文旅大消费产业周报

2022年10月17日星期一 目录 品牌和平台鏖战“双十一”..................................................................................................................................2“降温+赏秋”双重需求推动酒店行业恢复........................................................................................................2节后旅游热点聚焦赏秋及温泉..........................................................................................................................2海外旅游市场维持恢复态势..................................................................................................................................3周边本地消费先行恢复，关注冬季出行需求......................................................................................................4多元营收成餐饮行业共识......................................................................................................................................4国庆离岛免税销售超十亿，海南再设两家离岛免税店......................................................................................5允许部分外资旅行社从事出境游业务..................................................................................................................5上海元宇宙孵化项目申报工作开始......................................................................................................................5Meta发布公司新款VR头显..................................................................................................................................6双十一临近或推进消费复苏..................................................................................................................................6美团优选品牌升级，零售业务进一步完善..........................................................................................................7 品牌和平台鏖战“双十一” 今年天猫“双十一”将在10月24日晚8点开启预售，各品牌备货进入关键阶段。品牌端来看，近年来，一方面，随着国民收入水平的提升，用户对于美容护肤的支出占比显著提升，用户群体不断扩大；另一方面，随着民族文化自信的快速提升，叠加国货品牌质量尚佳兼具性价比等优势，同时更加针对国民肤质等因素，国货美妆市场份额呈现出逐年增长的态势。渠道端来看，除了淘宝、京东等传统电商玩家以外，抖音、快手、小红书等新社交电商选手的加入，用流量扶持激励主播、吸引更多商家入驻，而头部带货主播李佳琦的回归，有望助力行业回暖。 “降温+赏秋”双重需求推动酒店行业恢复 1）国庆期间寒潮降温影响全国，10余省市的温泉酒店预订均价出现上涨。根据携程数据，国庆期间上海温泉酒店预订均价同比增长17%，假期后第一周同比增长4%； 2）节后旅游酒店预订群体呈现本地化、小规模特征。一线城市的温泉酒店中，本地和周边用户群体的占比超过80%，用户组成以2-3人家庭或好友为主。 节后旅游热点聚焦赏秋及温泉 温泉赏秋需求旺盛。根据携程发布的《2022“温泉+赏秋”旅行指 南》，赏秋跟团游产品中，本地和周边用户的预订占比超过64%，其中一线城市占比超过80%。立秋以来，携程平台上关于赏秋和温泉的内容发布量同比大幅上涨，其中，温泉相关的内容发布量同比增长117%，赏秋相关的内容发布量同比增长97%。疫情散发下的出游方式以自驾短途游为主，根据途牛旅游网的数据显示，出游天数方面，更多用户选择3天以内的出游行程，其中，1天行程的出游人次占比为43%，其次是2-3天的行程，出游人次占比为21%。 海外旅游市场维持恢复态势 截至10月4日，全球已有111个国家和地区取消了所有关于新冠疫情设置的入境限制，多国调整优化出入境政策。新加坡、中国香港、泰国、韩国及日本等亚洲国家及地区陆续开放边境，新西兰、加拿大等国也在逐渐取消入境限制，利好海外旅游市场稳定恢复。 1）国际游客人数恢复情况：7月全球国际游客人数恢复至19年的72.0%，中东地区已超19年同期水平，欧洲/亚太/美洲/非洲地区恢复至19年同期的84.0%/25.0%/76.0%/80.0%。 2）航线恢复情况：根据UNWTO数据，7月全球全部航线/国际航线分别恢复至19年的71.8%/60.4%，欧美RPK较19年恢复程度领先，因疫情冲击，非洲全部航线/国际航线较19年恢复程度仅为11.5%/10.0%。 3）酒店恢复情况：根据STR数据，8月全球酒店入住率为67%，恢复至19年同期的92%，分国家看，中国/美国/法国/英国/德国/泰国酒店入住 率分别恢复至19年同期的84%/94%/97%/95%/93%/72%。截至2022W40，法、德出行指数已高于2021年同期9pct、2pct，法国环比略有恢复，德国仍处下行阶段。 4）餐饮恢复情况：8月美国食品服务和饮吧规模为861.6亿美元/+10.9%，恢复至19年同期的132.2%，餐饮恢复情况相对酒店更优（8月美国酒店RevPAR恢复至19年同期的106.5%），或因本地消费先行回暖。8月日本餐企销额恢复至19年的90.6%，疫情冲击下恢复程度环比-7.9pct。 周边本地消费先行恢复，关注冬季出行需求 美团发布的2022年“十一”黄金周消费数据显示，本地消费占比达77.4%，本地业态的日均消费额同比2019年黄金周增长52%。此外冬季即将来临，冬季周边本地的出行和消费需求值得关注。据携程报告，立秋以来，温泉相关的内容发布量同比增长117%，今年国庆假期的温泉酒店预订中，超过42%来自亲子家庭。此外“宅度假”趋势增强下，携程平台上可预订的温泉民宿较去年同期增长近3成，可预订的温泉酒店数量也出现小幅增长。 多元营收成餐饮行业共识 据哗啦啦大数据2022国庆期间店均营收同比下降2.5%,订单量同比增长12.6%，“外卖+自提”订单量同比增长9.43%，营收同比增长5.45%。夜宵堂食订单量同比增长10.9%。其中烧烤烤串和面包甜点店均营收呈增 长态势，分别为14.8%、13.42%，餐饮行业作为本土消费的代表之一，复苏已得到验证。 国庆离岛免税销售超十亿，海南再设两家离岛免税店 据海南省商务厅统计，10月1日至7日海南离岛免税购物日均销售额超1.5亿元，7天销售额超过10亿元。9月29日，海南省2家离岛免税店按程序获得批准。其中，海口市1家，为海口国际免税城，由中免集团运营;万宁市1家，为王府井国际免税港，由王府井集团运营。 允许部分外资旅行社从事出境游业务 2022年10月8日，国务院提出允许在上海、重庆设立符合条件的外商投资旅行社从事除中国台湾地区以外的出境旅游业务。对于行业而言，此次法规的调整释放出了积极的信号，有利于中国旅游市场开放程度的进一步扩展。同时多个国家出入境政策逐渐趋松，有利于跨境游的复苏。 上海元宇宙孵化项目申报工作开始 上海虹口区2022年科技创业中心科技孵化项目（元宇宙方向）申报工作已经开始。对于获得立项的科技孵化项目，虹口区政府将给予不超过20万元资金扶持。重点支持但不限于虚拟数字人、专业用户生产内容（PUGC）/职业生产内容（OGC）/多频道网络（MCN）、开放游戏/UGC游戏平台、数字孪生、数字沙盘仿真、AR/VR/MR、NFT/NFR、元宇宙3D、4D虚拟世界开发等数字内容产业。上海政府层面对元宇宙的政策支持进一 步细化及明确，未来元宇宙产业发展将逐步回归理性，基本面层面的投资机会将更为明确。我们认为元宇宙G端/B端类项目有望率先落地，其中虚拟实景预计将为最重要的落地场景之一，包括G端虚拟展馆、B端虚拟会展/文化演艺、BToC虚拟娱乐空间三类，未来相关建设需求预计持续旺盛。 Meta发布公司新款VR头显 本周举办的2022年MetaConnect大会上，Meta发布公司新款VR头显（QuestPro）及相关新游戏。QuestPro是Meta面向专业人士、开发者和企业的全新“高端”产品线的首款设备，将拥有眼动及面部追踪功能、更高分辨率的彩色Passthrough技术，从而实现更有沉浸感的虚拟现实和混合现实体验。目前QuestPro已开启预购，预计10月25日正式发售。配套内容方面，自2019年5月至今，Quest商店游戏和非游戏类应用的总收入达到15亿美元，月均营收3750万美元。此外，V社正在开发新一代VR头显，索尼计划明年3月前生产200万台PSVR2头显，VR设备在消费级硬件和内容上均有所突破，C端硬件与内容有望形成相互促进的良性循环，已具备高速发展的基础。 双十一临近或推进消费复苏 【阿里】22年天猫双11预售将于10月24日晚上8点开始，相比往年10月20日或21日启动预售，今年双11在预售时间上有所缩短。优惠力度方面，跨店每满300元减50元，是近年来折扣力度最 大的一年。【京东】双11活动延续去年预售期、开门红、场景期、高潮期和返场期的同时新增“现货预热”，共6个阶段，从10月20日延续至11月13日与21年基本一致。优惠力度方面，京东开启双档位促销，分别为每满299-50和每满1000-100。疫情缓和下消费呈复苏态势，双十一大促下关注电商平台【阿里、京东、拼多多】及直播电商新动力【抖音、快手】的表现，以及对产业链【星期六、世纪睿科、值得买】等积极带动。 美团优选品牌升级，零售业务进一步完善 10月11日，美团优选正式将品牌定位升级为“明日达超市”，并推出全新品牌口号“真的真的省”。截至目前，美团优选“今日下单、次日自提”服务模式已覆盖全国2000余市县。美团优选数据显示，平台上超过一半的自提点位于乡镇，不但让农民购物变得更便捷，还带动了分拣员、司机、自提点店长等多种就业岗位。同时，其“明日达”的定位与美团闪购、美团买菜的即时零售，正好覆盖不同需求下的消费场景，零售业务进一步完善，并有望形成更大的协同效应。