山科智能：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱炳炯、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人(会计主管人员)岑雪亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“（三）”面对的风险部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以99,332,912为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11第四节公司治理..................................................................................................................................................61第五节环境和社会责任....................................................................................................................................88第六节重要事项..................................................................................................................................................89第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................110第八节优先股相关情况....................................................................................................................................117第九节债券相关情况.........................................................................................................................................118第十节财务报告..................................................................................................................................................119 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人钱炳炯先生签名的2024年年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 1、行业发展情况 （1）智能远传水表 水是人类生存和发展的基础，是关系国计民生的基础产业。随着国家工业化、城镇化、信息数字化进程和物联网新一代信息技术的不断发展，以及国家关于推进智慧水务、建设节水社会、城乡供水一体化等一系列政策措施的出台，将不断驱动智能水表行业的快速发展。同时，我国科技水平不断提升，传感技术、通讯技术、边缘计算技术和电磁超声技术等创新应用促使智能水表的功能更加完善，从而实现在更多场景中的智慧应用和推广，为智能水表的市场需求增长注入新动力。随着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展，智慧水务成为朝阳产业；《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》、《“十四五”智慧水利建设规划》等政策为智慧水利的发展拓宽道路，提供技术支撑，物联网、大数据、云计算、人工智能和5G技术的深度融合，推动了智慧水利的技术创新和应用扩展。 目前，中国共有660多个城市，2500多个县城和30000多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但大部分水务公司处于向智慧水务方向拓展的阶段。再加之现有的智慧水务企业规模普遍偏小，缺乏标杆性企业，行业的市场集中度较低。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节，新兴技术和智能工业的不断融合，这一产业具有明显的发展空间和前景。 中国政府大力推动智慧城市建设，智能水表作为智慧水务的关键组成部分，受到了政策的大力支持。随着城市化进程的加快，居民对水资源管理的需求日益增加，智能水表能够实现远程抄表、实时监测等功能，有效解决了传统水表存在的问题，因此市场需求持续增长。 随着智能水表的生产技术的成熟和规模化生产，产品成本有望进一步降低，而效率的提升将带来更高的利润率。此外，智能水表的远程抄表、自动计费等功能减少了人工操作，降低了运营成本，提高了盈利空间。 （2）智慧水务 从目前智慧水务行业整体发展现状来看，智慧水务共分为五个阶段：自动化阶段、信息化阶段、数字化阶段、平台化阶段、智慧化阶段。 近年来，国家和地方政府积极支持智慧水务建设，出台了一系列政策和规划，推动智慧水务发展。随着城市化进程的加快和环境保护要求的提高，市场对智慧水务的需求不断增长。据统计，2023年，我国智慧水务市场规模203亿元，较2022年增长37.4亿元。随着5G网络、大数据中心、人工智能等新型基础设施建设进度的加快，以及智慧城市建设的大力推进，我国信息技术行业将进入高速发展期，水务信息化亦将迎来快速发展的机遇。 （3）智慧水利 水利是国民经济的重要基础设施，我国在水利投资方面保持较高投入。近两年水利投资持续发力，2023年水利建设完成投资11996亿元，在2022年首次迈上万亿元大台阶基础上，再创历史最高纪录。 在国家大力推动数字化转型的大背景下，我国水利行业信息化投资占比整体呈现上升态势，目前我国水利行业的信息化投资占比处在1%-2%之间。未来几年，在智慧水利建设的牵引下，特别是数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程的稳步推动下，信息化投资比例将稳步提升，为智慧水利行业带来较为广阔的市场空间。预计2025年我国水利行业信息化投资占比将达到2.2%，考虑到水利整体投资水平目前已达万亿规模，届时智慧水利的市场规模将超过两百亿。 （4）智慧直饮 目前管道直饮水的现状：从“可有可无”到“刚需标配”。2023年，中国管道直饮水市场规模已达364亿元，覆盖人口1.78亿，渗透率12.6%（数据来源：住建部《2024直饮水发展报告》）。预计2025年市场规模将突破400亿大关。随着城市化进程的加快和居民健康意识的提升，老百姓对生命健康的重视，水开始解渴，现在水变为健康。并有多个城市提出了行动计划：《北京市推进供水高质量发展三年行动方案(2023年-2025年)》、《上海市水务海洋高质量发展科技创新三年行动计划(2023-2025年)》、《长沙市城市管道直饮水系统技术导则》，高品质供水重视程度不断提高，对水质与安全性提出了更高的要求，推动直饮水水表等相关产品的研发与迭代升级。此外智能化、远程监控等技术的应用将提升管道直饮水系统的稳定性和可靠性。中国管道直饮水行业在政策支持、技术创新和市场需求的推动下，呈现出快速发展的态势。未来，行业将在智能化、节能环保和市场拓展等方面取得 突破，为居民提供更加安全、便捷的饮用水解决方案。 2、行业发展背景 （1）城市水问题亟待解决 水源水质不容乐观，部分地区供水能力不足，渗漏严重，供水出厂水经过供水管网到水龙头有二次污染的风险，体制机制有待完善，法律法规和配套政策亟待完善。 （2）供水管网迅速扩张，管理压力大 随着近年来我国城市供排水量持续增长，供排水管网迅速扩张，面对分散的管网、用户、泵站、水厂，要求水务部门和企业的管理手段、工作效率能跟上快速的发展，因而水务部门和企业亟需建立一个支撑整个供排水管理的智慧水务平台。 （3）漏损率居高不下，推动智慧水务产品运用 我国供水管网漏损率较高，主要原因为供水管道腐蚀老化现象严重；管材较差，管道超限服役导致漏损现象严重；供水管网缺乏维护和管理，信息化管理水平低；由于部分城市管道建立的时间较长，缺乏相关的资料，使得管理人员无法详细了解到供水管网的管材、管径、使用年限以及可能存在的漏损区域，导致后期供水管网的管理与维护较难整体运行，效率较为低下。管网漏损不仅浪费水资源、增加供水企业成本，而且影响水质，给供水安全带来隐患。住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅发布的《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》要求，到2025年，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。 （4）水利工程建设缺乏预见性 传统水利工程在作出贡献的同时，其资源浪费、生态破坏、安全事故