2024中国叠栅设备与材料行业概览：TOPCon与BC技术驱动市场变革（精简版）

头豹市场研读| 2025/01 观点摘要 光伏行业正经历重要的技术变革期。目前，TOPCon技术在未来3-5年内将继续保持主流地位。 与此同时，BC（背接触）类电池技术也展现出广阔的市场前景，通过优化正面栅线的遮光问题，预计在未来5-6年内有望成为晶硅电池的重要技术路线之一，从而带动叠栅技术的应用。 本报告旨在全面分析2024年中国叠栅设备与材料行业的发展现状、市场格局和未来趋势。通过对行业上下游产业链、核心技术发展、市场需求变化以及重点企业竞争态势的深入研究。重点解决行业核心技术水平、创新突破及产品发展路线的最新进展是什么？市场竞争格局如何演变，主要企业的竞争优势与市场策略有何特点？中国叠栅设备与材料市场未来的发展规模、结构及区域分布特征如何？ 时创能源的叠栅技术通过极薄种子层与三角导电丝的创新组合，实现了遮光面积降至1%以下并解决虚焊问题，已在TOPCon等电池上实现规模化应用 时创能源通过叠栅技术创新，采用极薄种子层和三角导电丝组合设计，不仅解决了虚焊问题，还将遮光面积降至1%以下（优于传统的2.5-3%），同时降低电阻损耗和贵金属用量，实现了光伏电池性能的全面提升。叠栅技术通过模板辅助热焊接和真空吸附系统解决了导电丝精准对准等技术难题，在BC和TOPCon电池应用中显著降低银浆使用量，推动行业发展。 TOPCon电池从2022年11.4GW起步，预计2028年产能达1,136.9GW，其叠栅技术通过将银浆耗量降至33mg/片，实现0.03元/W的低成本优势 TOPCon电池技术自2022年11.4GW产量起步，预计到2028年产能将达1,136.9GW，产能利用率提升至70%，而叠栅技术作为其重要降本手段，通过将银浆耗量降低至33mg/片（远低于传统20BB的110mg/片和OBB的95mg/片），使单瓦银浆成本降至0.03元/W，同时提升组件功率，展现出显著的技术经济优势。 2025-2030年，乐观预计叠栅和三角导电丝设备市场将分别增长至68.05亿元和51.72亿元，保守预计叠栅设备或降至45.11亿元，而三角导电丝设备保持韧性增长。 乐观预计2025-2030年叠栅和三角导电丝设备市场规模分别以2.9%和6.4%的年复合增长率，从59.12亿元和37.84亿元增长至2030年的68.05亿元和51.72亿元；保守情况下，光伏行业整体承压背景下，TOPCon叠栅设备市场规模预计将从2025年55.76亿元的高点以-4.1%的年复合增长率降至2030年的45.11亿元，而三角导电丝设备则表现出较强韧性。 叠栅技术概况 时创能源通过叠栅技术创新，采用极薄种子层和三角导电丝组合设计，不仅解决了虚焊问题，还将遮光面积降至1%以下（优于传统的2.5-3%），同时降低电阻损耗和贵金属用量，实现了光伏电池性能的全面提升。 相比传统光伏电池的副栅+主栅+焊带结构，叠栅技术采用极薄种子层和三角导电丝的组合设计，简化了电极结构，还实现了更高效的电流收集和导出功能，同时显著降低了贵金属的使用量 与0BB结构差异：传统光伏电池采用副栅+主栅+焊带的电极结构，其中细副栅负责收集光生载流子，粗主栅垂直排列于副栅之上用于汇集电流，最后通过焊带将电流导出，整体呈现十字交叉型的栅线结构。而叠栅技术突破性地取消了传统的主副栅和焊带结构，转而采用种子层和三角导电丝的创新组合。 叠栅技术特点：叠栅技术的核心在于将三角导电丝直接"叠"合于种子层之上，其中种子层使用极薄的银或铜作为基底，通过与电池形成交联并生成银硅合金来实现电气接触，承担了原副栅的功能，且由于仅需起到隧穿作用，大幅降低了贵金属的使用量；三角导电丝则通过其特殊的高度设计与种子层紧密结合，不仅有效降低了栅线电阻，还同时实现了原主栅和焊带的导电功能。 叠栅技术采用极薄种子层和三角导电丝的组合设计 叠栅设备与材料产业链 中国叠栅设备&材料行业产业链上游包括各细分原材料供应商，中游主要是设备与材料研发制造商，产业下游为光伏电池片制造和组件生产企业，行业与光伏产业发展紧密相关 预计2025年铜价将维持高位运行，LME均价9,500美元/吨。此外PLC国产化率分化制约叠栅设备成本优化 2024年全球铜市场供需紧平衡，LME铜价最高达11,104.5美元/吨，2025年预计供应缺口14万吨，在新能源和电网建设需求推动下，预计铜价将在LME8,100-11,000美元/吨区间运行，整体偏强但呈前高后低走势。叠栅设备核心部件PLC控制系统的国产化水平分层明显，小型PLC达36%，中大型低于10%，大型仅1%左右，导致设备制造商严重依赖进口；但随着国内厂商加大研发投入和技术积累，预计未来供应链安全性将逐步改善，推动产业发展。 中国光伏行业：2025年后供需关系有望改善 光伏组件产量从2020年125GW增至2023年499GW，但产能过剩导致组件价格从2022年初0.20美元/瓦跌至2024年初0.10美元/瓦以下，致使头部企业2024年前三季度普遍亏损，最大亏损达65.05亿元；预计短期内供需失衡难以改善，但2025年后随着产能出清和需求增长，行业有望趋于平衡。 中国叠栅设备&材料产业链图谱 TOPCon电池技术从2022年产量11.4GW起步，经历产能爬坡、效率提升和结构优化三个阶段，预计2028年产能将达1,136.9GW，产能利用率提升至70%，叠栅技术作为其降本方式受益 中国TOPcon组件叠栅设备&材料规模（乐观估计），2022-2030年预测 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国叠栅设备与材料行业概览》 TOPCon设备市场从无到有实现产业化，乐观预计2025-2030年叠栅和三角导电丝设备市场规模分别以2.9%和6.4%的年复合增长率，从59.12亿元和37.84亿元增长至2030年的68.05亿元和51.72亿元 TOPCon叠栅设备市场将在2025年迎来拐点。随着TOPCon技术路线渗透率在2024年达到75%后开始逐年下降，叠栅设备市场规模将从2025年的59.12亿元起步，到2030年预计维持在68.05亿元。这一市场规模主要来自两个方面：一是新增产能带来的设备需求，二是存量产能的3年更新周期所带来的设备更替需求。每GW设备价值量也呈下降趋势，从2025年的0.75亿元/GW降至2030年的0.5亿元/GW，设备制造成本的优化和市场竞争加剧。 三角导电丝设备市场与叠栅设备市场呈现相似的发展趋势，但规模相对较小。市场规模从2025年的37.84亿元稳步增长至2030年的51.72亿元，体现了持续增长态势。单GW三角导电丝价值量也呈现温和下降，从2025年的0.48亿元/GW降至2030年的0.38亿元/GW。这反映出随着技术成熟和规模效应，三角导电丝设备的成本也在逐步降低，但降幅相对叠栅设备更为平缓。