杰恩设计：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨凯利、主管会计工作负责人吕成业及会计机构负责人(会计主管人员)敖倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业总收入58,592.48万元，较上年度下降21.74%，归属于上市公司股东的净利润-1,199.55万元，较上年度下降120.91%。报告期内，公司出现亏损主要原因为：1、建筑室内设计板块受行业周期性调整影响，市场需求持续收缩，叠加同业竞争白热化及行业梯度分层态势固化等因素，致使设计业务新签订单量同比减少，导致该板块营业收入出现下滑；2、多家疫苗行业上市公司发布的2024年度业绩普遍下滑，公司市场商务及服务支持业务波动与行业整体趋势一致。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在政策性风险、应收账款回收风险、市场竞争加剧风险、人才管理风险、规模扩张导致的管理风险、行业舆论风险、研发失败风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理..............................................................................................................................................37第五节环境和社会责任..................................................................................................................................59第六节重要事项..............................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................77第八节优先股相关情况..................................................................................................................................83第九节债券相关情况......................................................................................................................................84第十节财务报告..............................................................................................................................................85 备查文件目录 一、载有公司法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 1、市场商务及服务支持业务 近年来，随着健康中国建设全面推进、居民健康消费升级、新医改政策的支持、政府持续投入、民众健康意识的增强及国家对公共卫生与健康防疫重视度不断提高，激发了巨大的医疗需求，我国已成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场，且未来仍有较大增长空间，根据弗若斯特沙利文数据显示，预计2025年我国医疗卫生总支出将达到11.64万亿元，2030年将达到18.11万亿元。另外据IQVIA数据显示，到2027年全球疫苗市场规模将达到500-620亿美元。Statista统计数据显示，2023年我国疫苗市场规模为1017.7亿元。2023年我国疫苗市场中，非免疫规划疫苗市场规模为973.6亿元，在疫苗市场占比95.67%；免疫规划疫苗市场规模为44.1亿元，在疫苗市场占比4.33%。我国疫苗接种率仍处于较低水平，但基于较大的人口基数和老龄化趋势，我国疫苗市场规模有望进一步增加。 生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，疫苗产业作为生物医药行业的细分领域，也是我国战略性产业布局的主攻方向。近年来，国家产业政策陆续出台，积极推动行业健康发展，各部委陆续出台多项医药行业政策，促进和规范行业发展，主要情况如下： 为应对激烈的市场竞争，疫苗企业必须建立高效且完善的市场推广体系、覆盖全面的销售网络，多元化的渠道以及精准的品牌营销策略，能高效地将优质产品推向消费者，实现企业可持续发展。由于非免疫规划疫苗的市场服务具有一定的专业性和复杂性，建立一支具备高水平专业素养的学术服务团队需要企业的大量投入以及一定时间的积累，疫苗生产企业为了能够更好地传递产品价值，提升市场份额，提高宣传效果，通常会选择实力强、信誉好的服务商形成密切合作关系。 2、室内设计业务 近年来，随着我国经济的快速发展和城镇化进程的推进，建筑设计行业迎来了快速发展期。据中研普华产业院研究报告《2024-2029年建筑设计产业现状及未来发展趋势分析报告》显示，2023年我国建筑设计行业市场规模约为5420.6亿元，其中住宅设计规模约为4059.5亿元，商业营业用房设计规模约为459.1亿元，办公楼设计规模约为229.3亿元。预计未来几年，随着城镇化率的提高，消费者对建筑舒适度、美观度及功能性需求的提升，老旧建筑改造、公共设施升级都使得建筑设计类市场规模有望进一步扩大。 为促进公共建筑行业的健康及可持续发展，2024年1月，工业和信息化部等十部门发布《绿色建材产业高质量发展实施方案》，围绕绿色建材生产、产品、应用和支撑四个维度，提出推动生产转型等四方面重点任务，包括加快生产过程绿色化、加速生产方式智能化等，推进产业发展协同化。2024年2月， 国家发展改革委、住房城乡建设部等十部门发布《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，提出综合应用数字设计、智能生产等技术的智能建造试点示范工程项目建设，建筑信息模型（BIM）软件、设计图纸智能辅助审查软件等自主可控数字化设计软件研发，预制构件等智能化改造等。2024年3月国务院办公厅发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，以碳达峰碳中和为引领，提升城镇新建建筑节能降碳水平，推广绿色建材等。绿色节能材料、高附加值产品、可循环的新技术、智能化替代人工化产品，建筑大数据应用与智慧城市的推广、碳中和、碳达峰的“双碳”目标下节能标准的提高与绿色建筑的普及等，将成为室内设计行业的新型发展方向。 （二）公司所处行业地位 1、市场商务及服务支持业务 公司已构建起以广东为枢纽，广西、河南、山东、陕西等多地为支撑点的全国性市场商务及服务支持网络，未来还将持续拓展至更多区域。公司服务产品组合多样化，涵盖多种疾病和不同年龄段的预防性非免疫规划疫苗。未来公司将进一步丰富上游疫苗生产厂商的疫苗品种，提高对社区接种点等覆盖的深度及广度、提升社会公众对疫苗的认知以进一步巩固公司在非免疫规划疫苗推广行业的市场地位。 2、室内设计业务 公司系知名城市综合体建筑室内设计解决方案及技术服务提供商，中国第一家登陆A股市场的室内设计公司，在市场开拓、客户服务、技术创新能力、企业资质等方面居国内前列，在行业享有较高的知名度和信誉度。公司多次获得中国十强室内设计机构、中国十大杰出建筑装饰设计机构、中国商业地产杰出设计机构等荣誉。凭借领先的专业设计和完美的项目落地表现，公司累计斩获500多项国内外专业设计赛事大奖。公司凭借丰富的案例经验、众多的入围资质、多品种的综合服务优势以及对行业需求的深入研究与准确把握，在同行业中具有较高的知名度和较强的竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、产品及用途 1、市场商务及服务支持业务 公司为疫苗厂商在指定区域内提供整套市场商务及服务支持等相关解决方案，主要包括商务支持服务、市场推广服务、信息服务。目前公司主营非免疫规划疫苗的推广业务，推广产品包含：流感疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、IPV疫苗、流脑疫苗、AC结合疫苗等。 通过提供精准的数据分析与需求对接服务，公司有效增强了疫苗生产厂商与下游客户的协作紧密度。一方面