合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2024年年度报告

公司代码：605005 合兴汽车电子股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪洪志、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东净利润为人民币265,827,836.27元，母公司累计可供分配利润为437,854,840.27元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为40,100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80,200,000.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.17%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................29第五节环境与社会责任................................................................................................................46第六节重要事项............................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况........................................................................................................67第八节优先股相关情况................................................................................................................72第九节债券相关情况....................................................................................................................72第十节财务报告............................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年汽车行业竞争加剧，公司的收入和成本面临较大的压力，公司管理层在董事会的领导下，迎难而上，积极创新，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，各项工作取得了进步。 2024年度，公司实现营业总收入17.12亿元，同比上年增长2.73%；归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比上年增长17.97%；归属于上市公司股东的净资产为19.54亿元，同比上年增长10.56%。公司管理层在董事会的领导下，保持了经营稳中有进的态势，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标重点推进了以下几个方面的工作： （一）聚焦客户需求，优化内部管理流程 自2024年年初完成董监高换届，新领导班子围绕客户服务工作持续深化创新，将客户需求作为核心导向，推动服务体系与效能实现全面升级。在项目交付层面，公司持续优化客户服务流程，深入洞察客户需求，针对优质项目与客户精心定制服务方案，有效提升客户满意度。同时，公司持续优化组织架构，打破部门壁垒，组建多功能项目小组，针对重点项目开展联合攻关，在人员调配、项目进度把控以及资源分配等环节实现精细化管理，显著提升项目交付质量与效率。 2024年，我们凭借在技术能力与服务质量上的突出表现，先后斩获客户颁发的“亚太区优秀供应商”、“最佳改善供应商”两项重要奖项，彰显团队协作效率、质量赋能及全链条协同创新的综合实力。 （二）项目立项与市场开拓成果丰硕 2024年，在汽车电子业务方面，公司靠技术创新与严格质量把控，和老客户深度合作；凭借专业团队、先进技术与良好信誉，公司发挥技术及工艺优势，挖掘新机会，并与潜在客户沟通顺利，获得报价的机会。本年度项目成果突出，新开发项目主要用于底盘系统零部件、转向系统零部件、大小三电系统零部件等；高压连接器、传感器类、高低压转换及电源管理类等多个项目成功立项。产品复杂程度及产品附加值均增加，项目数量相比往年提升30%多。 在消费电子业务方面，公司凭借30多年的电子连接器的设计开发、制造经验，在家用电器连接器基础上，开发出应用于电池包连接器、新型线对线连接器、车灯连接器等新型应用领域产品，为消费电子的订单增长夯实了基础。 （三）持续投入研发创新，巩固行业领先地位 2024年，公司在新产品、新工艺、新技术方面的投入力度持续加大，研发支出总额达到10,075.38万元，较去年增长了4.71%。公司拥有一支成熟的模具研发与加工团队，积累了数十年模具开发经验，可以不断实现产品创新与工艺创新，满足客户的多样化需求。公司汇聚了研发、设计、组装等多领域的专业人才，通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉引导及检测技术，实现生产过程的智能探测以及生产数据闭环管理，为公司智能制造提供优质的解决方案。 公司在中国、德国的研发中心已深耕多年，持续发挥国内外同步研发、技术经验共享的协同优势，始终致力于为客户提供更具创新性与竞争力的解决方案。 公司研发成果丰硕，2024年度新增获得授权专利18项，其中发明专利9项（如表所示）。 序号专利类型专利名称 这些专利成果不仅涵盖了汽车电子与消费电子领域的关键技术，还涉及到智能制造相关的工艺与设备创新，有效提升了公司的核心竞争力。通过公司完善的研发成果转化机制，将这些专利技术迅速应用到实际生产中，推动了产品的升级换代，为公司开拓市场、提升品牌影响力发挥了重要作用。 （四）信息系统升级赋能，提升管理效率 2024年公司升级智能化办公OA系统、人力资源管理系统和SRM供应商管理系统。这些系统的引入与升级，全方位提升公司信息化运营水平，优化了公司管理流程，管理效率提升明显。 （五）产业布局有序推进，生产基地建设进展顺利 合兴嘉兴的新能源汽车零部件投资项目自2023年7月正式开工建设以来，经过紧张施工与筹备，于2024年底主体建筑顺利竣工验收并逐步投入试生产，目前已在进行部分生产车间、办公楼及附属用房的装修工程。该基地除承接部分现有业务外，重点聚焦新能源电动汽车、智能驾驶和智能座舱等系统关键零部件的生产。合兴嘉兴公司的建成，使公司得以深度融入长三角区域经济发展圈，能够更近距离地贴近客户，快速响应客户需求，提供更加优质、高效的服务，进一步完善了公司在全国乃至全球的产业布局，为公司未来的规模化发展提供了有力保障。 德国合兴科技生产基地位于德国斯图加特，已于2024年12月完成奠基，厂房建设在有条不紊地推进中。其建成后，主要面向欧洲市场，将使公司更紧密地贴合欧洲客户需求，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系。 （六）积极做好投资者关系管理，注重投资者回报 公司积极做好与投资者的交流互动，2024年，公司召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，公司管理层及相关负责人积极参与，对业绩等情况深入介绍，并耐心解答投资者围绕主营业务、未来规划等方面的提问，现场全部予以回应。在E互动平台上，2024年内收到投资者提问29个，涵盖公司经营等多领域，公司安排专人负责，回复率达100%，及时传递公司动态并收集投资者建议。 同时，公司也注重积极回报投资者。2024年，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和2023年年度股东大会会议，审议通过了2023年度公司利润分配8,020万元的议案，分红金额占当年公司净利润的35.59%，公司自上市以来，累计已分配利润261,590,950.00元。 （七）践行责任初心，共筑美好未来 2024年,合兴先后摘得工信部国家级绿色工厂认证、CNAS实验室资质认证和CDP碳披露者奖章。另外，关怀员工作为公司的文化传统，2024年公司持续升级员工服务设施，翻新员工公寓、宿舍，打造舒适居住环境；升级运动场地，丰富员工业余生活；提升食堂菜品和服务质量，让员工吃得满意、健康。 二、报告期内公司所处行业情况 公司以汽车电子零部件产品业务为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属