金诚信：金诚信2024年年度报告

公司代码：603979公司简称：金诚信转债代码：113615转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币4.50元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。 本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................50第五节环境与社会责任................................................................................................................72第六节重要事项............................................................................................................................77第七节股份变动及股东情况........................................................................................................97第八节优先股相关情况..............................................................................................................104第九节债券相关情况..................................................................................................................104第十节财务报告..........................................................................................................................108 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的有关要求，上市公司存在可转换公司债券的转股尚未完成的，保荐人应当继续履行持续督导义务，至相关事项全部完成。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为公司“金诚转债（113615）”的发行上市保荐机构，负责该次可转债发行的保荐工作及上市后的持续督导工作。持续督导期自2021年1月14日至2022年12月31日，募集资金于2023年12月使用完毕，鉴于“金诚转债（113615）”目前处于转股期（转股期起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日），中信证券在持续督导期终止后继续履行持续督导义务。 2024年9月27日、2024年10月14日公司召开第五届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转债的相关议案。根据发行需要，公司已与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《关于金诚信矿业管理股份有限公司发行可转换公司债券之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）聘请银河证券担任公司本次向不特定对象发行可转债的保荐机构，负责公司本次可转债发行的保荐工作及上市后的持续督导工作。持续督导期为本次可转债上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，持续督导期自公司本次可转债上市之日起计算。公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券未完成的关于“金诚转债（113615）”的持续督导工作将由银河证券自《保荐协议》签署之日起承接，中信证券不再履行相应的持续督导工作。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 本期营业收入较上年同期增长34.37%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长53.59%，主要系报告期内矿山资源开发业务的矿山项目提产增效所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 √适用□不适用无 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营业绩创历史佳绩 2024年是公司发展史上极具里程碑意义的一年。一年来，公司主动融入时代发展大局，践行ESG管理理念，国内、海外“两个市场”齐头并进，矿山服务板块业绩保持稳健发展，资源开发板块提产增效，三大辅助板块与主营业务协同共振，“双轮驱动”战略取得显著成效。 2024年，公司全年实现营业收入994,240.64万元，同比增长34.37%；实现归属于上市公司股东的净利润158,382.50万元，同比增长53.59%。双双创历史新高。海外主营业务收入占总收入比重进一步提升至70.78%。 （二）矿山服务板块发展稳健 矿山服务（矿服）板块全年完成掘进总量（含采切量）417.17万立方米；采供矿量4,149.18万吨；实现矿服营业收入654,383.25万元，同比基本持平，占报告期内营业收入的65.82%。其中，海外矿服全年实现营业收入412,504.64万元，同比基本持平，占报告期内矿服营业收入的63.04%。 公司始终坚持以“大项目、大客户、大业主”为市场开发策略，进行重点项目持续跟踪，以存量项目的合同履行带动市场发展，全年新签及续签合同金额约人民币115亿元，续签普朗铜矿10年期采矿承包合同、卡莫阿-卡库拉铜矿5年期地下开拓和采矿承包合同。公司首次实现EPC总承包项目由基建转入生产的平稳过渡：自2022年以EPC模式承接贵州锦麟化工有限责任公司摩天冲磷矿项目施工图设计、采购、施工、试运行等总承包工程后，2024年成功承接该项目采矿生产业务，市场开发模式有了新突破。 （三）资源开发板块发展动能强劲 公司资源项目已增至5个，分布在4个国家，资源开发板块的全球布局正在形成，“双轮驱动”战略愈加稳健。 2024年，资源开发板块作为新发展引擎全面启动，带动营业收入快速提升。全年实现资源销售收入320,932.67万元，较上年同期增长412.85%，占报告期内公司营业收入的32.28%。全年生产铜金属（当量）4.87万吨、销售铜金属（当量）4.92万吨，生产磷矿石35.65万吨，销售磷矿石36.11万吨。 投产项目稳产达产。贵州两岔河磷矿南采区、刚果（金）Dikulushi（迪库路希）铜矿各项生产经营工作有序开展，圆满完成全年生产销售目标；刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿西区2024年完成产能爬坡，四季度全面实现达产达标，超额完成全年生产及销售目标，自有资源项目对公司营业收入、利润贡献大幅提升。 下半年公司完成对赞比亚Lubambe铜矿的收购，实现了矿山顺利接管和生产平稳过渡，公司在矿山资源开发领域又迈出了坚实的一步。 Lonshi（龙溪）东区增储扩建。Lonshi（龙溪）铜矿东区完成资源勘查工作，共探获（探明+控制+推断）类矿石量2,604.8万吨，铜金属量104万吨，铜平均品位3.99%。报告期后，公司完成了Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程建设开发方案的可行性论证，在充分利用西区现有生产和生活设施的基础上，拟投资7.5亿美元建设东区采选工程，预计基建工期4.5年，矿山投产后，第4年达产，达产后龙溪铜矿东西区合计年产约10万吨铜金属。 （四）“服务+资源”联动，拓展资源布局 报告期内，公司收购Lubambe铜矿80%权益。多年来，公司作为矿山服务商，为Lubambe铜矿提供矿山工程建设及采矿运营管理服务，此次收购后，公司将充分发挥在矿服领域的技术及国际化运营优势，结合在海外矿产资源开发积累的成功经验，以安全、稳定生产为前提，对 Lubambe铜矿从生产、运营、管理等多方面进行优化，通过技改力争尽早实现矿山达产，以“矿服”服务“资源”，“资源”带动“矿服”，进一步扩大公司资源储量及产能，树立矿服标杆项目。 （五）辅助板块