国创高新：2024年年度报告

2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕华生、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人（会计主管人员）张琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望之（三）未来经营可能面临的风险及应对策略”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................31第五节环境和社会责任...................................................................................................................53第六节重要事项...............................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................82第八节优先股相关情况...................................................................................................................89第九节债券相关情况.......................................................................................................................89第十节财务报告...............................................................................................................................90 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）公司的主要业务 公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司改性沥青产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设及养护。目前，公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨，服务网点辐射全国大部分地区。工程案例遍布华北、华东、华中、西北、西南、西藏等地区。 公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。随着高速公路保有量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加，亦为公司沥青业务的重要来源。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。 报告期内，公司继续利用技术、生产管理、服务及资源整合等方面的专业化优势，为合作方提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，拓展公司轻资产服务业务。 （二）行业环境分析 公路是一个国家的经济命脉，是增加国民收入的有效途径之一，也是国家通过扩大内需拉动经济增长的重要措施之一，还是构建便捷、畅通、高效和安全的国家交通运输体系的重要组成部分。目前，国家干线公路网基本形成，截止2024年底，全国公路里程543.68万公里，其中高速公路里程18.36万公里。2024年1-11月国家完成公路交通固定资产投资23627亿元，较上年同期下降10.8%。 从表观消费量数据看，2024年沥青表观消费量下降，其中用于道路市场的沥青量约为 2046万吨，同比下降20.48%，占总消费量的71.87%，占比同比下降3.48%。 改性沥青是目前传统沥青产品的高等级沥青产品，主要应用在高等级路面上，产品性能优异。上图显示，改性沥青的需求量总体呈下降趋势，与沥青表观消费量、公路建设投资额走势基本一致。由于改性沥青主要应用在高等级路面上，产品性能优势明显，整个道路建设行业对高品质沥青产品的需求量并未大幅减少。 总体来看，随着国家城镇化进程的推进，城市市政道路建设用沥青需求总量会保持平稳上升；中西部地区继续成为道路新建和沥青需求重点区域；前期新建的道路逐步进入大中修期，拉动道路维修养护、改扩建市场沥青需求增加；道路等级和技术水平不断提升，高品质沥青及特种改性沥青需求增长空间增大。 （三）行业竞争格局 重交通道路石油沥青为成品油生产后续产品，一般为石化类企业炼厂生产并销售，但较少对终端销售，大多销售给中间加工企业，由中间加工企业提供配套的供应服务和进一步的深加工后，供应到道路施工企业。中间加工企业提供的服务包括但不限于：物流运输（公路、铁路、水运）、中转仓储、改性和乳化沥青生产、代理进口、伴随金融服务等。 公司上游为石化炼厂，下游为道路施工企业，公司业务处于中间环节，主要从事销售重交通道路石油沥青、生产加工改性沥青及提供自有的专用沥青库开展仓储等业务。近年来，沥青行业成熟度较高，众多上下游企业进入沥青供应行业，竞争充分。 （四）沥青行业周期特点 沥青行业具有一定的周期性，与公司业务辐射范围内交通道路的建设规划周期关联度较高，一定程度上依赖于政府对交通道路建设的规划及建设力度，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。同时，沥青行业有明显的季节性特征。公司主要产品改性沥青全部用于公路路面铺设，受天气等客观因素影响明显，在南方地区，雨季之后属于公路路面施工旺季，雨季来临时至雨季结束时，属于淡季；在北方地区，除雨季之外，冬季气温较低土地结冻时，也属于淡季。以华中市场为例，一般在每年4月至11月为产销旺季，12月至次年3月为产销淡季。因此国内道路沥青产品的销售一般根据工程项目的工期情况和地域的气候特征，呈现出较强的季节性。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式 单位：元 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因能源采购价格占生产总成本30%以上□适用不适用主要能源类型发生重大变化的原因主要产品生产技术情况 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况□适用不适用报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况适用□不适用 公司沥青生产基地主要产品生产仅涉及排污许可，湖北物流基地排污许可证有效期限自2023年07月06日至2028年07月05日止；广西基地排污许可证有效期限自2022年 11月07日至2027年11月06日止；四川基地排污许可证有效期限自2021年05月20日至2026年05月19日止。 从事石油加工、石油贸易行业是□否 公司改性沥青产品的主要原材料为沥青，是石油加工的附属产品。公司主要向中石化、中石油及地炼采购沥青，相关税收政策对公司生产经营无重大影响。 目前公司有三个生产基地，湖北物流基地位于武汉，沥青库储量2.3万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上；广西基地位于广西钦州港，沥青库储量4.2万吨，年仓储中转加工能力30万吨以上；四川基地位于成都，沥青库储量2.2万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上。 从事化肥行业□是否从事农药行业□是否从事氯碱、纯碱行业□是否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司继续保持沥青业务技术优势、品牌优势、产品优势及服务优势，通过开发新产品、新技术和新工艺，更好地满足广大客户需求。 1、品牌优势。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，获得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为国内改性沥青知名品牌。二十多年来，“国创”牌系列产品在国家公路网建设和全国二十余个省（市、区）市政道路重点工程中得到广泛应用，为加快建设交通强国贡献国创力量。 2、技术优势。公司自2008年以来，一直被认定为高新技术企业。多年来，公司不断强化企业科技创新主体地位，通过企业自主创新、产学研用结合、集成创新等多渠道积累和巩固自身技术优势。公司拥有湖北省道路材料工程技术研究中心、湖北省企业技术中心，研发中心被交通运输部认定为“公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心”，研发中心拥有一批理论知识与实