华宏科技：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡品贤、主管会计工作负责人曹吾娟及会计机构负责人（会计主管人员）姚晓镭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质性承诺。请广大投资者注意投资风险。 公司未来面对的风险主要集中在并购整合风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、人力资源风险和汇率波动风险等方面。具体风险详见第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................10第四节公司治理..............................................................................................................................................................30第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................43第六节重要事项..............................................................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................63第九节债券相关情况....................................................................................................................................................63第十节财务报告..............................................................................................................................................................66 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务分为“再生资源装备及运营”、“电梯零部件高端制造”、“稀土资源综合利用”和“稀土磁材”四大业务板块。 （一）再生资源加工装备及运营业务 钢铁行业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑。中国是全球最大的钢铁生产国，相关数据显示，2024年我国钢铁产量占全球总产量的53.3%，远超其他国家。我国钢铁工业依然严重依赖铁矿石和煤基化石能源，碳排放量大，仅次于电力和交通。力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和是我国政府做出的重大战略决策，也是向国际社会做出的庄严承诺。作为能源消费和碳排放大户的钢铁行业，亟待找到一条绿色、低碳、循环发展之路。 废钢铁是铁矿石的有效替代，是铁素资源的重要供应来源。近年来，我国社会废钢铁资源的供给结构发生了根本性改变，废钢铁市场供给结构和流向实现了优化，废钢铁资源得到合理利用。从废钢加工工艺来看，加工过程常采用打包、压块、剪切、破碎等方式使废钢铁最终成为能被钢铁冶金企业利用的优质炉料。粗略计算，用废钢每生产1吨钢铁，可节约1.6吨铁矿石，0.35吨标准煤，同时可减少1.6吨二氧化碳排放。2024年5月，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门联合印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》（以下简称“《行动计划》”）。《行动计划》提出，“要加快推动有条件的高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。支持废钢资源高质高效利用，扩大再生钢铁原料进口，推进废钢回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展，完善废钢回收加工配送体系建设，推动废钢加工标准化和产业化。”《行动计划》明确，到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。随着国家对环保和循环经济的重视，废钢需求持续增长，带动了废钢加工装备产业的发展。随着智能化技术的发展，废钢加工装备逐渐向智能化、自动化方向发展，国产废钢加工设备龙头企业通过不断探索市场规律、拓展业务渠道，生产规模、产品线得到进一步升级，企业竞争力不断增强，目前全球市场由国产废钢设备占据主要市场份额。 报废汽车回收拆解行业是汽车产业链中的重要一环，主要涉及报废汽车的回收、分类、拆解以及零部件和材料的再利用。目前，中国报废汽车回收拆解行业正处于快速发展阶段。随着汽车保有量的持续增长和汽车使用年限的逐渐到期，报废汽车数量不断增加，为行业提供了充足的市场需求。同时，随着环保意识的提高和资源短缺问题的日益严峻，国家对报废汽车回收拆解行业的支持力度 也在不断加大。国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确提出了到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍的目标。这一目标通过中央财政的重点支持，以及各地相继出台的汽车以旧换新消费补贴方案，为汽车回收报废提供了政策上的支持和激励。 （二）电梯零部件业务 受国内房地产市场持续低迷的影响，2024年国内电梯市场需求增速放缓。新房市场增长下行，存量市场已经成为电梯行业增长的着力点，老旧电梯更新和老房电梯加装正成为拉动电梯行业一股强劲势力。随着国家将住宅老旧电梯更新改造纳入国家超长期特别国债补贴范畴后，后服务市场释放积极信号，已经成为电梯企业业务增长、信心增长最主要的市场。 海外市场方面，一些发达国家和地区，大量老旧电梯需要更新换代；在新兴市场和发展中地区，城市化进程的加速以及基础设施建设的不断推进，使得电梯需求持续增长。据海关数据统计，2024年我国载客电梯出口数量为102083台，相比2023年同期数据出口数量84602台，同比增长20.7%。中国电梯制造企业在海外供应链的布局持续扩大，出海业务展现出强劲的增长势头。 随着全球建筑行业对绿色低碳和智能化技术的需求增加，电梯行业正迈向数字化、智能化与低碳化的新纪元。物联网、大数据和人工智能技术的应用将推动电梯的智能化发展，实现远程监控、故障预警和自动维护等功能。例如，通过智能传感器和云计算技术，电梯的运行状态可以实时监控，故障可以及时发现和处理。随着社会对环保意识的提高，节能电梯和环保电梯的需求不断增加，如采用节能型曳引机、LED照明等技术，降低电梯运行能耗，减少对环境的影响。电梯行业在未来将朝着智能化、数字化、节能化方向发展，市场需求将持续增长，这也将为电梯零部件行业带来了新的发展机遇。 （三）稀土资源综合利用业务 稀土作为一种重要的战略资源，在全球工业、高科技产业等领域有着广泛的应用。2024年的全球稀土供应格局依然是以中国、美国、澳大利亚和东南亚为主体，其他国家、地区零星供应的态势。我国稀土供应发挥着稳定全球稀土市场的压舱石作用更加凸显。2024年，工信部和自然资源部分别于2024年2月6日、2024年8月20日，分两次下达了“稀土开采、冶炼分离总量控制指标”。2024年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨，比2023年分别增加5.9%和4.3%，增幅较上一年度大幅减少。稀土产品需求受到新能源汽车、工业自动化、机器人等新兴领域持续成长的拉动，保持了较高的增长率。受宏观政策、市场供需、国际贸易等因素影响，2024年镨钕产品价格呈现平衡波动态势。氧化镨钕价格从年初约450,000元/吨下降到年底约400,000元/吨，降幅11.11%。上半年氧化镨钕价格呈现窄幅震荡行情，下半年，受下游工业自动化、人形机器人等行业对稀土产品需求拉动，镨钕价格企稳回升。 在政策层面，2024年6月，国务院总