欣旺达：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王威、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)许尖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司所处行业及公司自身发展现状具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况，二、报告期内公司从事的主要业务”，公司核心竞争力情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”，这些都为公司的持续发展提供了重要基础。公司未来展望以及相关风险详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,831,205,088股（剔除回购账户）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送 红 股0股 （ 含 税 ）， 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每10股 转 增0股 。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................11第四节公司治理........................................................................46第五节环境和社会责任.................................................................76第六节重要事项........................................................................80第七节股份变动及股东情况............................................................106第八节优先股相关情况.................................................................116第九节债券相关情况...................................................................117第十节财务报告........................................................................121 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 财政部分别于2023年10月25日和2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称“解释第17号”)及《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释第18号”)。 解释第17号规范了关于流动负债与非流动负债的划分，自2024年1月1日起施行。经评估，本公司认为解释第17号的规定对本公司财务报表并无重大影响。 解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司提前执行了该规定，本公司对2023年合并报表保证类质量保证238,955,497.83元进行了追溯调整，由“销售费用”调整至“营业成本”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 1、行业情况 根据IDG数据显示，2024年全球智能手机市场出货量达到12.4亿部，较去年同期增长6.4%，实现连续六个季度增长。其中，中国智能手机市场出货量约为2.86亿台，同比增长5.6%，生成式人工智能（AI）、屏幕以及电池续航等技术创新驱动消费者换机需求释放明显。根据IDC的最新预测，2025年全球手机市场将会继续增长，中国市场由于技术更新带动的换机周期带动将会维持增长趋势。智能手机作为目前最适合承载端侧AI的载体，AI技术带来的效率提升已经被证实，2025年AI手机技术迭代将会继续成为长短期换机的动力。根据IDC数据，2025年智能手机预测出货量为12.6亿部，较2024年增长2.3%。其中，AI手机预计出货量达到2.34亿部，同比增长363.6%。中国方面，2025年智能手机预测出货量将达到2.89亿，同比增长1.04%。其中，新一代AI手机出货量将达到1.18亿部，约占中国智能手机出货量的40.8%，同比增长59.8%。 根据IDC的数据显示，2024年全球个人电脑（PC）市场出货量约为2.53亿台，同比增长2.6%。截至2024年四季度，PC已经实现了连续五个季度的增长，市场呈现出积极复苏的迹象。根据Canalys调查显示，笔记本电脑系统的更新可能会带动笔记本电脑设备在接下来几个季度中更新速度的增长。此外，大模型技术革新为PC市场发展带来颠覆性机会。AIPC（人工智能个人电脑）带来的对用户工作效率、使用体验的提升的同时，也对笔记本电脑硬件端提出了全新的要求，AI PC在电池、续航、散热等配置也将带来升级变化。此外，本地部署的人工智能助手带来的工作效率、隐私保护等优点将会有效带动PC市场设备更新需求。TechInsights的研究报告指出，全球经济的持续复苏、数字教育需求的增长、远程办公和学习的普及，以及游戏行业的发展，为笔记本电脑市场带来了新的增长动力。 根据IDC预测，在可穿戴设备市场，AIoT（人工智能物联网）产业、元宇宙概念和消费者对健康理念的持续发展，为智能穿戴设备市场带来了新的增长点。2024年，搭载AI功能的产品层出不穷，例如智能眼镜、人工智能耳机、人工智能手环等新赛道成为了可穿戴设备新的增长点。AI导致设备功耗增加，将会直接推动电池能量密度升级。从产品角度看，全球各大消费电子厂商都在积极布局云端、边缘计算和终端设备，2025年AI可穿戴设备不仅会维持高速增长趋势，更将通过技术创新与场景融合重新定义人机交互模式，成为AI落地消费端的重要载体，从而带动锂电池需求增长。 新能源领域，根据韩国研究机构SNE Research的数据显示，2024年全球电动汽车电池装车量达到894.4GWh，同比增长27.2%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2024年我国动力电池累计销量为791.3GWh，累计同比增长28.4%。2024年动力电池累计出口量为133.7GWh，累计同比增长5%。2024年我国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%。其中三元电池装车量139GWh，占总装车量25.3%，环比增长5.5%；磷酸铁锂电池装车量409GWh，占总装车量74.6%，环比增长14.0%，同比增长95.1%。根据中银证券数据显示，2024年新能源乘用车零售渗透率提升至49.4%，展望未来，渗透率有望持续稳定增长。 根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2024年公司全球动力电池装机量合计18.8GWh，同比增长74.1%，市占份额为2.1%，排名第十位。中国汽车动力电池产业创新联盟统计的数据显示，2024年公司国内装机量位列第七位，其中三元动力电池装车量位列第五位、磷酸铁锂电池装车量位列第七位。 根据高工产研储能研究所(GGII)调研统计，2024年中国储能锂电池出货量335GWh，同比增长64%。其中上半年出货量116GWh，下半年出货量219GWh。GGII预计2025年全球储能锂电池出货量超500GWh，到2030年，储能电池出货量将达到2300GWh。其中电力储能将成为2025年增长最主要驱动力。国泰君安研究显示，电网需求将增加储能装机量，储能充放电时长的增加将成为我国新型电力系统建设过程中的重要一环。工商业储能由于较好的经济性，支撑工商业储能的装机量增长。 2、报告期内公司经营治理回顾 回顾2024年，国际形势复杂多变，国内外市场需求起伏不定，能源与原材料价格较为稳定。公司在董事会以及管理层的带领下，采取多种措施应对多变的局势，推动公司生产经营活动持续健康地发展： （1）公司治理方面，董事会深度洞察国内外经济形势与行业发展趋势，认真执行公司制定的经营计划及投资方案，带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果，成功实现了经营业绩的持续稳步增长，为公司未来高速发展筑牢根基。 （2）业务方面，公司坚定不移地加大研发投入，持续创新消费电池与动力电池产品技术，以敏锐的市场洞察力积极开拓市场。通过打造丰富多元的产品品类，凭借业内领先的产品技术，精准对接客户在产品和技术层面的多元需求，为国内外大客户提供优质、高效的产品与服务，进一步巩固与客户的深度合作关系，不断提升公司在各业务领域的市场份额，核心竞争力得以持续增强。 （3）产能方面，公司始终以客户需求为导向，科学规划产能布局，秉持就近配套原则，高效配置资源。这些举措有效增强了客户黏性，降低了运输成本，提升了供货能力，优化了利润水平，为公司在市场竞争中赢得先机。 （4）原材料方面，公司积极布局上游原材料领域，通过合资建厂、投资参股等多元化资本运作方式，深度融入产业链上游。同时，与供应商签订长期合作协议，优化采购流程，降低采购