三全食品：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）秦志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................................11第四节公司治理.......................................................................................................................................................................39第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................59第六节重要事项.......................................................................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................75第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................81第九节债券相关情况............................................................................................................................................................82第十节财务报告.......................................................................................................................................................................83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长签名的2024年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、信息披露及备置地点 五、其他有关资料 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于方便食品类的速冻食品行业，主要经营业务包含速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等，随着中国经济的持续发展，人民生活水平不断提高，行业在注重产品升级和品类拓展的基础上，兼顾个性化需求及标准化生产，步入新的高速增长阶段。 （一）行业发展空间 速冻食品行业属于终端日常消费品行业，其消费具有很强的刚性，而且呈现B端、C端互相渗透的趋势。随着经济社会的发展，居民生活节奏加快，生活水平提高，家庭小型化、餐饮连锁化、外卖市场的发展壮大、速冻技术的提升、冷链物流的完善共同推动了速冻食品需求持续增加。 参考日本、美国等行业相对成熟国家的经验，速冻食品随着冷链建设和家用电器的普及开始兴起，饮食外部化与餐饮连锁化共同推动了餐饮企业对标准化速冻产品的需求快速提高。数据显示，2023年，全国餐饮收入52,890亿元，同比上升20.4%，连锁化率达到21%，相较于美国和日本等成熟市场，中国餐饮连锁化仍有较大空间。餐饮业收入规模扩大及连锁化率的提升，为速冻食品行业带来了新的发展契机。同时，随着人口年龄结构的变化以及房租、人工成本的提高，家庭端速冻产品消费也会继续释放稳定的增长动能，此外速冻食品的品类迭代、渠道变化又能为行业带来新的机会。从长期趋势看，中国速冻食品行业正处于家庭需求稳步释放、餐饮需求快速放大的高速发展期，消费需求细分，渠道分化也将进一步促进市场规模稳步增长，速冻食品行业具有广泛的消费需求和日益完善的基础设施，可以预见行业发展前景广阔，拥有足够的增长潜力。 （二）主要销售渠道 随着互联网科技的发展、消费者行为偏好的改变和市场环境的变动，消费渠道也在不断地发展变化。过去的几十年里，我们见证了从传统的实体店铺到电子商务的兴起，再到如今多元化、个性化的消费渠道的演变。在这样的趋势下，公司积极拥抱新技术，引进专业化人才，不断优化供应链效率，在传统货架电商、生鲜电商、兴趣电商等线上渠道实现了较大的进步；同时公司加强新产品、新品类的开发，形成了对生鲜便利、会员超市、折扣连锁等新兴业态的全方位覆盖；另外公司十分重视B端渠道拓展，大力发展快餐、团餐、宴席等社会餐饮场景，同时强调产品定制化服务，获得了众多连锁餐饮客户的一致好评。 （三）行业竞争格局 我国速冻食品行业市场规模不断扩大，市场空间广阔。目前市场主要包含速冻面米制品、速冻调制食品及速冻菜肴制品，行业集中度较高，品牌效应明显，目前速冻食品注册企业主要集中在山东、河南和福建等地。近年来，随着消费者日益多样化的需求，行业品类逐渐多元化，除了传统日常消费的大品类产品和节庆型产品品类外，煎炸点心类、预制食材类等满足家庭及餐饮多种消费场景的细分领域大单品也呈现出高速增长的势头。行业渠道也趋向多元化，在商超、农贸市场、社区网点等渠道保持稳健需求的同时，连锁餐饮、社区团购、兴趣电商、会员超市等新零售渠道的兴起，也给速冻食品行业带来巨大的发展潜力。 2024年，面对复杂的宏观环境，速冻食品行业有挑战也有机遇。政府采取的一系列稳增长、促消费的措施，有效提振消费活力，增强消费者信心，为行业发展提供了平稳、有序、可持续的发展背景。随着中央及各地政府发放餐饮消费券、扩大家电及汽车以旧换新范围、家装以旧换新等提振消费政策的不断出台，消费市场逐步回复活力，推动经济运行 明显回升。报告期内，社会消费品零售总额同比增长3.5%，消费者信心指数也呈现回升态势，消费市场温和复苏，但消费增长预期较为谨慎，消费潜力尚未完全释放。今年以来，市场性价比消费偏好明显，行业提质降价，同时随着消费者需求的多样化，众多新兴品牌兴起，行业竞争日益激烈。但也可以看到，行业中不乏新的增长点，随着消费者健康意识的提高、消费偏好的转变、消费者对地方美食的追求及品质生活的向往，行业未来增长方向趋向健康化、多元化、本土化、个性化。公司将始终以消费者为核心，跟随行业发展趋势，不断创新和改进以适应市场变化，为消费者提供更丰富和美味的饮食体验。 （四）公司所处行业地位 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地，构建了生产、仓储覆盖全国主要城市群的“全冷链”系统，是行业内规模最大、市场网络最广的企业之一。公司拥有产、学、研一体的研发体系，具有强大的新产品研发能力。公司自1992年推出第一颗速冻汤圆以来，始终坚持着弘扬中华传统美食的使命和客户至上的理念，专注于速冻主业的发展，积极进行市场态势、产业趋势、消费者行为等讯息研判，坚持产品创新，在渠道布建、技术发展、品牌宣传等方面统筹规划、多措并举，长期以来始终在品牌优势、市场份额、综合实力等方面处于行业领先地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 一、公司经营情况 （一）主营业务情况 公司属于速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。 （二）公司竞争优势 有关竞争优势内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“三、核心竞争力分析”部分阐述。 （三）公司存在的风险因素及应对措施 有关风