上海亚虹：上海亚虹模具股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603159 上海亚虹模具股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙林、主管会计工作负责人吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡仙颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利9,100,000元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................25第五节环境与社会责任................................................................................................................42第六节重要事项............................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况........................................................................................................59第八节优先股相关情况................................................................................................................64第九节债券相关情况....................................................................................................................65第十节财务报告............................................................................................................................65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一年的时光仿佛弹指一挥间，2024年市场环境复杂多变，产业竞争加剧。2024年度，公司实现营业收入49,075.40万元，同比下降11.80%；实现归属于上市公司股东的净利润2,913.69万元，同比下降17.39%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,500.73万元，同比下降18.96%；经营活动产生现金流净额3,412.19万元，同比下降2.25%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产51,468.27万元，同比增长2.74%；公司总资产62,680.05万元，同比下降6.18%。 道阻且长，行则将至。笃志前行，虽远必达。面对日益激烈的行业竞争，公司管理层恪守“稳根基、谋长远、促转型”的治理理念，以推动企业高质量发展为目标，积极开拓市场、深耕客户，聚焦成本管控、运营提效、工艺升级与规范治理。保障公司生产经营稳健发展，提高公司经营质量和韧性，努力为股东创造回报。 我们深知，制造业竞争日益激烈，只有练好生产制造和经营管理的内功，企业才能生存下去。对比行业领先企业，公司要走的路、要做的工作还很多。知不足而奋进，望远山而立行。公司主要的着眼点如下： （一）巩固存量市场根基，开拓增量业务空间 公司始终紧跟市场发展需求，巩固注塑产品在汽车零部件、家用电器传统主业上的应用，同时持续建设快速响应客户需求的体系，不断推进与存量客户的配套关系，提升客户黏性与合作深度，获得更多的业务订单。在巩固既有市场优势的同时，公司积极开拓新的市场领域和业务范围，推进跨主机厂业务布局，开发在新能源汽车、消费电子等领域的新产品，拓展模具及注塑产品应用范围和延伸下游产业链。 （二）改善治理结构，优化管理水平 公司围绕管理提效推动管理架构向更灵活的方向调整，缩短决策链条、优化审批流程、简化冗余环节、强化跨部门协作机制，激发员工的工作热情、积极性和创新能力。并实施精细化管理策略，促进管理要求与执行效率的有机统一，提高运营效率，为业务稳健发展提供支撑保障。 （三）提质增效，深挖降本空间 公司在2024年持续致力于提升制造技术、强化质量管理体系以及优化公司运营流程。通过强化技术创新与研发实力提升，不断提高产品质量标准，提升客户满意度，降低产品的回收、再生产成本。通过整合和优化供应链管理，提高采购、生产、销售和财务等关键业务环节的协同效率，降低生产成本和管理开支，从而实现成本节约和效率提升。运营中持续识别供应链中的潜在节约空间，推动成本降低的项目实施，并开展协同采购活动，以持续优化成本结构，进一步提升公司的市场竞争力。 （四）加强安全环保生产管理 以安全生产为中心，坚守安全环保底线，持续重视并加强安全环保工作，多次对员工进行安全生产培训教育，持续强化提升员工应急处置能力；强化员工安全环保意识，坚守安全环保底线，牢固树立安全环保理念；持续务实开展隐患排查整治、整改工作，确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展。 长川海正阔，风好正扬帆。2025年，面对复杂多变的国际局势和弱肉强食的商业环境，公司全体同仁将继续努力，凝心聚力砥砺前行；与客户、供应商携手共进，努力扩大市场份额，迎难而上克服不利影响；和广大投资者积极沟通、充分交流，致力于为股东创造丰厚的回报。 二、报告期内公司所处行业情况 塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备。据国家统计局数据，2024年全国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7707.6万吨，同比增长2.9%。产量进一步向疫情前水平迈进。单就产量增长率而言，仍有较大上升潜力。《模具行业“十四五”发展纲要》明确提出加快我国模具工业向模具产品高水平、高质量、高效率的“三高”，模具产业制造系统化、服务定制化、 工艺替代化的“三化”方向稳步发展。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场前景。 塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产为主营业务，主要产品包括汽车精密模具、注塑、电子SMT产品等，通过多年的经营，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和世界知名家用电器的生产厂家。 公司所处行业的下游行业主要为汽车行业、家用电器行业和其他行业，下游行业与公司所处行业的关联度较高。 汽车行业方面，在产业分工和经济全球化不断发展的背景下，汽车行业的上游供应链体系日益庞大，大型整车厂和一级零部件供应商对上游配套企业实行严格的供应商管理制度，精密注塑件生产企业作为上游配套供应商之一，需要完成从研发设计到量产销售的全流程跟踪服务，因此公司所在行业与汽车行业关联性较大。 据公安部统计，2024年全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆；截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3,140万辆，比2023年增长53.85%，呈高速增长态势。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年，汽车产销继续保持在3,000万辆以上规模，分别累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，产销量再创新高。其中，乘用车市场延续增长态势，产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车市场增长速度加快，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场占有率超过40%，迎来高质量发展新阶段。 汽车出口方面再上新台阶，2024年全年出口585.9万辆，同比增长19.3%，新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，为全球消费者提供了多样化消费选择。 回首2024年的车市，全年汽车产销稳中有进，下半年的表现强于上半年。2024年上半年我国汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力；直至