博雷顿招股说明书

重要提示 Breton Technology Co., Ltd.博雷頓科技股份公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目：13,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,300,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：11,700,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股18.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：1333 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付發售價18.0港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。 整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）可在認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或發售價下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於作出上述相關調減決定後，於切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.breton.top刊登公告。進一步資料請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 倘於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則聯席保薦人及整體協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。進一步資料請參閱「包銷」。 於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售、出售或交付。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.breton.top）刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及我們的網站www.breton.top登載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份： (1)在網上透過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或 (2)透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接受公眾人士的任何香港發售股份的認購申請。本招股章程電子版本內容與根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 重要提示 閣下透過網上白表服務或向香港結算EIPO渠道作出的申請，必須為最少200股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。 倘閣下透 過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。 倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1) 以 下香港公開發售的預期時間表如有任何更改，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.breton.top刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月25日（星期五）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk根據網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月30日（星期三）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月30日（星期三）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月30日（星期三）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，以代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的最早時間及截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月30日（星期三）中午十二時正 於本公司網站www.breton.top及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月6日（星期二）或之前 通過本招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節所述的各種渠道查閱香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年5月6日（星期二）起 預期時間表(1) 香港公開發售的分配結果於www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查詢(5). . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月6日（星期二）下午十一時正至2025年5月12日（星期一）午夜十二時正 致電+852 3691 8488通過電話查詢熱線查詢香港公開發售分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年5月7日（星期三）至2025年5月12日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正 經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月2日（星期五）下午六時正起 寄發根據香港公開發售全部或部分獲接納申請所涉及的H股股票或將H股股票存入中央結算系統(6)(7). . . . . . . . 2025年5月6日（星期二）或之前 寄發根據香港公開發售全部或部分獲接納申請（如適用）或未獲接納申請所涉及的網上白表電子自動退款指示╱退款支票(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年5月7日（星期三）或之前 附註： (1)所有日期及時間均指香港日期及時間。(2)遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不能通過指定網站www.hkeipo.hk的網上白表服務遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則閣下將可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續（完成申請股款支付）。(3)倘香港於2025年4月30日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號、八號或以上熱帶氣旋警告訊號及╱或極端情況，則不會在當日開始及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。(4)通過香港結算的FINI系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份」一節。 預期時間表(1) (5)網站或網站所載任何資料並非本招股章程的一部分。(6)H股股票將僅在全球發售在所有方面成為無條件的情況下，方於上市日期（預期為2025年5月7日（星期三）或前後）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在收到H股股票前或H股股票生效前按公開分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。(7)電子自動退款指示╱退款支票會就香港公開發售的全部或部分不獲接納申請發出。 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售架構（包括其條件及申請香港發售股份的程序）的詳情，請分別參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 倘全球發售並無成為無條件或根據其條款終止，則全球發售將不會進行。在該情況下，本公司將於其後在切實可行情況下盡快刊發公告。 目錄 致有意投資者的重要通知 本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下，本招股章程不得用作亦不構成要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售香港發售股份或派發本招股章程。於其他司法管轄區派發本招股章程進行公開發售以及提呈發售及銷售香港發售股份須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。香港公開發售僅依據本招股章程所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或所作聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商及資本市場中介人、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、彼等任何代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。我們的網站（www.breton.top）所載資料並不構成本招股章程的