厦门钨业2024年年度报告

厦门钨业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.20元（含税）,截至2024年年报披露日公司总股本1,587,585,826股,以此为基数共计拟派发现金股利666,786,046.92元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.59%，母公司剩余未分配利润974,724,040.89元结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股。若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。 公司2024年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................65第五节环境与社会责任................................................................................................................95第六节重要事项..........................................................................................................................114第七节股份变动及股东情况......................................................................................................160第八节优先股相关情况..............................................................................................................171第九节债券相关情况..................................................................................................................171第十节财务报告..........................................................................................................................174 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，世界变局加速演进，地缘政治冲突不断加剧，全球化与区域化持续博弈，美联储开启降息周期；国内经济面临多重内外部风险因素的冲击，但在国家一揽子增量政策刺激下，市场信心有所恢复。面对复杂多变的内外部经济形势，公司管理层在董事会的带领下，按照年度发展思路，扎实推进国际先进制造（IAM），提升公司自动化、数字化水平；全面推行集成产品开发（IPD），建设从市场洞察到新产品盈利的创新经营体系；持续扩大产业生态圈，建设产业发展生态保障体系；持续夯实基础管理，全面提升绩效管理和安全管理水平，取得较好的经营业绩。 （一）报告期内公司主营业务所处行业的运行情况 钨业务所处行业方面，2024年钨价格呈现冲高回落、整体上行态势，行业总体向好。报告期内，钨价宽幅震荡，钨矿价格创近十三年新高。据安泰科数据显示，2024年国内黑钨精矿（65%WO3）均价为13.63万元/吨，较2023年同期上涨13.98%；APT均价为20.18万元/吨,较2023年同期上涨12.66%。 供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2024年国家继续对钨矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2024年全国钨精矿（65%WO3）开采总量控制指标114,000吨（2023年起不再区分主采和综合利用），较2023年上涨2.70%。 需求方面，2024年国内经济保持增长，但制造业复苏缓慢，房地产市场持续低迷，硬质合金需求小幅增长，光伏钨丝产量继续保持快速增长，带动了国内钨消费量的增长。根据安泰科数据，2024年我国钨消费合计为7.08万吨，同比增长3.52%，其中，原钨消费为5.98万吨，同比增长4.19%。受外需疲弱叠加关税扰动影响，2024年国内钨出口量1.81万吨金属，同比下降3.16%。 钨下游消费主要分布在基建、机床工具、汽车、3C电子、光伏等领域，具体来看：基建领域，根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年共销售挖掘机201,131台，同比增长3.13%；其中，国内销量100,543台，同比增长11.70%；出口销量100,588台，同比下降4.24%。机床工具领域，根据中国机床工具工业协会数据统计，进出口方面，2024年进口机床工具商品金额101.60亿美元，同比下降8.55%，其中进口切削刀具12.30亿美元，同比下降3.15%，切削工具进口替代进程加快；出口机床工具商品金额217.20亿美元，同比增长4.00%，其中出口切削刀具39.8亿美元，同比增长8.74%。汽车领域，据中国汽车工业协会数据，2024年国内汽车产销量分别完成3,128.20万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.70%和4.50%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模；根据乘联会数据，2024年全球汽车销量为9,060.00万辆，同比增长1.79%。3C电子领域，根据WIND数据，2024年国内手机市场总体出货量2.9亿部，同比增长6.6%；2024年国内笔记本电脑总体出货量1.3亿部，同比下降1.9%；根据国际数据公司（IDC）数据，2024年全球智能手机出货量12.4亿部，同比增长6.4%。钨丝应用的光伏领域，根据中国光伏行业协会CPIA统计，2024年我国硅片产量753.00GW，同比增长12.70%；光伏组件产量588.00GW，同比增长13.50%。 2022年-2024年国内钨消费情况（数据来源：安泰科） 2022年-2024年国内钨精矿价格走势图 稀土业务所处行业方面，2024年稀土价格总体呈震荡下行的趋势。一季度市场较为冷淡，主要氧化物价格下跌；二季度库存消化、供应增速放缓，价格小幅回升；三季度制造业需求稳定和地缘冲突引发供应担忧，价格有所上涨；四季度磁材企业订单有限，采购意愿不强，价格再度 走弱。根据百川资讯数据，2024年镨钕氧化物均价39.31万元/吨，同比下降26.09%；氧化镝平均价格183.52万元/吨，同比下降21.98%；氧化铽平均价格576.21万元/吨，同比下降37.61%。 供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2024年国家继续对稀土矿实行开采总量控制，2024年我国稀土供给增速大幅放缓。根据工信部发布数据，2024年全年稀土矿产品生产总量指标27万吨，同比增长近6%，冶炼分离产品生产总量指标25.4万吨，同比增长4%，均远低于上年同期（近21%）的增幅，成为自2018年以来的最低增长水平。同时，海外主要稀土公司2024年的产量同比并未明显增长，我国稀土矿的进口量也有所下降。此外，《稀土管理条例》的实施对稀土的供给也进一步加强了约束。根据百川资讯数据，2024年国内氧化镨钕产量9.70万吨，同比增长17.69%；氧化镝产量3600吨，同比增长22.34%；氧化铽产量627吨，同比增长19.14%。根据海关总署数据，2024年我国进口稀土金属矿5.56万吨，同比减少16.2%。2024年我国进口中重稀土原料（混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金属及其混合物的化合物）共计7.07万吨，同比减少31.4%。 需求方面，稀土产品是清洁能源和节能环保领域不可或缺的核心材料，符合国家大力倡导的节能环保理念，下游应用领域非常广阔，在风电、家电、新能源汽车、工业电机、机器人等领域需求坚挺。报告期内，国家出台的大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列政策对消费回暖起到了积极的促进作用，带动了稀土需求的增长，尤其是新能源汽车和机器人相关领域。风电领域，Wind数据显示，2024年我国风力发电新增装机容量7982.4万千瓦，同比增长5.5%；家电领域，