万年青：2024年年度报告

江西万年青水泥股份有限公司 2024年年度报告 2025年4月23日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈文胜、主管会计工作负责人熊汉南及会计机构负责人（会计主管人员）余宏华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一小节“公司未来发展的展望”之“（2）可能面临的风险及应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股 本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................................28第五节环境和社会责任..................................................................................................................................43第六节重要事项................................................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................61第八节优先股相关情况..................................................................................................................................67第九节债券相关情况.......................................................................................................................................67第十节财务报告................................................................................................................................................72 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 报告期内，公司所处行业为水泥行业及其上下游产业链相关行业，其中包括水泥、商砼、骨料等。水泥为重要建筑材料，主要应用于地产、基建与农村建设，对国家建设及经济发展具有重要的战略意义。目前受国家“十四五”规划碳达峰、碳中和的战略要求，水泥行业正积极推进供给侧结构性改革，逐渐步入转型升级、绿色发展阶段，受宏观经济和政策影响较明显，属于典型的周期性行业。 报告期内，水泥市场需求断崖式下跌，水泥行业竞争比较激烈。面对远超预期的严峻挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕江西省“1269”行动计划，深入推进国企改革深化提升行动，以强化“基层建设、基础工作、基本功训练”三基管理为抓手，保持昂扬斗志，发扬拼搏精神，紧抓关键节点，各项工作稳步推进。 1、报告期宏观经济及行业环境分析 2024年，全年国内生产总值1349084亿元，比上年增长5.0%；固定资产投资（不含农户）514374亿元，比上年增长3.2%，扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.2%；规模以上工业增加值比上年增长5.8%；房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%，其中，住宅投资76040亿元，下降10.5%。（数据来源：国家统计局） 江西省：2024年，江西省地区生产总值34202.5亿元，按不变价格计算，同比增长5.1%；固定资产投资同比增长4.8%，基础设施投资增长11.1%，制造业投资增长8.8%，房地产开发投资下降8.4%；商品房销售面积2912.9万平方米，同比下降14.8%，其中住宅销售面积2474.2万平方米，同比下降14.7%。商品房销售额2024.1亿元，同比下降18.0%，其中住宅销售额1731.6亿元，同比下降17.2%。全年全省规模以上工业增加值同比增长8.5%。（数据来源：江西省统计局） 水泥行业：报告期内，受房地产行业持续调整、基建资金不足等影响，水泥行业下游投资对水泥需求拉动作用持续减弱，固定资产投资与基础设施建设相关性逐渐缩小，水泥需求持续低迷。全年产量连续四年负增长，全国水泥产量为18.25亿吨，同比下降9.5%；江西省水泥产量是6858.79万吨（预测值）同比下降18.57%（数据来源：水泥网）。水泥市场需求低迷，导致全年水泥市场价格呈现低位震荡走势；报告期内国内煤炭产量稳定，煤炭价格全年震荡下行，为水泥行业释放一定利润空间。2024年水泥行业利润约为160亿元，同比下降约50%。（数据来源：中国水泥网） 2、报告期行业政策分析 报告期内，国家有关部门出台多项关于促进水泥产能控制、节能降碳等相关政策，主要政策及影响如下： （1）2024年1月，国家生态环境部、发改委、工信部、财政部、交通运输部发布《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》，主要内容：到2025年底前，我国重点区域水泥熟料产能的50%需完成超低排放改造，到2028年底前全国范围内80%的水泥熟料产能达到超低排放要求。 （2）2024年1月，国务院发布《碳排放权交易管理暂行条例》（国令第775号），主要内容：一是坚持党的领导；二是明确监督管理体制；规定国务院生态环境主管部门负责碳排放权交易及相关活动的监督管理工作，国务院有关部门按照职责分工负责有关监督管理工作；三是构建碳排放权交易管理基本制度框架，明确全国碳排放权注册登记机构和交易机构的法律地位和职责，碳排放权交易覆盖范围以及交易产品、交易主体和交易方式，重点排放单位确定，碳排放配额分配，年度温室气体排放报告编制与核查以及碳排放配额清缴和市场交易等事项；四是防范和惩处碳排放数据造假行为；该条例自2024年5月1日起施行。 （3）2024年4月，国家工信部发布《水泥生产企业节能技术指南》等454项行业标准（2024年第4号公告），其中建材行业5项，并将于10月1日起实施。主要内容：提供了水泥生产企业应用节能技术的指导与建议，包括总则、工艺节能技术、装备节能技术、供配电系统与过程控制节能技术和管理节能技术。该指南适用于硅酸盐水泥熟料、水泥和水泥粉磨生产企业优选节能技术，给出了节能技术指标、碳排放、节能效果等参考信息。 （4）2024年4月，国家自然资源部等七部门发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号），主要内容：到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。 （5）2024年2月，国家发改委、工信部、自然资源部等十部门发布《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》，主要内容：该文件对2019年版本进行修订，涉及水泥节能专用设备、水泥减排工艺、水泥脱硫脱硝除尘改造、水泥超低排放改造、水泥工业固体废弃物无害化处理、电石渣/磷石膏等制备水泥、水泥行业能源管理体系建设、低碳产品认证等方面。 （6）2024年5月，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，主要内容：提出到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右;水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，建材行业能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出;大气污染防治重点区域50%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。 （7）2024年5月，国家发改委、工信部、生态环境部等五部门发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》，主要内容：在国务院节能降碳方案的基础上，从水