龙旗科技：2024年年度报告

公司简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杜军红、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人（会计主管人员）李佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。按截至2024年12月31日公司总股本465,096,544股计算，合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................33第五节环境与社会责任................................................................................................................53第六节重要事项............................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况........................................................................................................86第八节优先股相关情况................................................................................................................96第九节债券相关情况....................................................................................................................97第十节财务报告............................................................................................................................98 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 六、其他相关资料 注：2024年9月13日，公司披露了《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2024-032），华泰联合证券委派张帅先生为本项目的持续督导保荐代表人，接替张信先生继续履行持续督导责任。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）报告期内营业收入同比增长70.62%，主要原因系本期公司各板块业务持续增长，销售规模扩大。 （2）报告期内归属于上市公司股东的净资产同比增长46.42%，主要原因系本期首发上市，收到募集资金。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年虽然全球地缘政治经济形势复杂多变，行业竞争充满挑战，公司在坚持“持续有质量的增长”的战略牵引下，围绕“质量运营年”，全体员工集体奋斗，取得了稳健的增长。公司看到AI人工智能技术日益成熟，开始加速进入商用普及阶段，这也使得越来越多一流客户的门槛和要求在加速提高，智能产品和服务产业开始走向全面智能化时代。面对新的机遇和挑战，公司持续加强构建自身的价值创造能力，坚持研究与创新，扎实聚焦地做更有价值的业务活动，推动高质量AI智能硬件终端产品陆续落地。坚持长期主义并紧跟AI时代浪潮，加速突破AI核心技术及其应用创新，将是公司未来在激烈竞争中脱颖而出、稳健前行的战略抓手。展望未来，尽管会面临贸易问题所带来的诸多挑战，公司仍将强化研发投入和全球化布局，聚焦“1+2+X”产品战略，与客户一道推动AI技术与智能终端的深度融合创新，为广大股东创造更大价值。 公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo、B公司等。公司深耕行业20余年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、AIPC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环、TWS耳机、MR/AR/AI眼镜的产品布局。 报告期内，公司智能手机业务稳步增长，继续引领全球智能手机ODM/IDH行业。公司平板电脑业务在高端平板线持续投入，实现了高端平板研发制造的新突破，形成了涵盖低端到高端平板全覆盖研发制造能力。公司AIoT业务手表、手环、耳机三大产品线总出货量突破2,900万台，领跑全球智能穿戴ODM市场。在智能眼镜领域，公司长期与全球互联网头部客户紧密协作，已成功推出两代智能眼镜产品，总出货量超过200万台，是全球领先智能眼镜服务商。公司在AIPC、汽车电子新业务领域，都实现了重点产品发货的里程碑式进展，并陆续又获得了一批国内外头部客户的项目落地和项目定点。 报告期内，公司也获得了多项荣誉及认可，得到了包括小米、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo等全球头部客户的认可，获得了小米优秀合作伙伴奖（2024年）、华为质量奖—葛兰供应商质量工程项目奖（2024年）、vivo优秀质量奖（2024年）、OPPO“真给力”项目质量奖（2024年）、realme项目质量奖（2024年）、联想质量创新奖（2024年）、摩托罗拉最佳质量奖（2024年）等品牌商客户颁发的奖项。公司系2024年上海市百强企业（第65名）、2024年上海民营企业百强（第22名）、2024年上海制造业百强企业（第22名）、2024年上海民营制造业企业百强（第6名）、2024年上海新兴产业企业百强（第16名）、2024年中国制造业企业500强（第386名）、2024年中国民营企业500强（第483名）、2024年中国制造业民营企业500强（第323名）、2024年电子信息竞争力百强企业（第56名）。 报告期内，公司实现营业收入463.82亿元，同比上升70.62%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比下降17.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，同比下降26.92%。 1、智能手机业务 报告期内，智能手机业务实现收入361.33亿元，同比增长65.58%。得益于2024年智能手机行业整体回暖，公司准确把握新兴市场需求，与客户合作的产品在东南亚、拉美等新兴市场实现了销量的稳定增长。同时，基于市场竞争环境的变化，及时调整客户策略，在智能手机客户中也实现了新突破，客户结构得到进一步优化。报告期内，公司还加大了海外制造的比重，在特定区域实现了本地化交付，给客户带来更好的服务，增强了合作粘性。随着未来5G&AI手机在全球市场的不断增长和渗透，公司业务将紧跟市场趋势，持续研发面向终端市场有竞争力的产品，保持业务的领先地位。 2、平板电脑业务 报告期内，公司平板电脑业务实现收入36.96亿元，同比增长47.32%。公司持续拓展多个国内头部平板客户，整体出货量和份额稳步增长。通过与三家头部客户合作高端线产品，夯实了公司在旗舰级产品的研发制造能力。 3、AIoT业务 报告期内，公司AIoT业务实现收入55.73亿元，同比增长121.99%。2024年公司手表、手环、耳机三大产品线总出货量突破2,900万台，领跑全球智能穿戴ODM市场。 在AI眼镜领域，公司长期与全球互联网头部客户紧密协作，已成功推出两代AI眼镜产品，并持续对其进行优化升级。借助AI技术的深度融合与创新应用，第二代AI眼镜产品在市场上备受关注，销量领跑全球市场，带动了全球AI眼镜品类的崛起。2024年上半年，凭借卓越的技术实力与丰富的项目经验，再度赢得新一代AI眼镜项目的开发合作。在AR领域，公司携手日本客户开展第二代AR眼镜的合作，这也是公司首个全彩色光波导AR眼镜的ODM项目，体现了公司在该领域从研发设计到制造端的综合实力；在MR产品