山东华鹏：山东华鹏2024年年度报告

二〇二五年四月二十一日 公司简称：山东华鹏 公司代码：603021 山东华鹏玻璃股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。具体详见本报告第六节“重要事项”中的第四项。 四、公司负责人刘东广、主管会计工作负责人介保海及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度净利润为81,947,921.83元，其中归属于上市公司股东的净利润为81,947,921.83元，截止2024年末母公司可供股东分配的利润为-401,536,357.01元。 鉴于母公司2024年度实现的净利润81,947,921.83元，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2024年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................25第五节环境与社会责任................................................................................................................42第六节重要事项............................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况........................................................................................................56第八节优先股相关情况................................................................................................................62第九节债券相关情况....................................................................................................................63第十节财务报告............................................................................................................................64 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期营业收入较上年同期下降24.17%、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入下降24.83%，主要原因为公司受宏观经济形势、下游市场行情、客户需求等影响，石岛玻璃一车间窑炉大修导致产量降低，收入下降。 归属于上市公司股东的净利润较上年同期提高49.55%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期提高38.79%，主要原因是部分大宗物资采购价格较去年同期有所下降，同时，公司通过加强精细化管理，改善生产工艺，控制产品单重，提高成品率，产品毛利率有所提高。 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.92%，主要原因是报告期大宗物资价格降低，支付采购款项减少。 报告期归属于上市公司股东的净资产较上年期末下降72.75%，主要原因是公司报告期亏损的影响。 报告期基本每股收益（元／股）、稀释每股收益（元／股）均较上年同期增长49.45%，扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）较上年同期增长38.27%，主要原因同归属于上市公司股东的净利润增长原因。 报告期加权平均净资产收益率（%）较上年同期下降30.54%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）较上年同期下降48.92%，主要原因同归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期变动原因。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对复杂多变的经济环境，公司董事会保持战略定力，坚定发展信心，以“精细化管理年”为抓手，持续推进精细化管理，降本增效，积极开展各项应对举措，全面提升管理水平，以保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入41184.85万元，同比下降24.17%，实现归属于上市公司股东的净利润-14707.43万元，同比增长49.55%。 （一）加强生产与销售管理，提升核心竞争力。 倡导节约挖潜，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分保证生产稳定；加强转产前策划会议的执行力度，坚定不移地深入推行策划的全面性和实效性，稳定提升产品质量。以客户为关注焦点和满足客户为目标，聚焦重点市场、核心市场，加大开发新产品、新客户力度，持续提升客户满意度和核心竞争力。 （二）全面推进精细化管理，夯实高质量发展底蕴。 以“百日攻坚”成果为基础，细化任务目标，研究具体举措，深入执行管理降本计划，开展采购、生产和销售全过程成本控制和精细化管理来降低运营管理的各项成本，从严管控各项费用支出。加强预算管理，实施严格的预算核算，以优化财务信息系统建设为手段，实现信息管控统一化升级，提升公司核算及财务管理效力，助力精细化管理，夯实公司高质量发展底蕴。 （三）坚守依法合规底线，保证持续合规的长效机制。 坚持依法治企、制度治企，充分认识上市公司监管态势，严守依法合规底线，牢树合法合规意识，坚守合法合规程序，大力提高公司治理能力；坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱环节，保证持续合规的长效机制。 （四）持续强化党建工作，保障完成各项经营管理目标。 公司广大党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大及二十届二中、三中全会精神的学习，组织各支部开展12次主题党日，学习习近平总书记系列讲话精神，组织党员七一重温入党誓词，开展一次纪律党课。广大党员发挥先锋模范作用，吃苦在前、享受在后，争作攻坚克难的表率。围绕企业经营管理现状，把党建思想与企业发展充分结合，保障公司完成各项经营管理目标。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，日用玻璃行业经济运行原、燃材料价格呈波动下降，同比产量和营业收入中所占成本均小幅下降，但库存增加；出口同比增长较快，营业收入小幅增长，利润有所改善。 1、行业总体产量规模基本持平。2、统计数据显示利润持续恢复向好。3、行业出口额同比微幅增长。4、产成品存货（库存）在高位基础上继续增长。5、原材料价格下降，生产成本比例维持低位。6、有效市场萎缩、行业技术进步，压缩瓶罐总量需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、 药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用，公司产品深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。 公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“中国驰名商标