渝三峡Ａ：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦彦平、主管会计工作负责人郭志强及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《 证 券 日 报 》 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （www.szse.cn） 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行了详细描述，敬请投资者注意查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以433592220为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................9第四节公司治理.................................................................................................................................................35第五节环境和社会责任...................................................................................................................................53第六节重要事项.................................................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................76第八节优先股相关情况...................................................................................................................................82第九节债券相关情况........................................................................................................................................82第十节财务报告.................................................................................................................................................83 备查文件目录 包括下列文件： 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3.载有公司董事长签名并加盖公司董事会章的2024年年度报告全文及摘要的原件； 4.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：报告期公司对联营企业新疆信汇峡非经常损益按持股比例确认的份额和招用退役士兵就业享受税收定额抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事涂料的生产与销售。公司主要产品为工业涂料，构建了相对完整的工业涂料产品体系。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属“C制造业”大类下“C26化学原料和化学制品制造业”之“C2641涂料制造”小类。 涂料是涂覆在物体表面形成涂膜的材料，广泛应用于各行各业，是国民经济配套的重要工程材料。涂料行业是周期性化工行业的细分领域，处于化工产品产业链末端。上游为树脂、颜料等化工细分行业，下游则为工业企业、民用或工业建筑工程等。 （一）总体情况 1.经济运行稳中有进，涂料行业压力与机遇并行 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，经济社会发展主要目标任务顺利完成。国家统计局数据显示，全年国内生产总值1,349,084亿元，同比增长5.0%。全国规模以上工业企业实现利润总额74,310.5亿元，同比下降3.3%，其中化学原料和化学制品制造业利润下降8.6%。全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元，同比增长3.2%。第三产业中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%。 报告期内，经济运行稳中有进，化学原料和化学制品制造业利润收缩，固定资产投资规模扩大，基础设施投资稳步上升，为防腐、防火等特种功能涂料及环保型产品开辟新增长极。 2.涂料行业发展空间广阔，市场竞争激烈 根据国际咨询公司Orr＆Boss发布的市场研究报告，2024年全球涂料市场规模预计达1,960亿美元，中国市场以25%的份额位居全球首位，对应市场价值约490亿美元（约合人民币3,540亿元）。根据中国涂料工业协会统计数据，2024年中国涂料行业总产量3,534.1万吨，较上年同期同比降低1.60%，主营业务收入总额4,089.03亿元，较上年同期同比增长1.56%，利润总额262.9亿元，较上年同期同比增长9.34%。根据《涂界》杂志数据显示，中国涂料企业2022年CR10（行业前10家最大企业的市场份额总和）不到20%，2023年CR10（行业前10家最大企业的市场份额总和）为21.58%。 总的来说，我国涂料行业整体市场空间广阔，涂料市场分散，近年来行业集中度持续提升，但市场占有率集中度仍较低，市场竞争激烈。目前我国已成为世界上涂料生产大国，同时也是一个重要的涂料消费大国，可以预计涂料市场还有很大潜力。 3.传统涂料产品空间压缩，创新转型需求迫切 中国涂料行业正站在转型升级的关键路口。随着“双碳”目标深入推进，环保政策持续加码，《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）等一系列标准及政策建立健全，涂料市场向着“健康、环保、绿色”方向高速发展，涂料产品高性能、环保化、功能化，高端市场加速扩容的发展趋势形成，传统溶剂型涂料面临前所未有的挑战。在VOCs排放新规、原材料价格波动、消费需求升级三重压力下，行业洗牌加速，倒逼企业开启创新突围战。水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料成为主攻方向，将迎来更多市场份额的机遇。中国涂料产业正在不断地进步和发展，但在涂料市场稳定增长的同时，同样面临着挑战，主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业不断地更新，且由于国内经济增速放缓且面临结构转型，经济发展压力加大，以及部分原材料价格波动、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力，中国涂料行业将一直迎着挑战前行。因此，企业应该掌握未来涂料市场的发展趋势，并随之及时调整发展战略，以科技创新为引擎，发展新质生产力，凭借技术含量高、具有独特功能性的高附加值产品构建差异化竞争优势。 （二）2024年行业重大政策 1.绿色引领发展，加大创新力度 《产业结构调整指导目录（2024年本）》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》等文件的发布均提示涂料行业需要向低VOCs、绿色、环保、高性能方向进行转型。公司新能源领域和环保型重点项目研究应用取得丰硕成果：安全型醇酸涂料实现产业化应用，创下单品销售新高；水性光伏边框涂料取得光伏行业TÜV南德认证证书，并实现产业化应用；风电塔筒涂料取得中国船级社工厂认可证书；风电叶片涂料、汽车配件涂料研发进入性能检测阶段；攻克了环氧固化剂这一重防腐涂料领域原材料的关键合成技术；开展“涂料色彩系统及智能调色工艺研究”，为后续实现调漆车间智能化生产创建模型。报告期内，公司自行研制的新型环氧固化剂是重防腐涂料的关键原材料，这一技术突破有效降低了公司重防腐涂料原材料成本。新成立树脂实验室，风电叶片用真空灌注树脂研发取得关键性突破，材料成型实验室已投入使用，为风电领域配套产品注入新活力。公司一直以来积极开展全方位对外技术创新合作，同科研机构、院校、行业公司“产、学、研”结合，各取所长，协调发力，突破重点领域及关键核心技术，加快新技术、新产品、新工艺研发应用，实现产业化。报告期内公司与外部企业探索超细金属粉末（含非晶合金粉末）在涂料领域的应用潜力、合作开发“光伏边框用拉挤复合材料树脂”。 2.积极智能制造，向数智化转型 《