东亚机械：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计主管人员)岳秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以381,774,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................ 7第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 10第四节公司治理................................................................................................................................................ 52第五节环境和社会责任.................................................................................................................................. 72第六节重要事项................................................................................................................................................ 77第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................... 102第八节优先股相关情况.................................................................................................................................. 109第九节债券相关情况....................................................................................................................................... 110第十节财务报告................................................................................................................................................ 111 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 压缩空气作为工业生产中的三大动力之一，工业生产中的“水电气”即包括压缩空气，其中压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源，我国80%以上的规模工厂配置有压缩空气动力。空气压缩机、真空泵等作为压缩空气的主要生产设备，广泛应用于装备制造、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织，食品，半导体、新能源等工业领域。 党的十九届五中全会提出《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，我国将围绕十九届五中全会、中央经济工作会议、国家能源工作会议等重大决策和工作部署，保障能源安全供应、推动清洁能源发展和化石能源清洁高效利用，确定油气储运、先进核电装备等15个领域能源装备发展方向；同时国务院根据第十四届全国人民代表大会第二次会议和政治协商会议第十四届全国委员会第二次会议要求提出“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力；推动大规模设备更新和消费品以旧换新，推动企业高质量发展的重要举措”，为压缩机行业产品提供了广阔的市场。在国民经济各领域的技术提升、高质量发展引导下，未来压缩机行业会有更广阔的发展空间。 （一）报告期内，公司所属行业发展阶段呈现如下显著特征： 节能替换趋势明显，压缩机市场持续增长。空气压缩机作为战略性新兴产业，在国家稳经济，“碳达峰、碳中和”的大背景下，更加节能的空气压缩机成为了市场主流。2021年10月，《2030年前碳达峰行动方案》指出“推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。”2021年11月，《电机能效提升计划（2021-2023年）》“针对压缩机等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等。”2022年6月，工信部等六部门出台的《工业能效提升行动计划》中明确要求“开展重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化，提高风机、泵、压缩机等电机系统效率和质量。禁止企业生产、销售不符合能效强制性国家标准要求的用能设备及其系统。”出于政府的强制性规定，企业必须提高压缩机能源利用效率，对压缩机设备的能效要求日益提高，这将刺激存量市场压缩机的节能替换，带动压缩机市场的持续增长。2020年至今，公 司凭借高质量的节能技术创新水平，17款机型以行业领先的水平荣获企业标准“领跑者”，高效节能的压缩机将成为行业发展的重要趋势之一。 国产替代效应延续，专精特新企业深耕硬科技领域。国际企业因为进入市场时间较长，过去长期在部分行业实现垄断，在我国压缩机高端市场处于优势地位。但是近几年国内优质压缩机企业持续投入研发，已具备螺杆主机设计制造等核心能力。公司作为“专精特新”小巨人企业和国内领先的压缩空气系统提供商，深耕压缩机制造、研发，通过提高创新技术研发能力和优化生产制造工艺水平，同时不断探索新材料应用、新设计方案，不断进行创新，解决压缩机行业中高精尖、“卡脖子”等国内空白的技术问题。公司旗下品牌“捷豹JAGUAR”压缩机凭借出色的能效水平、良好的售后服务、不断迭代的技术创新，实现了对外资产品的部分替代，并持续冲击高端空压机市场，未来将会不断丰富产品谱系，做最专业的空气动力系统提供商，实现更全面的国产替代。 市场对符合绿色制造、绿色供应链的企业和绿色产品的需求日益增加。2021年11月工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》要求“推动工业窑炉、锅炉、电机、泵、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造”；2023年国家发改委发布《关于统筹节能降碳和回收利用、加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》推广“将节能降碳、资源循环利用先进适用技术和产品设备纳入《绿色技术推广目录》《绿色产业指导目录》和《产业结构调整指导目录》鼓励类，持续加强推广应用”，政府对行业支持政策也显著加码。公司2021年被工信部认定为国家级“绿色工厂”、“绿色供应链管理企业”，2022年相继又被工信部认定为国家级“绿色设计产品”企业，公司是唯一一家同时获得三个国家级“绿色制造”的压缩机企业。2023年公司多款螺杆式空气压缩机被列入《厦门市2023年绿色技术和产品目录》。绿色制造需求将会带来空压机及相关市场的持续增长，行业整体发展前景广阔，公司产品符合绿色发展理念，也将为此受益。 大规模设备更新、加快产品更新换代、推动高质量发展。2023年，国家发改委发布《关于统筹节能降碳和回收利用、加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》指出“扩大有效投资和消费，逐步分类推进重点领域产品设备更新改造”。2024年，中央财经委员会第四次会议进一步强调“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对于推动大规模设备更新和消费品以旧换新作出了全面部署，“到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增 长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升”。公司产品压缩机属于通用设备，广泛应用于工业制造各个领域，公司将抓住此次大规模设备更新的机遇，进一步推广公司产品、提升市占率，将公司规模再一次提升，更好地回报股东。 （二）行业政策信息 国家出台了一系列行业相关政策，为行业发展提供了有利的政策环境。2019年以来，涉及行业的主要政策内容