京山轻机：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人（会计主管人员）曾国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以622,874,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................................59第五节环境和社会责任....................................................................................................................................85第六节重要事项..................................................................................................................................................94第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................121第八节优先股相关情况....................................................................................................................................126第九节债券相关情况.........................................................................................................................................127第十节财务报告..................................................................................................................................................128 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的2024年年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2024年度会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2024年审计报告原件。 四、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。 五、公司章程文本。 六、其它相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司主营业务所属行业 公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域，按照中国上市公司协会颁布的《中国上市公司行业统计分类指引》公司属于“C35专用设备制造行业”。 （二）行业基本情况 1、光伏装备行业 (1)需求端，全球光伏装机继续保持增长 尽管面临诸多挑战，全球光伏市场的需求依然强劲。根据中国光伏行业协会统计，2024年全球新增装机量达530GW，同比增长35.9%，全球主要光伏市场均保持不少于15%的增速，拉美、中东等新兴市场需求增长迅猛。 2024年我国光伏新增并网装机量达277.57GW，同比增长28.33%，行业延续增长态势。预计2025年新增装机量约215-255GW，虽同比或小幅回落，但仍将维持高位运行。 图表：2011-2030年我国光伏新增装机情况及预测（单位：GW） (2)供应端，结构性改革推动行业供需格局走向平衡 2024年，光伏产业链各环节产能规模持续扩张，硅料、硅片、电池片及组件等主要产品价格中枢整体承压下行，阶段性供需结构错配导致行业整体盈利水平面临阶段性压力。在此背景下，政策端持续发力，为产业长期健康发展提供制度保障。2024年11月20日，工业和信息化部正式发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》及配套管理办法，通过提高新建项目技术门槛、严控低效产能重复建设等举措，引导行业由“规模扩张”向“技术驱动”转变，加速落后产能出清，推动行业集中度持续提升。 同时，行业自律机制不断完善。中国光伏行业协会自2024年10月起采取多项举措稳定市场秩序：组织产业链核心企业签署《光伏行业高质量发展自律公约》，建立产能动态监测预警机制；发布全产业链成本测算模型，为组件招标提供科学定价基准，有效缓解市场价格认知偏差；联合央国企建立招投标价格联动机制，明确要求EPC项目投标报价不得低于当期指导价下限，有效遏制非理性低价竞争。2024年第四季度组件招标价格已现企稳回升迹象。 (3)技术端，N型替代加速，钙钛矿电池不断取得突破 2024年，新投产的量产产线基本均为n型电池片产线。随着n型电池片产能快速释放，PERC电池片市场占比下降至20.5%；n型TOPCon电池片市场占比达到71.1%，成为占比最高的电池技术路线；异质结电池片市场占比约3.3%；XBC电池片市场占比约为5.0%，由于 行业头部企业的大力推广，其市占率相较2023年有较大幅度的提升。 同时，钙钛矿电池技术具有高光电转换效率、带隙可调、降本空间大等优势，具有广阔的发展前景，逐渐成为光伏领域的热门技术路线。 近几年来，学术与产业界的研究人员通过不断优化钙钛矿太阳能电池的配方和工艺，单结、柔性、叠层钙钛矿电池的转换效率和稳定性均不断取得突破。根据光伏行业协会统计，2024年，刚性钙钛矿太阳能电池最高转换效率为26.7%、柔性钙钛矿太阳能电池最高转换效率为26.6%、钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池最高转换效率为34.6%、钙钛矿-钙钛矿叠层太阳能电池最高转换效率为30.0%。 从钙钛矿产业化进展来看，根据光伏行业协会统计，目前，行业内刚性钙钛矿电池生产已进入量产阶段，已有7条100MW及以上中试线投产，3条GW级产线在建。截至2024年底，已有5座MW级单结钙钛矿组件地面示范电站，最大单体装机量为8.6MW；柔性钙钛矿电池大多处于小规模试验阶段，6条1MW及以上柔性电池试验线已建成。 2、包装装备行业 （1）消费温和回暖，包装行业进入回升通道 整体来看，行业出口增加及消费温和回暖共同支撑包装纸需求端改善，行业库存水平持续优化，行业景气度进入温和回升通道。瓦楞纸包装应用领域广泛，其终端需求与消费品行业景气度相关。中国瓦楞纸包装下游领域中，电子、食品、饮料、日化和快递占比分 别为26%、20%、21%、13%、13%。 2024年我国消费品市场整体需求维持增长态势但增速有所下滑。根据国家统计局数据，2024年社会消费品零售总额48.33万亿元，比上年增长3.5%。其中，全国网上零售额15.52万亿元，比上年增长7.2%，我国连续12年成为全球最大网络零售市场。其中，实物商品网上零售额13.08万亿元，增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.8%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.0%、1.5%、6.3%。 在电子商务快速发展的推动下，快递行业增长迅速，同时也带动了对瓦楞纸包装的需求快速增长。根据国家邮政局数据显示，2024年邮政行业寄递业务量累计完成1937.0亿件，同比增长19.2%。其中,快递业务量累计完成1750.8亿件，同比增长21.5%。 图表：邮政行业寄递业务量（亿件） （2）数码印刷成为瓦楞纸板印刷增长的新引擎 近年来，全球数字印刷市场呈现显著增长态势，尤其在瓦楞包装领域，数码印刷技术的应用正加速渗透。根据Smithers市场研究报告《包装数字印刷市场的展望》预测，数码喷墨印刷在瓦楞纸印刷市场中的份额将从2023年的6%跃升至2028年的11%，2023至2028年期间的年均复合增长率（CAGR）预计达17.6%。这一数据不仅印证了数码印刷技术的高增长潜力，更反映出其在提升生产效率、满足定制化需求及降低中小批量订单成本方面的核心优势。 数码印刷的快速发展得益于其对传统印刷痛点的突破。相较于传统工艺，数码技术能够实现快速打样、灵活换版及按需生产，精准契合电商、