物产金轮：2024年年度报告

2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑光良、主管会计工作负责人高誉及会计机构负责人（会计主管人员）高誉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本次年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在主要原材料价格波动的风险、人力资源的风险、商誉等资产的减值风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................2第二节公司简介和主要财务指标.......................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................10第四节公司治理......................................................................40第五节环境和社会责任................................................................56第六节重要事项......................................................................65第七节股份变动及股东情况...........................................................91第八节优先股相关情况................................................................97第九节债券相关情况..................................................................98第十节财务报告......................................................................101 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 2022年3月28日，公司原控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际、公司原实际控制人陆挺先生与元通实业及其一致行动人产投公司签署了《股份转让协议》，并于2022年5月17日签署了《股份转让协议的补充协议》，金轮控股及安富国际通过协议转让的方式合计向元通实业及产投公司转让其持有的上市公司38,606,513股股份，约占公司总股本的22.00%，并于2022年6月9日、6月14日完成股份过户登记。股份转让完成前，公司控股股东为金轮控股，实际控制人为陆挺先生，股份转让完成后，公司控股股东变更为元通实业，实际控制人变更为浙江省国资委。 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要业务包括纺织梳理器材、不锈钢装饰板的生产和销售，同时公司持续推动特种钢丝、装备制造业务的发展。根据《国民经济行业分类标准》及《上市公司行业分类指引》，纺织梳理器材业务属于“C35专用设备制造业”，不锈钢装饰板业务属于“C33金属制品业”。 1、纺织梳理器材 纺织梳理器材主要包括金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、分梳辊、整体锡林等纺织梳理器材，是纺织机械的关键专用基础件，为易耗品，根据不同的使用场景，更换周期一般为1至3年。 纺织梳理器材与纺织工艺密切关联，不同的工艺条件需要选用不同规格的纺织梳理器材，不同的纺织产业对纺织纤维梳理的工艺、手段、方法不同，纺织梳理机械和器材也有所不同，比如高速高产梳棉机需要配套金属针布、弹性盖板针布、固定盖板针布等主要的纺织梳理器材品种。 一般来讲，不同领域应用的纺织梳理器材产品情况主要如下： 纺织梳理器材是纺织纤维梳理工艺过程中的关键耗材，纺织梳理器材行业的发展趋势与纺织行业的整体发展态势息息相关。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进内需、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。近年，我国纺织行业公布的一系列政策主要集中在数字化转型、绿色低碳发展、产业提质升级、国际贸易应对等领域，其中与纺织机械行业和纺织梳理器材行业有关的主要内容如下：2023年11月由工信部、发改委等四部委联合发布《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》，明确到2025年，70%的规模以上纺织企业基本实现数字化、网络化，重点推动纺织机械的智能化改造；提出构建国内国际双循环格局，支持企业参 与国际展洽活动，优化出口补贴政策。2023年12月由国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，明确纺织机械行业的鼓励、限制和淘汰类技术目录，引导企业向清洁生产转型，推动行业绿色化升级。 2024年，面对复杂多变的国内外发展环境，我国纺织行业充分展现发展韧性，经济运行态势总体平稳，主要运行指标较上年实现回升，出口、投资及部分质效指标呈现积极变化，市场信心和发展预期有所改善。行业景气度方面，根据中国纺织工业联合会数据，2024年四个季度纺织行业综合景气指数分别为53.5%、63.3%、52.7%和59.5%，其中第四季度较上年同期和三季度分别提高2.3%和6.8%，连续第8个季度位于荣枯线以上。在行业效益方面，纺织行业效益水平持续修复，根据国家统计局数据，2024年全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8%；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3%。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，化纤、麻纺、印染、针织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。 2、不锈钢装饰板 不锈钢装饰板是对不锈钢进行表面加工处理后，使不锈钢在原有的金属特性，如机械性、延展性等的基础上，在耐腐蚀性、耐磨、耐刻划、耐高温、疏水、疏油等性能方面表现出更明显的优势，主要包括以铬镍钼不锈钢（300系）和铬系不锈钢（400系）等材质为主的各类装饰材料板，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，主要应用于电梯、家电、厨具及卫浴用品、建筑装饰、医疗器材、食品饮料生产器材及汽车装饰等。 钢铁产业作为国家经济的重要支撑，近年来受益于政府相关部门推出的一系列旨在推动行业发展的政策措施。这些政策着重于淘汰那些技术落后、产能过剩、资源消耗大且环境污染严重的产能，同时积极扶持技术先进、市场需求强劲、节能环保且与行业发展方向相契合的高端产品生产能力。在此背景下，不锈钢装饰板作为一种具有环保特性的材料，因其耐用性强和高回收率特点成为绿色建筑和可持续发展理念下的优选材料。 根据世界不锈钢协会数据，2024年1-9月全球不锈钢粗钢同比增长5.4%。根据中国钢铁工业协会不锈钢分会数据，2024年中国不锈钢粗钢产量3,944.11万吨，同比增长7.54%；不锈钢表观消费量3,249.19万吨，同比增长4.54%。 公司不锈钢装饰板的下游客户主要集中在电梯和家电（含厨电）等领域。 在电梯领域，2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确将住宅老旧电梯更新改造纳入超长期特别国债支持范围，中央财政对单台电梯更新项目最高补贴15万元；同年发改委、财政部进一步加码政策，统筹3000亿元国债资金优先支持使用20年以上的电梯改造项目，叠加地方财政配套及智慧监管体系完善，形成政策合力加速存量市场更新需求释放。地产行业景气度与电梯需求息息相关，根据国家统计局数据，2024年，全国房屋新开工面积同比下降23.0%，其中住宅新开工面积同比下降23.0%；房屋竣工面积同比下降27.7%，其中住宅竣工面积同比下降27.4%。根据国家统计局数据，2024年，全国电梯、自动扶梯及升降机产量累计值为149.2万台，累计下降8%。出口方面，根据海关总署数据，2024年我国载客电梯出口数量同比增长20.66%，我国电梯逐步走向海外。 在家电方面，公司不锈钢装饰板最主要的应用领域是家电品类中的高端冰箱。2024年度，我国家电行业政策以“以旧换新”为核心驱动，通过多层次补贴与能效标准升级推动市场扩容与产业升级。国务院于2024年3月发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，商务部等14部门同步出台《推动消费品以旧换新行动方案》明确补贴范围及金额。国家发改委、财政部于同年7月加码政策，安排1500亿元超长期特别国债支持家电消费，叠加地方配套资金 形成政策合力，中央财政另拨付75亿元“以奖代补”资金完善废旧家电回收体系。根据国家统计局的数据，2024年限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额突破万亿元大关，较上年增长12.3%。国补政策下高端冰箱消费潜力释放，根据艾肯家电网，2024年国内冰箱市场线上和线下均价双双提升，线上均价为2540元，同比增长5.26%，线下均价为7172元，同比增长5.67%，两线均价涨幅均超过上一年度；根据奥维云网数据，2024年冰箱线下市场高端产品零售额占比达43.5%，同比增长3.9%，高端产品占比已连续多年保持增长趋势。此外，出口表现方面，根据海关总署数据，家用电器出口量同比增长20.8%，其中冰箱出口量同比增长19.7%，家电出口表现亮眼。 3、特种钢丝 作为特种精密钢丝领域的专业生产商，以科技创新满足顾客对钢丝的特殊需求，公司在金属成型、