亚星化学：潍坊亚星化学股份有限公司2024年年度报告

公司简称：亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩海滨、主管会计工作负责人伦秀华及会计机构负责人（会计主管人员）王钦志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司累计未分配利润为负数，2024年度拟不进行利润分配，亦无公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................23第五节环境与社会责任................................................................................................................36第六节重要事项............................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况........................................................................................................47第八节优先股相关情况................................................................................................................53第九节债券相关情况....................................................................................................................53第十节财务报告............................................................................................................................53 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司近三年一直在致力于新建项目建设，固定资产和在建工程规模逐年扩大。 2、公司2022年度完成了老厂区4宗地块补偿清算，清算收益对公司利润影响较大；2023年度公司完成了停产停业损失搬迁补偿的清算，清算收益对公司利润影响较大。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司原生产厂区全面停产并同步实施搬迁以来，首期5万吨/年CPE项目、12万吨/年离子膜烧碱项目和循环经济烧碱装置副产氢气综合利用项目（即15万吨/年双氧水项目）已陆续建成达产；园区公用工程也已同步投运。 2024年，公司对CPE装置进行产能提升技改，目前该套装置产能已大幅提升至8万吨/年，进一步摊薄费用并降低能耗，有效推动企业降本增效工作；2024年11月，公司子公司亚星新材料成功入选2024年度省级重点行业能效“领跑者”名单，是潍坊市唯一入选该名单的烧碱生产企业。 2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》（详见2024-015号公告）。截至目前，4.5万吨/年高端新材料项目主要装置主体施工已完成，区域管廊钢结构施工完成，正在实施工艺管道、设备安装工作，项目预计2025年第三季度投运。 双氧水法生产水合肼项目中试工艺已经打通，同步建设的1.2万吨/年水合肼产业化项目正在有序推进。500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目目前土建和生产车间钢结构框架施工完成，正在实施设备、工艺管道安装工作，项目预计2025年第三季度投运。 截至本报告披露日，老厂区还剩余潍国用（2010）第C052号国有土地因涉及土地修复工作尚未结束，仍待继续推进收储事宜；公司累计已收到搬迁补偿款13.01亿元，仍余约1.17亿元搬迁补偿款未拨付到位。 2024年公司实现营业收入9.10亿元，同比增加0.86亿元，继续呈现搬迁以来营业收入恢复性增长趋势；但由于公司主营CPE产品受到行业竞争加剧、下游需求不旺等不利因素影响，销售价格处于低位运行，虽然营业收入同比增长，但增长幅度低于销量增长幅度，产品毛利空间持续压缩；本期收到停产停业损失补偿款5,000万元、收到拆迁奖励款960万元。综上，2024年实现归属于母公司股东的净利润-9,703万元，扣除非经常损益后实现净利润-15,584万元。 2024年，公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司自主设计、自主开发的32KW液流储能电池系统充放电试验成功，已形成自有核心技术。台儿庄全钒液流储能系统集成项目集成完毕并交付业主。 二、报告期内公司所处行业情况 CPE行业情况： 供应方面：2024年CPE产能同比大幅增加；需求方面：出口市场疲软，国内房地产行业萎靡，需求严重不足，CPE行业处于供大于求的局面，竞争不断加剧，毛利空间进一步压缩。 烧碱行业情况： 氯碱行业是基础化工行业，目前，氯碱产业整体产能仍偏过剩，但近年来随着国家环保政策日趋严格，氯碱新进门槛提高，已不再新增产能指标（不含利用废盐综合利用等方式新上产能），落后产能必须逐步淘汰退出，总产能得到有效控制。国家安全环保治理检查对氯碱企业的正常开工有一定扰动，且氯碱企业也会根据市场供求主动调节开工率，保障基本收益。公司所在园区区位优势明显，装置产销两旺。 双氧水行业情况： 双氧水企业开工率较去年同期有所增加，山东市场产能扩张较大，行业整体处于供大于求的局面。产品同质化严重，产品竞争更多的体现在价格和服务方面。下游需求增长更多的体现在南方市场新能源领域，山东市场需求增长有限。近年来双氧水安全事故时有发生，国家层面的全行业安全检查对企业生产影响很大，淘汰落后生产工艺产能已排上日程，公司该套装置基于设计产能不高，采用了行业中最先进的、本质安全的“全酸性固定床”工艺。 国家的碳达峰、碳中和、遏制两高项目盲目发展等政策的实施，对公司节能减排、绿色生产以及成本控制方面带来了一定的压力，给日常运营提出了更高的要求，同时，也给公司带来了新 的机遇，公司借搬迁的有利时机减包袱、调结构、建项目、更新装备、优化工艺，不断促进产业升级和高质量发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司实施了CPE产能提升技改，将装置产能大幅提升至8万吨/年，目前装置生产稳定，产量增加，该产品直销占比逐年增加，销售重点仍主要面向胶片、胶管、电线电缆等高端客户和重点大客户。2024年公司针对ABS改性、辐照交联、鞋材、密封胶条等领域加大攻关力度，相关销量同比增加较大。报告期内随着新工艺产品的推广销售，高附加值产品销量占比有所提高。但由于市场竞争加剧，产品毛利空间进一步压缩。 在报告期内，公司烧碱产品作为基础化工原料，基本实现产销平衡，公司借助搬迁机会更新装备并优化先进工艺，产品毛利趋于稳定。未来，该套装置的未来将作为园区原料驱动中心，沿着烧碱及副产氯气、氢气不断进行产业延伸。 2024年公司双氧水装置稳定运行。双氧水主要应用于造纸、印染、化工等领域。公司双氧水生产规模较小，行业产量占比低。公司充分利用地域优势开发鲁东市场，利用现有销售渠道，直销和经销相结合，为客户提供优质的产品和服务。该套装置将在水合肼装置建成后为其提供主要原料，在此之前，该套装置生产的双氧水和园区燃气锅炉生产蒸汽作为烧碱副产氢气两大消纳渠道，根据双氧水和蒸汽市场情况进行产能调节和匹配，实现综合效益最大化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，随着公司搬迁项目的陆续建成投产，公司竞争力不断恢复并提质升级，具有鲜明的差异性和独特的核心竞争力。 （一）装备先进，产品结构合理 1.技术装备先进。 公司CPE、烧碱以及双氧水生产技术均为国内最先进的生产工艺，且均为2021年以后的新建装置，公司积极利用搬迁和后续技改努力提高装置的投入产出效率，优化生产工艺、大力提升自动化和装备水平，先进的技术和装备为公司参与市场竞争奠定了良好基础。 2.产品品质不断提升，能耗大幅降低。 公司积极利用搬迁更新装备，提升自动化水平，优化工艺。在先进的装备保障之下，产品产量、质量都大幅提升。烧碱和双氧水装置均已实现无人值守和远程控制，单位能耗大幅降低。成为行业能效领先者，双氧水装置采用国内最先进的本质安全工艺技术和自动化控制系统，为产品品质提升和安全生产提供支撑。2024年，公司仍继续加强能源综合循环利用，务求能源、资