辰奕智能：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡卫清、主管会计工作负责人熊雪强及会计机构负责人(会计主管人员)贺芳芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“第十一条公司未来发展的展望”中描述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本62,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录第一节重要提示、目录和释义..............................................................2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................10第三节管理层讨论与分析.........................................................................................14第四节公司治理.........................................................................................43第五节环境和社会责任.........................................................................................59第六节重要事项.........................................................................................61第七节股份变动及股东情况.........................................................................................81第八节优先股相关情况.........................................................................................87第九节债券相关情况 .........................................................................................8 8 第十节财务报告 .........................................................................................8 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人胡卫清女士签名的2024年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 报告期内，公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个人所得税手续费返还结转至其他收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，智能遥控器产品主要为家电及家居产品的遥控器。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3969其他智能消费设备制造”。 （二）行业发展阶段及现状 智能遥控器是通过与嵌入到各类设备中的智能模块接发信号实现的智能控制器产品。智能遥控器的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化，通过与嵌入到家居设备中的智能模块接发信号实现智能控制。随着各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能遥控器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。近几年智能遥控器在家电领域使用的比例越来越高，适用范围也越来越广，从电视机、机顶盒、空调、风扇逐渐转向灯具、窗帘、扫地机器人等多类智能家居设备、智能卫浴、投影仪、远程会议办公系统等领域，并逐渐形成可通过语音、体感等控制的高级智能遥控器。 近年来，随着智能家居、人工智能、物联网、无线通信技术等新技术的逐渐成熟与广泛应用，进一步推动智能遥控器行业规模的持续扩大。随着全球消费者对家用电器智能化要求的不断提高，市场对智能家电的需求持续增长，推动了家电遥控器由红外遥控器向智能语音、智能触摸等无线遥控器的转型升级。 国际知名家电企业主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能遥控器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势已经扩展到国内外大型品牌厂商，专业化分工给国内专业遥控器生产厂商带来良好的市场机遇。 上述政策鼓励和支持家电及家居行业的发展，公司作为家电、家居智能遥控器的供应商，将受益于下游相关产业的发展，面临较大的行业市场需求，具有良好的行业发展前景。 （四）行业技术水平及特点 在技术方面，智能遥控器作为硬件接口将人、机、物互相连接起来，以微控制单元为核心，自动控制理论为基础，集成了自动控制技术、传感技术、微电子技术、通讯技术、电力电子技术、电磁兼容技术等诸多技术门类。智能遥控器具有信息收集和处理能力，随着物联网的快速发展，智能遥控器在软硬件方面的技术水平均在不断提高。 在硬件方面，微控制（MCU）芯片、数字信号处理器（DSP）芯片以及其他半导体器件的技术日趋成熟，成本不断降低且功能更加强大，芯片的存储容量也越来越大，产品稳定性更高，使芯片能写入更多、更复杂的程序，其智能控制功能和应用领域变得更为广泛。 在软件方面，数据处理技术、解码驱动技术、云端打通技术、手势和声音识别算法等技术越来越强大，技术变革速度越来越快，使智能遥控器的技术水平不断发展，其应用领域也更加广阔。 （五）行业的周期性、区域性、季节性特征 智能遥控器行业处于快速成长期，由于产品应用领域广泛，因而行业周期性不明显。行业存在一定季节性。欧洲、美洲在圣诞节等假期的家电、电子产品销售旺盛，对于出口企业来说，下半年的销售收入普遍高于上半年。我国电子产业快速发展，目前已经形成了以长三角及珠三角为代表的完整的产业集群，珠三角和长三角成为智能遥控器产业制造基地。 （六）公司所处的行业地位 从收入规模角度来讲，公司在国内具有较强的行业地位,国内主要生产智能遥控器产品的公众公司为威达智能、迪富电子和超然科技。从收入规模来看，公司远高于威达智能、迪富电子和超然科技。相比Universal Electronics Inc、Home Control等境外竞争对手，境外主要竞争对手在家电遥控器领域拥有较长的发展历史，其中，UEIC是全球最大的遥控器制造商和品牌商，公司在营收规模方面与UEIC相比还存在一定的差距。 （七）所处行业应用领域的发展情况 公司的智能遥控器产品主要应用领域为家电家居行业，应用场景广泛，包括电视机、机顶盒、投影仪、会议系统、智能卫浴、空调、扫地机器人、风扇等。 （1）全球彩电行业 据市场调研机构Omdia最新发布的报告，2024年全球电视市场出货量达到2.08亿台。作为电视市场的主要销售区域之一，奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年中国彩电市场零售量为3086万台，同比微降1.8%，但零售额却同比大幅增长15.7%，达到1271亿元。 电视行业大屏化趋势愈发明显，成为推动我国电视行业实现逆势回暖的驱动力之一。另外，基于场景细分的产品表现十分突出，消费者对智能电视选购的需求正在发生变化，消费者购买电视产品也从单一的观影需求变为多样化的需求，比如游戏电视、健身电视、竖屏电视、安防电视等等。AI智能化同样成为变革动力，各大品牌纷纷推出AI驱动产品。海信、TCL和康佳等公司发布了搭载自研AI大模型的电视，为用户提供智能场景识别、内容推荐等个性化体验。 （2）投影仪 随着我国居民生活质量的提高，许多家庭开始使用投影仪获得便捷的影音体验，智能投影已在家庭显示市场上占据一席之地。根据洛图科技数据显示，2024年，全球投影机市场出货量达到2016.7万台，同比增长7.5%。2024年，中国智能投影市场（不含激光电视）销量为604.2万台，同比上涨3.0%；销额为100.1亿元，同比下降3.5%。智能投影在2023年经历衰退之后，在2024年又再次站到600万台以上，并把市场趋势重新“拉入”正增长的轨道之上。 （3）空调 目前，全球家用空调行业已进入稳定发展期，历经多年发展，我国在全球空调生产领域的主导地位愈发稳固。当下，全球空调产业超80%的产能集中于中国。奥维云网（AVC）PSI监测数据显示，2024年中国家用空调全年生产19,508万台，同比增长19.5%，总销量18,977万台，同比增长20.9%。其中内销总量9,652万台，同比增长6.6%，出口9,326万台，同比增长40.4%。即便面临复杂多变的市场环境，2024年空调市场依旧实现了产销双增长的良好局面。 智能空调和互联空调成为行业热点，通过集成5G、物联网、AI等技术，空调不仅能远程控制，还能与其他智能设备联动，实现个性化、精准化的使用体验。遥控器在空调发展趋势中的作用经历了从传统物理按键遥控器到现代智能遥控器的演变，并在空调产品智能化过程中扮演了关键角色，智能遥控器能够配合空调系统实现精细化能源管理，新一代空调遥控器可根据用户的使用习惯和偏好提供定制服务，如学习模式、场景模式切换等，大大提升了用户体验。 （4）智能卫浴 奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2024年我国线上智能坐便器零售额规模为56亿元，同比下滑18.