丰茂股份：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-007 二〇二五年四月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋春雷、主管会计工作负责人孙婷婷及会计机构负责人(会计主管人员)章亚苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，2、可能面对的风险与应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................37第五节环境和社会责任...................................................................................................................................55第六节重要事项.................................................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................73第八节优先股相关情况...................................................................................................................................80第九节债券相关情况........................................................................................................................................81第十节财务报告.................................................................................................................................................82 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、载有公司法定代表人签字和公司盖章的2024年年度报告全文及其摘要； 4、报告期内公开披露过的所有文件的正文及公告的原件； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业。主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，公司产品主要应用于汽车领域，面向整车配套市场和售后服务市场，广泛应用于工业机械、家电卫浴等领域。公司所处行业上游主要为胶料、橡胶助剂、线绳/纱线、纺织物及其他辅助材料等原材料供应商。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于“橡胶和塑料制品”（代码：C29）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“橡胶和塑料制品业”（代码：C29）大类下的“橡胶板、管、带制造”（代码：C2912）。公司产品主要应用于汽车行业，因此，公司所处行业同时属于“汽车制造业”（代码为：C36）中的“汽车零部件及配件制造业”（代码：C3670）。 1、橡胶制品行业 橡胶高分子材料行业是我国重点鼓励发展的高新技术产业，近年来得到一系列产业政策支持。中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提到，橡胶工业总量要保持平稳增长，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，争取在“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段。橡胶制品行业作为国民经济的重要基础产业，近年来呈现以下特点。 （1）市场规模持续增长 近年来，全球橡胶精密零部件市场呈现出稳步增长的态势。在汽车领域，非轮胎橡胶零部件的成本约占整车成本的2％。随着全球汽车产业的发展，尤其是新能源汽车市场的迅速崛起，对橡胶精密零部件的需求持续攀升。新能源汽车虽然在动力系统上与传统燃油车有所不同，但在密封、减震等系统中同样需要大量的橡胶精密零部件，且对零部件的性能和精度要求更高。 从区域来看，亚太地区是全球最大的橡胶精密零部件市场，占据了主要的市场份额。中国作为世界最大橡胶加工国，凭借庞大的制造业基础和不断增长的市场需求，在全球橡胶精密零部件市场中扮演着重要角色。一方面，国内汽车产业、工业机械等行业的蓬勃发展，为橡胶精密零部件提供了广阔的应用空间；另一方面，中国在橡胶加工技术和产业配套方面不断完善，吸引了众多国际企业的布局。 （2）应用领域广泛 汽车行业是橡胶精密零部件的最大应用领域，涵盖了传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等多个方面。在传动系统中，橡胶传动带、张紧轮等部件用于传递动力，确保发动机与其他部件之间的高效运转。随着汽车动力性能和燃油经济性要求的提高，对传动系统部件的耐磨性、可靠性和轻量化提出了更高的要求。例如，丰茂股份作为国内橡胶传动带龙头企业，其传动系统产品已切入自主及合资品牌供应链，为福特、东风日产、比亚迪、上汽集团、一汽集团、吉利汽车等主流品牌多款车型配套，在国内整车配套市场逐步实现进口替代。 在流体管路系统中，橡胶管路用于输送各种液体和气体，如燃油、冷却液、制动液等。对于新能源汽车而言，电池冷却管路和氢燃料电池管路等新型产品成为市场新的增长点。在密封系统中，橡胶密封件用于防止液体和气体泄漏，保证汽车各系统的正常运行，对汽车的安全性和舒适性至关重要。 工业机械领域对橡胶精密零部件的需求也十分可观。橡胶制品因其具有良好的耐磨性、减震性、绝缘性和密封性能等特点，广泛应用于各类工业设备中。例如，在数控机床、自动化生产线等设备中，橡胶密封件、减震垫等部件能够有效提高设备的稳定性和可靠性，减少设备的磨损和噪音。随着工业自动化和智能化的发展，对工业机械的精度和性能要求不断提高，将进一步推动橡胶精密零部件在该领域的应用和发展。 （3）竞争格局多元化 总体来看，目前橡胶精密零部件市场中，国际企业在技术和品牌方面具有优势，而国内企业则凭借成本优势、贴近市场以及快速响应能力，在中低端市场占据一定份额，并逐步向高端市场渗透。未来，市场竞争将更加激烈，企业需要不断加大研发投入，提升技术创新能力，优化产品结构，以提高自身的市场竞争力。 2、汽车零部件及配件制造业 据中国汽车工业协会分析，我国汽车产销总量连续16年稳居全球第一。2024年，虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3000万辆以上规模。2024年，汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。 汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可分为整车配套市场和售后服务市场。整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件厂商为整车提供零部件配套的市场，包括了汽车的各种零部件。售后服务市场主要是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场，一般汽车服务市场主要产品是汽车易损件，如汽车正时系统传动带，通常在行驶约6万公里时需要更换。售后服务市场也包括汽车保养、改装等，市场最终客户为已拥有汽车的消费者。我国汽车工业的快速发展，直接带动了我国汽车橡胶零部件整车配套市场的高速发展。同时，随着汽车保有