钱江摩托：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月22日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人（会计主管人员）茅海敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以526,611,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................................11第四节公司治理.......................................................................................................................................................................40第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................59第六节重要事项.......................................................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................83第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................93第九节债券相关情况............................................................................................................................................................93第十节财务报告.......................................................................................................................................................................94 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 委员会2005年4月14日国资产权[2005]409号《关于浙江钱江摩托股份有限公司国有股划转有关问题的批复》及经中国证监会2005年5月27日证监公司字[2005]34号《关于同意温岭钱江投资经营有限公司公告浙江钱江摩托股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准，钱江集团所持我公司股权无偿划转给温岭钱江投资经营有限公司，温岭钱江投资经营有限公司持有我公司217,536,000股，占公司总股本的47.96%，成为公司控股股东；3、经国务院国有资产监督管理委员会《关于温岭钱江投资经营有限公司协议转让所持浙江钱江摩托股份有限公司部分股权有关问题的批复》（国资产权[2016]975号）批准，温岭钱江投资经营有限公司将所持我公司13,500万股转让给浙江吉利控股集团有限公司，转让后，浙江吉利控股集团有限公司持有我公司13,500万股，占公司总股本的29.77%，成为公司控股股东。4、浙江吉利控股集团有限公司与吉利科技集团有限公司签署《关于浙江钱江摩托股份有限公司之股份转让协议》，浙江吉利控股集团有限公司通过协议转让方式向吉利科技集团有限公司转让其所持有的公司股份，转让后，吉利科技集团有限公司持有我公司13,500万股，占公司总股本的29.77%，成为公司控股股东。浙江吉利控股集团有限公司与吉利科技集团有限公司系同一实际控制人，公司实际控制人未发生变更。5、吉利科技集团有限公司与吉利迈捷投资有限公司签署了《关于浙江钱江摩托股份有限公司之股份转让协议》，吉利科技集团有限公司通过协议转让方式向吉利迈捷投资有限公司转让其所持有的公司股份，转让后，吉利迈捷投资有限公司持有我司13,500万股，占公司总股本的29.77%，公司实际控制人未发生变更。6、公司向吉利迈捷投资有限公司非公开发行股份58,000,000股，完成后，吉利迈捷投资有限公司持有我司193,000,000股，占公司总股本的36.63%。7、2023年10月，吉利迈捷投资有限公司更名为吉利科技集团有限公司，截至目前，吉利科技集团有限公司持有本公司193,000,000股，占公司总股本的36.65%。 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据《国民经济行业分类》公司所处的行业为摩托车整车制造。据中国摩托车商会统计数据显示，报告期我国摩托车产业在燃油车复苏和出口扩张的驱动下，行业整体发展态势良好。 2024年全年共销售摩托车1,992.28万辆，销量同比增长2.82%。燃油摩托车销售1,645.62万辆，同比增长12.99%，仍是市场主导(占比82.6%)。其中，两轮燃油摩托车销售1,511.32万辆，同比增长14.19%，成为拉动行业增长的主力；大排量休闲娱乐摩托车(排量〉250cc，下同)销售75.66万辆，同比增长42.97%，成为行业增长核心驱动力。虽然电动摩托车同比下降，但从整体来看，摩托车产品结构优化效果显著，产业在向高质量发展转型，展现出强大的发展韧性和潜力。 （一）内销市场：大排量车型主导增长，电动化暂时遇冷 全年销售两轮燃油摩托车463.68万辆，同比下降-6.9%，整体呈现偏弱势。其中大排量车型销售39.75万辆，同比增长21.3%，小排量车型(排量〈=250cc，下同)销售423.93万辆，同比下降8.9%，大小排量车型分化显著，大排量休闲娱乐摩托车市场需求旺盛，仍保持着大幅增长的态势。 全年共销售电动摩托车223.01万辆，同比下降40.1%，电动摩托车市场进入调整态势。 （二）外销市场：出口总量创历史新高，结构向高端化倾斜 2024年摩托车整车出口量1,101.63万辆，同比增长26.72%，出口金额69.81亿美元，同比增长23.8%。其中，两轮燃油摩托车出口1,047.63万辆，同比增长26.94%；大排量车型出口35.9万辆，同比增长78.2%；小排量车型出口1,012.13万辆，同比增长25.7%。凭借性价比优势和逐步完善的服务网络，中国品牌在国际市场的认可度得到持续提升。 两轮燃油摩托车的主要出口市场包括欧洲、南美、东南亚和非洲等地。主力排量段150系列(销售343.1万辆，同比增长约33.1%)、125系列(销售332.83万辆，同比增长约25.2%)仍是出口支柱且增长迅速，主要面向东南亚、非洲等对性价比敏感的市场以及新兴市场如土耳其、巴西等。欧美市场对休闲娱乐车型需求增长，显示出高端市场扩容趋势，除大排量车型增速亮眼外，其他如200系列(销售105.19万辆，同比增长约44.90%)和250系列(销售38.2万辆，同比增长约13.6%)增速也较快。 全年出口电动摩托车虽同比略增，但当前电动摩托车品类出口总量仍较少。 （三）行业竞争与集中度：分化加速，资源向头部聚集 1、内销集中度 两轮燃油摩托车销量前十企业合计占比66.68%，公司以销售21.13万辆排名第6位，市场占比约4.6%；大排量市场中，外资品牌与本土高端品牌竞争激烈，技术壁垒、产品力及品牌影响推动集中度提升，销量前十企业合计占比90.97%，公司以销售8.72万辆排名第1位，市场占比约21.9%；小排量市场中，豪爵、五羊本田、轻骑铃木、新大洲本田等企业主导通勤车市场