西上海：西上海2024年年度报告

公司简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人黄燕华及会计机构负责人（会计主管人员）沈超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月24日公司第六届董事会第十次会议审议通过2024年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2024年12月31日，公司总股本135,276,700股，每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），合计派发现金红利10,822,136.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................36第五节环境与社会责任................................................................................................................59第六节重要事项............................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况........................................................................................................82第八节优先股相关情况................................................................................................................90第九节债券相关情况....................................................................................................................90第十节财务报告............................................................................................................................91 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化主要原因为：受市场需求影响公司除零部件制造外，其他业务收入下滑，并受产品单价下降、新产品开发等因素影响，业务毛利也都有所下滑，综合导致公司利润同期比下降。 3、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益 率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变化主要原因为：公司归属于上市公司股东的净利润同期比下降所致。 4、总资产增加主要原因为：新增纳入合并范围子公司、取得银行借款及公司经营性往来款项变动所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2024年主要经营情况 2024年，面对百年变局下的宏观环境分化、产业周期转换和行业格局重塑，公司管理层在股东的大力支持和董事会的正确领导下，始终秉承“一切从诚信开始”的核心理念，围绕“一个目标一致行动”工作要求，克服车市内卷、减量降价等前所未有的冲击，稳经营、提效益、拓增量、谋发展，全年实现营业收入人民币1,619,096,722.39元，同比增长26.92%；实现归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 人 民 币35,007,402.17元 。截 至2024年 年 末 ， 公 司 资 产 总 额为人 民币2,875,043,916.50元 ，同 比增 长36.64%， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为人 民币1,357,515,492.81元。 （二）2024年重点工作情况 1、谋发展战略性收购延伸产业布局 为落实“十四五”战略规划，报告期内，公司收购了武汉元丰汽车零部件公司83.401%股权，新增了盘式制动器产品，成功构建了包覆件、涂装件和安全件三线协同发展的零部件制造业务矩阵，具备了同时为乘用车和商用车客户以及其出口项目配套的能力，为公司后续向先进制造领域的跨越和海外市场的开拓打下了坚实的基础。 此外，公司紧抓新能源汽车发展的历史性机遇，始终不移拓展新业务市场，谋增量、做加法。2024年，在产业链上新增客户项目61个，预计年销售总额接近9亿元，其中在功能件上还实现了产品的新突破。 2、优工艺自动化投入提升开拓实力 报告期内，公司为零部件制造业务投入多项新工艺和自动化设备，包括擦涂工艺、镭雕工艺、自动化装配设备和吹塑自动化设备等，使吹塑件采用全自动生产流程，在注塑和喷涂工艺相结合的生产环节实现单层UV技术突破。一系列技术提升不仅降低了人工成本，而且节约了材料和能耗，提高了相关产品的毛利率和人员效率。同时，公司继续加强技术中心的建设，通过调整布局、增加设备和人员、提高人员技能、规范制度流程和研发流程等进一步增强业务开拓能力。 3、强管理精益化内控夯实经营能效 面对多年未遇的严峻挑战，报告期内，公司力推精益化管理，提高“管理+服务”能力，保持组织的柔性韧劲和业务的稳定态势。公司优化组织架构，通过岗位归并统筹，实现人员精简高效；重构经营管理，划小核算单位，强化“人人都是经营者”的理念；预算先行，严控成本费用；开源节流，紧抓采购降本；完成信息化升级二期建设，实现流程管理全覆盖；推动业财融合取得阶段性成果，提升业财协同、降低生产成本，过硬的“内功”为持续稳定发展提供了坚实的保障。 4、聚共识首次员工持股计划增强团队凝聚力 报告期内，基于对自身价值的认可和对未来发展的信心，公司使用自有资金人民币7,720.24万元（不含交易费用）回购4,999,949股公司股份（占公司总股本的3.6949%）用于实施员工持股计划。2024年，公司上市后首次员工持股计划的落地，不仅将核心骨干的职业成长与公司的战略目标深度融合，也标志着公司的薪酬体系正向中长期激励机制转变，围绕“以人为本”管理理念，建立利益共享机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，为持续创新和高质量发展注入强劲动力。 2024年，公司还创新性地推出核心管理层跟投机制，聚焦新能源、新材料、新技术以及产业转型跨越等战略性投资项目，推动核心团队与公司共担风险、共享收益，优化公司治理结构，为未来战略性布局积累宝贵经验。 上述重点工作不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司的两大主营业务分别是汽车零部件制造和汽车综合物流服务，其中，汽车零部件制造业务在公司营业收入和利润中的占比较大，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属的行业为“汽车制造业”（分类代码：C36）。 汽车零部件制造和物流服务均是汽车产业链的重要组成部分，其周期性与整个汽车行业的周期性紧密相关。汽车产业作为国民经济的重要支柱，产业链条长、关联度广、全球化程度高，对经济增长有至关重要的拉动作用。同时，其发展状况与宏观经济周期性波动具有明显的相关性，同时又受行业政策的直接影响。 （二）汽车行业情况 根据中国汽车工业协会的统计，2024年我国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，连续第二年突破3,000万辆大关，连续16年稳居全球第一，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。 1、乘用车产销持续增长 2024年，我国乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，其中乘用车产出连续2年在2,500万辆以上，有效拉动汽车行业整体增长。 2、商用车市场表现疲弱 2024年，商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%，终端市场换车需求动力不足，商用车市场表现仍相对疲弱。