明泰铝业：明泰铝业2024年年度报告

公司简称：明泰铝业 公司代码：601677 河南明泰铝业股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘杰、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年前三季度已向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红62,185,201.35元（含税）。 公司2024年度拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，拟再向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），截至2025年3月31日，公司总股本为1,243,704,027股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币148,000,779.21元（含税）。2024年度公司累计派发现金红利210,185,980.56元。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................26第五节环境与社会责任................................................................................................................41第六节重要事项............................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况........................................................................................................55第八节优先股相关情况................................................................................................................62第九节债券相关情况....................................................................................................................62第十节财务报告............................................................................................................................63 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润17.48亿元，同比增长29.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.46亿元，同比增长37.74%，主要系产销量增大及产品结构改善所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司奋力抢先机、拓市场、优服务、降成本、重开源。2024年度实现营业收入323.21亿元，营业利润19.63亿元，归属于上市公司股东的净利润17.48亿元。央视媒体对公司智能化、绿色化发展高度评价，省市领导对公司高质量发展赞誉有加，公司的新产品、新技术在国际展会上载誉而归，中国民营企业500强排名再攀高峰，子公司明泰科技与明晟新材荣登战略新兴产业百强榜单。 （一）高速发展显实力 公司产品多元化，应用领域覆盖广泛，竞争力强，全年实现销量147万吨，同比增长约19%，销量增长的同时产品结构持续优化，新能源、电子家电、汽车及交通运输领域产品占比提高约5%，电池壳、水冷板、车用铝板等高附加值产品实现高效产出，高端化产品占比得到进一步提升；公司充分发挥产品综合性价比高、绿色低碳等优势，借助展会、链博会等众多展销平台不断开拓新客户，有效应对市场竞争和复杂环境变化；出海战略成效初显，韩国光阳铝业产销量持续释放，逐步为公司贡献业绩。 （二）低碳产品添绿色 2024年下半年，欧盟开始要求报送产品碳排放数据，公司再生铝产品在碳减排方面优势凸显。2024年末，中国海关放开变形废铝进口，支持再生铝保级应用企业发展，为公司再生铝业务提供 了有利的政策环境和原材料供应渠道，公司成立再生铝国际采购部，全方位完善废铝回收体系，进一步扩大废铝采购来源，积极推广再生铝产品应用，推动废铝资源高效利用，持续引领行业低碳发展，使得公司再生铝业务规模不断扩大、市场份额稳步提升。 （三）项目建设增动能 公司持续推进重点项目建设任务，不断提升河南明泰、明晟新材、明泰科技、泰鸿新材等现有项目的运行效率，充分释放产能。义瑞新材年产70万吨绿色新型铝合金项目运行稳定，立足全球、开拓未来，规划鸿晟新材汽车铝板、绿色能源用铝产业园项目，引入气垫炉等行业顶尖设备，韩国光阳铝业建设完成前端熔铸生产线，形成了完整的工艺流程，实现生产效率不断提升，驱动公司铝板带箔产销量屡创新高。 （四）引领行业输标准 公司聚焦研发，重点攻关新产品研发设计和老产品优化升级，本年度实施研发项目138个，获受专利135项，发布团体标准4项。 明泰铝业牵头编制的《二次铝灰湿法回收处理系统技术规范》、《食品容器用再生铝合金箔》2项团体标准顺利通过专家评定，获得批准发布。公司与子公司明泰交通新材料参与修订的《轨道交通用铝及铝合金板材》国家标准（GB/T32182-2023）、《轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材》国家标准（GB/T26494-2023）正式实施。公司积极参与国家标准制修订工作，彰显了“明泰制造”向“明泰标准”的升级，有力地提升了企业产品核心竞争力。 （五）智能制造促发展 近年来明泰铝业不断加大信息化投入，加快数字化转型的步伐，稳步走在河南省制造业数字化转型发展的前列。全年围绕“数字营销”建设，以工业机器人、智能传感器、智能生产设备、智能物流设备为基础，搭建决策支持分析系统、能碳管理中心、仓储管理系统等数智化平台、数字化营销运营系统、数电发票项目，促进企业数字化管理，全面提升企业运营效率，为制造业数字化转型发展注入新动力。公司成功入选2024年河南省数字领航企业，子公司明晟新材、泰鸿新材入选中小企业数字化转型标杆名单，公司数字化转型成果再获权威认可。 （六）人才强企提效能 公司始终将人才视为企业高质量创新发展的重要源泉，关心员工发展，注重人文关怀，不断完善人才培养体系及员工管理机制，为员工提供广阔的职业晋升渠道和发展平台，追求企业与员工共进步、同发展。报告期内，公司再次荣获“最佳雇主企业”荣誉称号。同时扩大机电学校基地规模，聘专家、请讲师，进行专利、碳关税、应知应会等专题培训，全年开展外培40场，内培约600场。持续推进职业等级认定工作，为近4000名员工颁发等级证书，为发展新质生产力筑牢人才根基。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 铝产品全球需求大。由于铝具有便携性、导电性、导热性、可塑性、耐腐蚀性，铝合金相较于其他金属材料，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势，已成为除钢铁外世界上应用最广的金属，是国民经济和军工以及航空航天工业的重要原材料，因此世界各国在其经济发展过程中对铝及铝相关产品有着巨大的需求，这一需求将为国内铝行业发展带来源源不断的机遇。整体来看，在绿色低碳方面，再生铝发展受到重视，产量持续上升，企业采用低碳环保生产工艺。在技术创新上，注重研发创新，开发新型功能性铝合金材料，智能化技术应用将提升生产效率和产品质量。在市场需求端，新能源汽车、光伏等新兴领域对铝的需求迅猛增长，成为主要增长点。 铝板带箔领域。据中国有色金属加工工业协会联合北京安泰科信息股份有限公司根据国家统计局和中国有色金属工业协会有关数据统计，2024年，中国铝加工材综合产量为4900万吨，比上年增长4.4%，其中剔除铝箔毛料后的铝加工材产量为4286万吨，比上年增长4.2%。近两年细分品种产量详见下表： 就终端应用来说，铝主要应用于房屋建筑、交通运输、电力、包装、电子电器等领域，其中建筑及交通运输用铝占比达到近50%。2024年地产领域对铝需求拖累幅度达6%，但工业铝型材产量首次超越建筑铝型材，成为关键增量来源，在机械设备、交通运输等领域应用广泛。同时，铝板带、铝箔等细分品类产量均实现增长，家电领域受益于“国补”政策延续，铝消费维持稳定；电力投资保持高增速，进一步拉动输变电设备用铝需求。 再生铝领域。铝资源作为一种国家战略物资，具有稀缺性的特点。再生铝