坤泰股份：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐翠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。 公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以115,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................31第五节环境和社会责任...................................................................................................................................43第六节重要事项.................................................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................61第八节优先股相关情况...................................................................................................................................67第九节债券相关情况........................................................................................................................................67第十节财务报告.................................................................................................................................................68 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 坤泰股份主营业务是汽车软内饰材料的研发、生产和销售，主要产品包括簇绒地毯和针刺地毯等。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“汽车制造业”（行业代码：C36）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》（2017年修订），公司所处行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”。公司所处行业与汽车行业发展紧密相关。 （一）汽车产销总体保持增长 2024年，我国汽车产销状况稳中有进，第一季度及第二季度整体产销情况不及预期，面临库存高、消费弱的问题，供给端及终端均呈现较大的压力；三季度随着政策加码，终端呈现较好的发展态势；四季度持续向好，月度产销呈现较高水平。虽然行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、多措并举情况下促进汽车终端消费活力，汽车市场稳中向好。2024年，汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。 （二）乘用车销量稳步增长 2024年，乘用车全年走势与汽车市场整体基本一致，主要呈现“政策驱动、自主领跑、新能源主导”的特征。年初受春节影响销量波动，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现也较为突出，有效拉动汽车行业整体增长，12月销量达全年峰值。2024年，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。2024年，乘用车国内销量2260.8万辆，同比增长3.1%；乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。其中智能化、新能源化转型给中国汽车品牌进入高端市场带来了机会。 根据中汽协显示，2024年，新能源汽车产销量分别完成1288.8万辆和1286.6万辆。同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车销量达汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点，插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点。2024年，新能源汽车国内销量1158.2万辆，同比增长39.7%，占汽车国内销量比例为45.3%；新能源乘用车国内销量1105万辆，同比增长40.2%，占乘用车国内销量为48.9%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）主营业务情况 坤泰股份主营业务是汽车软内饰材料的研发、生产和销售，主要产品包括簇绒地毯和针刺地毯等，产品应用市场主要面向整车配套市场（即前装市场），在十余年的发展历程中，公司不断深耕产品研发，改善产品性能，拓展上下游产业链，目前已突破簇绒地毯原材料BCF纤维的核心生产技术，实现原材料自产，逐步形成上中下游为一体的业务格局。 截至报告期末，公司共拥有专利64项，软件著作权3项。公司质量体系健全，已取得IATF16949:2016质量管理体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，GRS全球回收标准认证，荣获山东省智能工厂、山东省晨星工厂、山东省创新型中小企业、烟台市一企一技术研发中心、烟台市绿色工厂、烟台市智能化改造示范企业等荣誉。 公司凭借稳定的产品质量、优质的产品开发能力和及时的响应服务，与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系，为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、红旗、一汽大众、福特、蔚来、理想、小鹏等知名汽车品牌提供配套产品。 （二）主要产品情况 公司主要产品为汽车簇绒地毯和针刺地毯两大类，以配套乘用车为主。 1、产品类别 汽车地毯是汽车内饰件的重要功能组件之一，不仅能增强车内美观舒适度，还具有吸音、隔音、隔热、防尘、防水、防滑、阻燃等功能性，另外也遮盖了车厢内的螺钉、空穴和零部件的尖角部位，使驾乘人员更加安全。 公司汽车地毯根据生产工艺可分为簇绒地毯和针刺地毯。簇绒地毯具有良好的毯面外观、较好的耐磨性、优异的回弹性、抗老化性等性能，对生产工艺、产品质量、原材料性能等要求较高；针刺地毯生产效率高，产品成本相对较低。公司能够根据客户需求生产不同毯面风格、规格、性能的汽车地毯，具体产品展示如下： 2、产品销售与应用 公司产品主要销售给欧拓集团、富晟集团、佛吉亚集团、中国一汽集团、吉兴集团等整车厂及一级供应商。 一级供应商采购公司汽车地毯产品后，经过复合、热压成型、发泡等工序，加工形成汽车主地毯、衣帽架、行李箱左右侧、行李箱盖板、外轮罩等汽车内饰件总成产品，然后供货给整车厂。 公司簇绒地毯主要用于中高端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱盖板等部件的生产；针刺地毯在汽车中的终端应用较广，主要应用于中低端汽车品牌的汽车主地毯、中控侧护板、行李箱左右侧、行李箱盖板、衣帽架和外轮罩，部分高端汽车品牌的行李箱左右侧、衣帽架和外轮罩等部件。 公司汽车地毯产品在汽车中的主要终端应用部件具体如下： （三）主要经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料为PA6切片、纺粘无纺布、BCF纤维、PE颗粒、化学短纤等。公司下设有供应链管理中心，其主要职责包括供应商的开发、选择及定期评估，收集分析原材料的市场价格，进行价格谈判并签订采购合同等，同时参与采购材料质量问题的解决；公司主要原材料的采购、跟踪到货等事项由供应链管理中心负责。 公司根据IATF16949:2016标准制定了《供