通力科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

（惠州仲恺高新区37号小区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 公司是一家专业从事声学产品和智能产品的设计研发、生产制造及销售的ODM平台型企业，基于声学、无线连接及智能交互技术，服务于全球知名的消费电子品牌企业、互联网头部企业。公司深耕声学ODM领域十多年，基于产品自主开发能力、垂直整合能力、大规模精益制造能力、供应链管理能力和品质管理能力，抢抓全球电子信息产业分工专业化、电声行业无线化智能化的发展契机，成为以声学产品为中心，可穿戴设备、AIoT产品、精密组件及附件等共生发展的智能硬件ODM工业平台。 为致力于成为全球领先的创新智能产品的整体方案和服务提供商，公司需要在技术研发、精密制造技术和产业链升级、产能扩充等方面投入更多资源。发行上市后，公司将借助资本市场平台优势，进一步扩大公司规模、加大研发投入和技术创新，加强行业品牌力、聚集优秀人才、充实资金实力。与此同时，公司拟通过上市继续提升规范运作和公司治理水平，并在发展中以价值最大化回报社会和广大投资者。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立了健全的公司治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事之间权责明确，董事会各专门委员会均能按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，相互协调和相互制衡，权责明确。 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展情况和公司运营管理经验，制定了行之有效的内部控制制度。公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 在当前全球电声行业整体向网络化、智能化转型的态势下，公司需抓住关键历史机遇，通过本次融资持续加强对新兴领域技术的研发资金投入，并对现有产能进行升级改造和扩张，以增强公司在产品开发、垂直整合、精益制造等 方面的能力，朝着成为全球领先的创新智能产品的整体方案和服务提供商的目标迈进。 公司本次募集资金围绕主业，主要投向“智能产品的精密制造技术改造升级项目”、“总部技术创新研发中心建设项目”、“电声产品的产能扩充项目”等项目。上述募投项目的实施，将进一步提升公司产品及技术的先进性、提升公司产能及生产效率，进一步满足客户对产品高品质和快速交付的要求，并将改善公司财务结构，为公司持续快速发展提供有力支持。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 公司高度重视科技创新，最近三年累计研发投入超过16亿元，在声学、Al语音识别算法、智能交互等领域形成核心技术。基于长期的研发投入与技术积累，公司在电声领域持续领先，在可穿戴设备领域快速发展，在AIoT领域不断创新。报告期内，公司分别实现营业收入100.31亿元、88.88亿元、114.57亿元。其中，公司蓝牙音箱、Soundbar产品出货量连续多年位居全球首位;可穿戴产品保持快速增长，报告期内收入年复合增长率为45.01%；AIoT产品不断拓展新品类，其中智能摄像头2024年收入达7.44亿元。公司先后获得中国电子音响行业协会授予的“2022年中国电子音响行业领军企业”称号、“2023年十大电子音响出口企业”等称号，公司Soundbar产品被广东省工业和信息化厅评为“广东省省级制造业单项冠军产品”，公司属于具有行业代表性的优质企业。报告期内，公司实现净利润分别为37,189.94万元、51,238.04万元和59,202.81万元，经营业绩持续增长。 未来，公司将坚持以客户需求为导向，依托声学、无线连接及智能交互技术，在产品开发、垂直整合、精益制造、全球交付等方面持续加大投入，并积极推进AI技术在产品中运用，致力于成为全球领先的创新智能产品的整体方案和服务提供商，持续提升市场竞争力及盈利能力，回报社会和广大投资者。 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 第一节释义................................................................................................................1 一、普通术语........................................................................................................1二、专业术语........................................................................................................4 第二节概览................................................................................................................7 一、重大事项提示................................................................................................7二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................10三、本次发行概况..............................................................................................11四、发行人的主营业务经营情况......................................................................12五、发行人符合主板定位..................................................................................15六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................16七、发行人财务报告截止日后的经营状况......................................................16八、发行人选择的具体上市标准......................................................................16九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................17十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................17十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................18 第三节风险因素........................................................................................................19 一、与发行人相关的风险..................................................................................19二、与行业相关的风险......................................................................................21三、其他风险......................................................................................................23 第四节发行人基本情况............................................................................................27 一、发行人基本情况..........................................................................................27二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................28三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）......................32四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况..................................................35五、发行人的股权结构......................................................................................44六、发行人控股及参股公司情况......................................................................46七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.......53八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、 重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为......................................................66九、发行人股本情况..........................................................................................67十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况......................94十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况....................................................................................................101十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况....................................................................................101十三、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况................................103十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况............1