恒勃股份：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-011 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周书忠、主管会计工作负责人程金明及会计机构负责人(会计主管人员)应漂漂声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本103,380,000股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份1,880,046股后的股本101,499,954股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................8第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................................52第五节环境和社会责任..............................................................................................................................74第六节重要事项...........................................................................................................................................77第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................103第八节优先股相关情况..............................................................................................................................111第九节债券相关情况...................................................................................................................................112第十节财务报告...........................................................................................................................................113 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有法定代表人签名的2024年年度报告文本； 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求根据相关政策，公司属于“汽车制造业”，行业分类代码为C36。 （一）行业概况 1、行业发展概况 2024年，汽摩行业整体处于承压阶段，叠加国际贸易保护主义加剧，对全球经济及各行业产业链均带来了巨大挑战。全球经济的不确定性不断提升，行业竞争态势不断分化的新格局展现，正在重塑着汽摩产业及其上下游的发展态势。 在行业充满变革与压力的背景下，我国汽摩产业在智能化、电子化、自主化等方向摸索出了崭新的发展方向，国内自主品牌持续扩大市场份额，配合不断出台的经济刺激政策及产业扶持计划，我国汽车及摩托车市场持续保持较强市场活力与竞争力。同时，上游零部件企业也不断与时俱进，完成客户配套升级、技术研发升级及产业范围扩张等一系列发展措施，有力推动了相关产业的健康发展。 2024年，我国汽车市场产销量继续保持在3,000万辆以上规模，汽车产销总量连续16年稳居全球第一。 据中国汽车工业协会数据，2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，完成全年预期目标。其中，乘用车产销量持续增长，乘用车市场已成为汽车消费经济发展的基本力量；商用车市场表现略显疲弱，产销量 较2023年有所下滑；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1,000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口方面，出口数据增长明显，相关车企出口势头强劲，出海业务再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。 据中国汽车工业协会分析，2021年以来，中国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。2024年仍保持较快增长，同比呈两位数增长。2024年，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。2024年，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%。商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%。新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。伴随着车企出海步伐加快，整车厂不断投资建设海外基地，也吸引了国内优秀零部件配套企业主动走出国门，展开出海新征程。 根据乘联分会信息，2024年全年的汽车行业收入106,470亿元，同比增长4%；成本93,301亿元，增长5%；利润4,623亿元，同比下降8%。 据中国摩托车商会数据显示，2024年1-12月，全行业完成燃油摩托车产销1,656.45万辆和1,645.62万辆，同比增长13.86%和12.99%；电动摩托车产销340.63万辆和346.66万 辆，同比下降35.32%和27.96%。2024年1-12月，共产销摩托车1,997.08万辆和1,992.28万辆，产销量同比增长0.79%和2.82%。其中，二轮摩托车产销1,742.02万辆和1,736.85万辆，产量与去年同期持平，销量同比增长2.26%；大排量休闲娱乐摩托车（排量250cc以上，不含250cc）产销77.35万辆和75.66万辆，同比增长49.67%和42.97%。三轮摩托车产销255.06万辆和255.43万辆，同比增长6.49%和6.78%。 资料来源：中国汽车工业协会、中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会、中国摩托车商会2、汽车零部件制造行业发展概况 在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。受益于海外汽车品牌零部件企业在国内设厂及国内汽车销量显著提升，我国零部件企业正从“成本优势”转向“研发、集成、创新”等高质量发展道路，并凭借显著的成本优势、先进制造能力、快速反应和同步研发能力，不断提升全球市占率；同时轻量化、电动智能化的升级改造，为国内厂商创造更多机会接入整车厂配套环节的机会，有助于自身产品实现进一步量价齐升。从长期看，为减少海外断供风险，更多主机厂将自主供应商纳入配套体系，国产核心零部件进口替代进程有望加速；目前整车装配、基础零件、核心零件合资模式正在过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化，核心零部件领域由国际厂商主导的局面正逐渐被打破，汽车零部件国产化的浪潮将为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇，同时，伴随着国内品牌主机厂走向海外，零部件企业出海也将成为产业发展新趋势。 如电池、电机、电控、智能座舱、自动驾驶、线控底盘、热管理等领域的需求增长和技术革新，给中国汽车零部件企业带来了重塑行业传统格局，引领全球技术革新的机会。 未来我国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好态势将进一步巩固和增强，国内消费能力将获得持续扩张改善的空间，汽车出口亦处于快速上升通道，汽车产销量仍有较大增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。 3、汽车进气系统行业整体情况 乘用车进气系统市场空间广阔，伴随着国内自主品牌的崛起，国产替代是大势所趋。由于国内汽车工业起步相对较晚