兆丰股份：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-016 【2025年04月】 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本70,929,872股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份1,314,200股后的69,615,672股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................................40第五节环境和社会责任....................................................................................................................................58第六节重要事项..................................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................73第八节优先股相关情况....................................................................................................................................79第九节债券相关情况.........................................................................................................................................80第十节财务报告..................................................................................................................................................81 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品，属于汽车零部件行业。作为汽车产业供应链中的核心环节，汽车零部件行业现状与汽车产业发展进程密切相关。 2024年以来，国内经济稳步运行，在党中央、国务院的坚强领导下，各级政府部门积极施策，赋能汽车产业发展。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，随后商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，为贯彻落实相关精神，2024年4月，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》等，各级政府部门通过产业政策组合拳的方式，持续激发市场活力，推动提升汽车制造产业发展规模。近年来，受益于汽车产业电动化、智能化、网联化趋势的强劲势头，国内新能源汽车产销量持续增长，连续10年位居全球第一。同时基于汽车产业供应链全球化的发展趋势，汽车整车及零部件出口也保持持续增长。 根据中国汽车工业协会数据，2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增幅5.2%和5.8%，持续发挥消费基本盘作用；商用车市场承压明显，产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比下滑5.8%和3.9%。新能源汽车产销首次突破千万辆大关（1288.8万/1286.6万辆），同比分别增长超34.4%和35.5%。2024年，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；汽车零部件类产品出口金额累计达到1056.1亿美元，同比增长6.8%。据公安部统计，2024年，全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆。 根据2024年汽车产业运行情况分析，汽车产业电动化、智能化、网联化发展趋势会持续深入，零部件全球化采购比重会进一步加大，这些都将加速汽车零部件行业的产品迭代、技术升级，也将促进优化产业结构和行业资源配置，加速实现汽车零部件产业集群化。 公司发展壮大过程中，始终坚守夯实主业，做大实业的经营理念。深耕汽车轮毂轴承单元领域数十年，坚持在产品研发、生产制造、服务客户等各方面做到品质优、交期快、服务好，坚持做“专业、专注、匠心”的轮毂轴承单元产品，成为国内少数具备完全自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列汽车轮毂轴承单元的企业之一。多年来，公司在技术研发层面始终坚持多元化、差异化的创新理念，获得诸多国内外客户的高度认可，同时利用自身优势，布局上下游产业链，形成了独特的竞争优势。随着汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势，对汽车零部件行业提出了更高、更新的要求。公司在专注做优做强主业的基础上，持续优化产业 布局，形成机电互补、产业协同的发展模式。近年来，公司通过在智能制造、数字化转型升级、校企合作等方面的前瞻布局，为公司壮大主业、拓展新兴产业打下了深厚基础。 2024年，公司获评国家级专精特新小巨人企业，同时入选省级绿色工厂名单，进一步提升企业的行业竞争力与发展潜力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、主要业务 公司作为一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，商用车底盘系统零部件以及汽车电子电气产品的研发、生产和销售。 公司汽车轮毂轴承单元全系列产品制造与技术已实现全球化运营，既能满足售后市场“小批量，多品种”的订单需求，也能实现主机市场的规模化订单生产，公司产品具有专注度高、专业化水平强、品类覆盖广等优势，在产业链细分领域形成显著竞争实力和创新潜力。 2、主要产品及其用途 （1）乘用车轮毂轴承单元 相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，因此对于产品的质量和技术标准都有较高的要求。 截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5,400余种，涵盖了从微型车到重型车，从传统燃油车到新能源车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，丰富的产品型号及品类覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型以及各类新能源汽车车型。随着新能源汽车的快速发展，公司更加注重对汽车轮毂轴承单元产品在轻量化、低噪音、低扭矩等方面的研发升级。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下： （2）商用车免维护轮毂轴承单元 公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。作为最早进入商用车免维护轮毂轴承单元领域的国内厂商，公司同时拥有脂润滑和油润滑两种技术路线系列产品的研发、量产能力，产品可以广泛的应用于全系列商用车型，且已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车、湖北三环等主要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评。公司商