专题报告：我国尿素及相关肥料出口量变动分析

专题报告： 我国尿素及相关肥料出口量变动分析 能化产业服务中心 2025-04-23 公司资质 报告要点： 我国肥料出口政策经历“关税放松”到“法检收紧”，再边际宽松的演变。2019年取消尿素等产品出口关税后，2019-2021年肥料出口量从2777万吨增长至3301万吨，年复合增长率5.93%。2021年10月实施化肥出口法定检验政策，2022年出口量骤降24.7%至2487万吨。2023年后法检政策边际宽松，出口量恢复至3151万吨。2024年尿素法检全面收紧，出口量减少399万吨，但我国肥料总出口量为3214万吨，同比增加63万吨。一方面政策调控仍是出口量变动的核心驱动因素，另一方面我国肥料出口结构做出了调整，具体结论如下： 长江期货股份有限公司交易咨询业务资格：鄂证监期货字{2014}1号 研究员： 张英咨询电话：027-65777103从业编号：F03105021投资咨询编号：Z0021335 氮肥呈现“尿素收缩、其他肥料多元扩张”特征，尿素出口持续低迷，2024年出口量仅为26万吨。硫酸铵凭借“零关税+非法定检验”优势，出口量从2021年1061万吨增至2024年1712万吨，3年增长61.36%，成为氮肥出口第一大品种。肥料用氯化铵出口量也从2022年低点35.9万吨增至2024年154.1万吨，占肥料总出口比重从1.47%跃升至5.06%。这种结构调整反映出我国政策调整和市场选择的转型。 相关研究： 《尿素产业发展基差贸易的可行性及难点分析》----2025.2.13 磷肥呈现“高端受限、低端扩张”格局，重过磷酸钙等高端磷肥因法检限制，2022年出口量减少45.6万吨，2024年减少18.4万吨。而（P2O5）含量35%以下的过磷酸钙在2023-2024年出口量分别增加39.6万吨和55.7万吨，展现出对高端磷肥的替代效应。复合肥方面，磷酸一铵、二铵受法检影响出口萎缩，2024年合计减少50.5万吨，但氮磷二元肥、三元肥等多元复合肥出口量在2024年下半年显著增长，其中氮、磷二元肥出口量增加65.16万吨，反映出中低端肥料替代需求上升。 《尿素期限结构转变对交易策略有何影响？》-----2024.11.11 《尿素需求增量从何而来？》--------------2024.6.30 《尿素“需求旺季”为何难改走弱趋势》------2024.3.25 《如何利用库存逻辑预测尿素价格趋势》------2023.10.30 印度、巴西、马来西亚等主要市场需求结构变化影响我国肥料出口，2024年我国尿素对印度出口下降99.48%。巴西受粮食价格波动及种植结构调整，对硫酸铵等氮肥需求激增，2024年我国对巴西硫酸铵出口量增长26.97%。2024年氯化铵总出口量增长71.55%，对马来西亚出口增长98.77%，这种区域市场需求变化推动我国肥料出口向多元化市场转变。 《尿素生产成本测算及利润分析》------------2023.9.28 《国际氮肥竞争格局变化对我国尿素出口的影响分析》---------------------2023.7.25 2025年1-3月，肥料出口结构调整继续深化，“非受限+高性价比”品种成为我国肥料增长主力，尿素出口在法检常态化下难大幅回升，需关注国际价格与国内供需平衡的再调节。 目录 一、我国尿素及相关肥料的海关商品编码........................................................................3 二、我国尿素及相关肥料出口量变动分析........................................................................5 （一）我国尿素及相关肥料出口政策............................................................................5（二）我国尿素及相关肥料出口量变化........................................................................5 三、我国尿素及相关肥料出口结构变化...........................................................................5 （一）我国肥料出口结构变化.......................................................................................5（二）矿物氮肥及化学氮肥（3102）及肥料用氯化铵（28271010）...........................6（三）矿物磷肥及化学磷肥（3103）...........................................................................8（四）矿物钾肥及化学钾肥（3104）...........................................................................9（五）含氮、磷、钾中二种或三种肥效元素及其他肥料（3105）................................9 四、2024年-2025年3月尿素及肥料出口量分析.........................................................10 五、基于我国尿素及相关肥料出口贸易分析的结论........................................................12 （一）出口政策主导阶段性波动，短期调控影响显著.................................................12（二）氮肥出口结构深度调整，替代效应显著增强.....................................................12（三）磷肥与复合肥出口分化，低端产品替代性崛起.................................................12（四）国际竞争格局变化重塑出口市场......................................................................12（五）2025年开局呈现新特征，结构调整持续深化...................................................12 一、我国尿素及相关肥料的海关商品编码 尿素及相关肥料在海关统计中的第28章和第31章，其中第28章只涉及肥料用氯化铵和肥料用硝酸钾。第31章肥料共有5个子目，分别是动物或植物肥料（不论是否相互混合或化学处理），动物产品经混合或化学处理制成的肥料（对应商品编码3101）；矿物氮肥及化学氮肥（对应商品编码3102）；矿物磷肥及化学磷肥（对应商品编码3103）；矿物钾肥及化学钾肥（对应商品编码3104）；含氮、磷、钾中二种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料；其他肥料；制成片及类似形状或每件毛重不超过10千克的本章各项货品（对应商品编码3105）。以下是海关编码明细： 根据海关统计月报出口主要商品目录，尿素及化肥分类如下： 二、我国尿素及相关肥料出口量变动分析 （一）我国尿素及相关肥料出口政策 自2019年1月1日起，中国取消尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸铵等化肥产品的出口关税，实现出口零关税，部分化肥品种（如三元复合肥）的从量关税也被取消。2021年10月15日，海关总署发布第81号公告，对29个10位海关编码的化肥产品实施出口法定检验，监管条件调整为“B”（出境检验检疫），此次法检目录调整的范围是化学肥料，不涉及动植物源性肥料，主要包括海关税则第31章编码（3101项下的动植物源性肥料，硫酸铵、硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物除外）和28章中肥料用氯化铵。2022-2025年出口依赖法检调控，优先保障国内化肥供应。 （二）我国尿素及相关肥料出口量变化 随着化肥相关出口关税取消，2019-2021年我国肥料出口量连续增长，从2777万吨增长至3301万吨，期间年增长率分别为5.11%、11.57%。2022年受出口政策调整影响，肥料出口量下降至2487万吨，减幅达到814万吨。2023-2024年出口量有所恢复，保持3100-3200万吨水平。2025年1-3月肥料出口增量较明显，总出口量为715.65万吨，同比增加220.51万吨。 三、我国尿素及相关肥料出口结构变化 （一）我国肥料出口结构变化 从大类别来看，我国肥料出口主要为矿物氮肥及化学氮肥（3102）和含氮、磷、钾中二种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料（3105），占比分别为56.82%、30.66%，合计占比87.5%。矿物磷肥及化学磷肥（3103）和肥料用氯化铵（28271010）占比分别为 6.77%、5.06%。从肥料出口结构变化来看，矿物氮肥及化学氮肥（3102）出口占比经历了先增后减，再小幅增长三个阶段，主要原因为国内氮肥产能进入新一轮扩张，后受出口政策调整。肥料用氯化铵（28271010）占比呈现逐年增加趋势，从2022年1.47%增加至2024年5.06%。2025年1-3月肥料出口中，肥料用氯化铵（28271010）占比增加至8.63%。含氮、磷、钾中二种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料（3105）出口量从2023年有明显增量，但占比呈现下降趋势，从40%降至30%左右，主要原因为出口增速不及矿物磷肥及化学磷肥（3103）和肥料用氯化铵（28271010）。 数据来源：海关总署、长江期货能化产业服务中心 （二）矿物氮肥及化学氮肥（3102）及肥料用氯化铵（28271010） 矿物氮肥及化学氮肥（3102）类别虽下设10个子目，但出口量主要集中在硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物（31026000）、尿素（31021000）和硫酸铵（31022100）这3个子目，合计占比达98%以上。另外第28章中肥料用氯化铵（28271010）也属于氮肥，在此一并分析。矿物氮肥及化学氮肥（3102）总出口量近年来波动较大，2022年出口量减少114万吨，2023年实现329万吨增量，2024年保持平稳，2025年1-3月表现为强势增长。从出口结构变化来看，矿物氮肥及化学氮肥（3102）出口量变化主要由尿素和硫酸铵的占比调整影响。出口法检于2021年发布调整后，尿素2022年出口量锐减，2023年下半年有所恢复。2024年尿素出口法检全面收紧，出口量减少399万吨。而国内硫酸铵本身以出口为主（出口率达92.32%）且不在出口法检范围内，因此2021-2024年硫酸铵出口从1061万吨增加至1712万吨。肥料用氯化铵（28271010）在2022年同样受到政策影响，出口量大幅缩减86万吨，2023-2024年恢复增长态势，出口量分别增加54、64万吨。 矿物氮肥及化学氮肥（3102）及肥料用氯化铵（28271010）出口结构调整，一是政策导向对肥料出口结构的影响，尿素近年来面临严格的出口政策管控，而硫酸铵因不受政策影响，成为我国肥料出口中增量最大产品；二是在国际竞争格局对肥料出口结构的影响， 不同地区、不同作物对肥料养分的需求存在差异。例如，巴西市场因雨水天气及粮食价格因素，对肥料需求节奏有所改变，但总体需求仍在增长，我国硫酸铵凭借性价比优势，在巴西市场出口量显著增加。与此同时，印度等主要进口国不断提升尿素产能提高自给率，印度招标数量低于预期，使得尿素出口预期下降，推动了出口结构向更具竞争力的肥料品种倾斜。 数据来源：海关总署、长江