天奇股份：2024年年度报告

天奇自动化工程股份有限公司 2024年年度报告 二零二五年四月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人（会计主管人员）沈保卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）风险及应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................3第二节公司简介和主要财务指标....................................9第三节管理层讨论与分析..........................................13第四节公司治理..................................................48第五节环境和社会责任............................................67第六节重要事项..................................................72第七节股份变动及股东情况........................................89第八节优先股相关情况............................................96第九节债券相关情况..............................................96第十节财务报告..................................................97 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2024年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）汽车市场及汽车制造装备市场 近年来，全球汽车产业正经历“电动化、智能化、全球化”三重变革。2024年1-12月，全球汽车销量达到9060万辆，同比增长2%，其中新能源汽车占比19.7%。我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一，2024年全年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。（数据来源：中汽协） 在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，我国新能源汽车持续增长，2024年，我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达到40.9%，较上年提高9.3个百分点。2024年全年，我国汽车全年出口585.9万辆，同比增长19.3%，仍保持较快增速。其中，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。自2021年以来，中国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。2025年1月8日，相关部委发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，随着政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。根据中汽协预测，2025年中国汽车总销量预计将达到3290万辆，同比增长4.7%，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。 伴随全球新一轮科技革命带来的产业升级，汽车制造装备市场处于智能化与全球化双轮驱动的高速发展时期，为全球汽车产业的发展注入强大动力。据MarketsandMarkets研究报告预测，全球汽车制造装备市场预计将从2023年的67亿美元增长到2028年的114亿美元，复合年增长率达到11.1%。全球汽车制造装备市场在未来几年内持续增长势头，主要受益于（1）全球汽车产业持续发展特别是新兴市场增长潜力显著，吸引国际车企本地化投资生产，带动汽车制造装备需求提升；（2）全球新能源汽车渗透率持续提升，新能源汽车规模化增长推动汽车制造装备需求增长；（3）智能制造技术发展及其在汽车制造领域的应用，推动汽车制造更加柔性化、低成本、高效率，将带来汽车制造装备新一轮更新换代需求。 此外，2024年中国汽车出口量再创新高。由于地缘政治风险、关税贸易壁垒等不稳定因素，出海本地化运营成为中国车企重要考量。中国车企正加速推进海外本地化生产，同步带动产业链集群出海，实现从“产品出海”到“制造出海”的战略升级。受益于中国车企本地化生产，汽车制造智能装备集成商将迎来全球范围内新的变革与机遇。 （二）人形机器人市场 人形机器人是人工智能、高端制造与新材料等前沿技术深度融合的结晶，已成为各国科技竞争的战略高地。2024年，多模态大模型的崛起为人形机器人赋予了接近人类的认知与交互能力，成为推动其从自动化工具向智能体跃迁的核心驱动力。人形机器人产业在人工智能技术的赋能之下迎来新的发展机遇和巨大变革。 自2023年工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》以来，国家及地方政策陆续出台相关发展方案，为人形机器人产业的发展提供有力保障和推动力量。2024年以来，人形机器人领军企业陆续在工厂生产端参与简单任务执行，从实验室走向商业化、从模拟走向具体场景，考验产品可用性的同时助推产品进一步升级。从国内市场来看，国内入局机器人的企业依然在持续增加，同时各家企业积极推进产品迭代、发布新品，并且开展工业场景实训，已有部分厂商实现量产及销售。 人形机器人行业目前正处于“AI推动的商业化试水阶段”，这一阶段的标志性进展体现在：（1）头部企业加速迭代，性能显著提升：国内外机器人领军企业持续展现本体优异的性能和快速迭代能力；（2）中国力量迅速崛起，形成多元化竞争格局：越来越多的中国企业发布各自的人形机器人产品，展现了中国在本体设计、核心零部件、AI应用等方面的积极探索和快速跟进；（3）初步场景验证启动：制造业被普遍视为人形机器人首个可能大规模应用的领域。汽车制造的装配、检测、物料搬运，以及3C制造等场景，因其结构化程度相对较高、任务明确，成为理想的“试验田”。此外，商业服务（如导览接待）、教育科研、特种作业（高危环境）等领域也在积极探索应用。（4）产业链生态逐步完善：上游核心零部件的技术突破与国产化替代进程加速，对降低整机成本至关重要。中游本体制造商技术路线多样，下游应用场景与系统集成方案也在不断探索中。政策的明确支持和持续的资本投入为产业发展提供了有利环境。据不完全统计， 2024年，全球人形机器人行业共发生87起融资事件，已披露的融资总额超155亿元。其中，71起发生在国内，融资总额将近70亿元，单笔融资达亿级的有26起。 业内普遍认为，2025年将成为人形机器人规模化量产元年。从国家层面的规划，如工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》，设定了更加清晰且切实可行的行动目标：到2025年实现整机批量生产，关键技术取得突破；到2027年综合实力达到世界领先，形成安全可靠的产业链供应链体系。 高盛最新研报指出：全球人形机器人行业发展迅速，从目前进展来看，该行业可能在2025年进入量产阶段（从研发阶段）；随着大量供应链上市公司（尤其是在亚洲）公开披露计划进入或进一步拓展人形机器人相关业务，快速发展的全球人形机器人生态链正在形成，预计到2035年，人形机器人市场可能达到380亿美元（基础情景）/2050亿美元（乐观情景）。 政策与市场的双重驱动下，人形机器人正处于从实验室突破向产业化落地的关键转折期，技术融合与场景扩展将驱动市场爆发，人形机器人产业链将形成“技术突破-量产落地-场景爆发”的良性循环。中国有望在全球人形机器人竞争中占据领先地位。未来十年，人形机器人或将成为继智能手机、新能源汽车后的新一代“国民级”产业。 （三）锂电池回收市场 随着对可持续能源解决方案需求的日益增长，锂电池回收行业已成为全球创新和经济转型的焦点。随着电动汽车、电化学储能兴起，锂离子电池的回收利用成为解决资源匮乏和环境挑战的关键。电池回收市场的发展主要受以下因素推动：环境法规持续收紧、电动汽车行业提出供应链脱碳需求、退役电池数量日益增加以及锂、钴、镍等关键原材料的需求不断上升。随着各国政府推行更加严格的可持续发展准则，以及行业自身寻求减少碳足迹，回收利用已经成为稳定稀缺资源供应和建立可持续未来的重要举措。 根据近日研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2025年）》显示，2024年中国废旧锂离子电池实际回收量为65.4万吨，同比增长5.0%，其中回收的磷酸铁锂电池及废料达到40.0万吨，占比继续提升至61.2%，三元锂电池及废料为24.3万吨。2024年以来，受上游材料价格下行影响，电池回收行业的盈利能力减弱，大部分企业营收和毛利双降。另一方面，从产能建设来看，EVTank数据显示，2024年全行业产能增速已明显小于2023年之前，行业进入理性发展的阶段。 从全球市场来看，首批投入市场的动力电池即将迎来“退役潮”。根据德勤分析预测，2021至2030年期间，动力电池报废量将以43%的复合年均增长率快速增长，到2030年将达到1,483GWh/年。作为全球电动汽车市场的引领者，中国同样有望在电池回收领域拔得头筹，据预测届时中国将占全球电池回收产能的70%左右。 2024年12月，工信部修订《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年本)》，重点聚焦优化技术指标体系、更新完善标准规范、新增电动自行车锂离子电池相关要求、强化产品质量管理和企业选址等要求，进一步引导锂电池回收产业技术进步和规范发展。2025年2月，国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》，着力打通堵点