的核心企业。公司已与SAMSUNGSDI、CATL、SK On、ECOPRO、LGC、ATL、Umicore、Sandvik、Kennametal、BYD、中国五矿、广汽集团、青山等全球知名企业展开供应链合作。公司的动力电池用三元前驱体材料出货量居全球市场第二，占世界市场的15%以上，装配了世界15%的三元电池新能源汽车；公司3C电池用四氧化三钴产品出货量居世界第二，占世界市场的20%以上；公司的超细钴粉位居世界行业市场第一，占据世界硬质合金市场的50%以上。 公司于2017年11月以中国新能源行业第一家企业率先到印尼投资发展，首次提出“把红土镍矿投进去，把电池材料炼出来”的产业理念，成为推动全球镍资源由传统不锈钢火法冶炼模式向新能源的绿色冶炼模式转型的先行者。2019年以来，公司率先倡导“科技+文化”的柔性力量出海模式，为印尼建设科学研究中心与培养高级冶金工程与新能源材料技术人才，推动印尼冶金矿业技术本土化、技术人才本土化与知识产权本土化，让中国技术与教育造福印尼，惠及民心，创造中国印尼科技文化交流的新历史。 1、电池材料业务行业情况 2024年，全球绿色发展新规则带来新机遇。中国国内，国家“碳达峰、碳中和”目标扎实推进，国务院陆续发布《2024-2025年节能降碳行动方案》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等，推动经济社会发展绿色化、低碳化。全球层面，欧盟《关键原材料法案》（CRMA）正式生效，美国发布最终版《通胀削减法案》（IRA），同时明确“敏感外国实体（FEOC）”定义的最终细则。国内外各类政策与法规的出台，一方面为全球新能源汽车的发展提供了制度保障与竞争规则，另一方面也让公司多年来的循环布局、出海成就转化为全球核心竞争力，促进公司在新的竞争规则下抓住全球市场机遇。 全球新能源汽车行业持续发展，拉动锂电池需求高速增长。根据EV Tank数据，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%。根据中汽协数据，2024年我国新能源汽车销售1,286.6万辆，同比增长35.5%，达到汽车新车总销量的40.9％，较2023年提高9.3个百分点。2025年1~3月，我国新能源汽车产销分别完成318.2万辆和307.5万辆，同比分别增长50.4%和47.1%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的41.2%。 全球电动化趋势锐不可当，三元材料展示良好产业前景。在中国，2025年3月，新能源乘用车的零售渗透率历史性地达到了51.1%，这是一个新能源车真正替代燃油车的开始。至2030年，全球新能源乘用车销售规模有望突破5,000万辆，未来6年复合增速将超20%，对应动力电池装机量有望突破4TWh。中国、欧美与亚洲新兴市场成为三个主流市场。东南亚、印度等亚洲新兴市场空间广阔，市场活力澎湃。2024年，中国以外的车用动力电池市场依旧以三元电池装机为主。随着超高镍9系材料与中镍高电压等新一代三元材料的商用化，尤其是大圆柱电池与“双三元”双核电池的技术突破与和快速商用化，展示“六边形战士”般的优越性能，纯电续航里程更是突破1,500公里，将性能与续航推向新高峰。三元电池不仅在高端车应用破局，而且良好匹配低空飞行器、无人机、人形机器人、eVTOL等代表未来的新兴动力市场，为三元电池与三元材料带来广阔的新市场。 未来，三元电池与磷酸（锰）铁锂（LFP&LMFP）电池将在市场平衡存在，在各自优势市场领域生存。三元电池代表着高容量、长里程、资源全循环，有着优越的循环经济性能。磷酸（锰）铁锂（LFP&LMFP）电池代表着低成本、长寿命，将在储能领域展现独特优势。 全球车用动力电池中，欧美、东南亚新兴市场以三元电池为主导，中国市场以磷酸（锰）铁锂（LFP&LMFP）为主导，至2030年，全球三元动力电池与磷酸（锰）铁锂（LFP&LMFP）的比例有望平分天下。 至2030年，三元材料、三元前驱体需求总量将分别达到340万吨与351万吨，三元前驱体出货量CAGR为24%。 全球3C电子消费回暖，四氧化三钴需求显著提升。根据IDC数据，2024年第四季度全球智能 手机出货量连续第六个季度保持同比增长，机械人、无人飞行器、各种随身智能设备等新兴智能产品涌现，终端市场强劲复苏